行業主要上市公司：道明光學(002632)、星華新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心數據：中國反光材料行業競爭梯隊、中國反光材料行業集中度、中國反光材料行業波特五力等

1、中國反光材料行業競爭梯隊

在中國反光材料領先企業中，道明光學是國內首家突破微棱鏡型反光膜技術壁壘的公司，在高端微棱鏡反光膜領域具備一定的市場份額，處于中國反光材料行業第一梯隊。星華新材、水晶光電等企業具備一定的競爭能力，均在積極加大高端型反光材料的投入和布局，處于中國反光材料行業第二梯隊。

從企業區域分布來看，中國反光材料代表性企業主要分布在沿海區域。其中，浙江省反光材料代表性企業數量較多，道明光學、星華新材、夜視麗、夜光明均分布在浙江省。

2、中國反光材料市場集中度

反光材料行業技術含量高，高端反光材料市場被國外企業壟斷，本土企業產品面臨著國內外的競爭，國外企業如3M、艾利丹尼森等企業占據我國反光材料市場主要份額。從市場集中度來看，2020-2022年，中國內資企業市場集中度較低。2022年，CR2(包括道明光學和星華新材)約為14.8%，CR4約為21.1%，CR6約為24.1%，均較2021年有所下降，主要系受外部環境影響，我國反光材料企業生產、銷售活動受到影響，企業經營波動較大。

3、中國反光材料市場份額

目前，中國反光材料市場份額相對較為分散。2022年道明光學占據9%的市場份額，星華新材占據6%的市場份額，其余公司市場份額均在5%以下。

4、中國反光材料行業競爭者入場進程

從企業入場進程來看，夜視麗成立時間較早，注冊時間為1996年;大部分企業均于2000年后成立，且集中在2000-2006年間，如水晶光電、華日升均在此范圍內成立。從注冊資本來看，道明光學和水晶光電注冊資本較大，均超過6億元，其中水晶光電注冊資本高達13億元，而新力元、夜光達等中小企業注冊資本較小，分別為1000萬元和424萬元。

5、中國反光材料行業產品布局

從各企業反光材料業務發展情況來看，2022年，華日升和夜視麗反光材料業務占比較高，均超過99%;市場份額方面，道明光學是我國反光膜產品的龍頭企業，星華新材是反光布領域的龍頭企業，兩者反光材料業務市場份額均在5%以上。

6、中國反光材料行業競爭狀態總結

從波特五力模型來看，我國反光材料企業一體化程度較高，如星華新材除生產反光材料外，還進一步布局反光服飾領域;領航科技則全產業鏈布局，具備玻璃微珠生產能力，整體而言，原材料主要為玻璃微珠和合成材料，企業數量較少，產能較為集中，供應商具有一定的議價能力;消費者議價能力方面，應用場景中道路、機動車、職業安全防護等領域均有相關的國家標準強制要求使用反光材料，應用需求較大，但企業前向一體化程度較高，議價能力一般。現在企業數量不多，但新進入者數量逐年減少，行業龍頭企業市場競爭力較強;另外，隨著新技術和新材料的不斷研發突破，反光材料逐漸出現替代品。新進入者方面，行業在中低端產品領域發展已較為成熟，市場增長要依靠高端產品發展，新進入者將面臨技術壁壘、資金壁壘等，總體威脅不大。

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