能源物聯網行業主要上市公司：天合光能(688599);易事特(300376);威勝信息(688100)、國電南瑞(600406)等

本文核心數據：中國物聯網市場規模;中國能源物聯網市場規模;中國能源物聯網企業競爭格局

行業概況

1、定義

能源物聯網是一種綜合利用物聯網、人工智能、5G通訊等技術，集合熱、冷、燃氣等能源信息，能夠協調能源生產、存儲、分配、利用等功能的能源系統。根據目前新能源發展趨勢，光伏、風電項目建設力度加大，能源物聯網的應用已經不僅僅局限于傳統能源領域，開始向新能源領域拓展，并逐漸開啟新能源與傳統能源綜合利用的時代。

能源物聯網、能源互聯網與智慧能源有著密不可分的關系，能源物聯網是達成能源互聯網的關鍵技術，而智慧能源是能源互聯網發展的最終目標。

2、產業鏈剖析：行業主要分為四大層

中國能源物聯網產業鏈圖主要包括四大層，即網絡層、感知層、平臺層以及應用層。四大層級之間通過服務平臺和服務載體聯系在一起。其中網絡層主要提供必要的網絡環境;而感知層是聯系能源設備以及控制系統的關鍵，主要包括各類信號感知設備;平臺層是各類能源物聯網功能處理中心;應用層直接面對客戶，是客戶獲取能源監控數據的平臺。中國能源物聯網產業鏈如下圖所示：

從中國能源物聯網產業主要參與方看，網絡層主要參與方是通訊網絡供應商如中國移動、中國聯通等，以及5G網絡技術供應商華為等;感知層主要有RFID供應商、傳感器供應商等，包括遠望谷、Impinj、西門子、霍尼韋爾、歌爾股份等;能源物聯網平臺及應用層供應商主要有天合光能、遠景能源、易事特、騰訊云計算等企業。

行業發展歷程：行業處在突飛猛進階段

2009年，“物聯網”被寫入政府工作報告，隨即在社會上引起極大的關注。2015年，發改委和工信部制定了“互聯網+”行動計劃，推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合。同年，國家能源互聯網行動領導小組成立。2016年，發改委、能源局等部門聯合發布《關于推進“互聯網+”智慧能源發展的指導意見》，提出推進能源網絡與物聯網之間信息設施的連接與深度融合。2017年，國家能源局公布首批56個“互聯網+”智慧能源(能源互聯網)示范項目名單。2019年首批14個示范項目通過驗收。2020年以來，國家陸續發布“十四五”能源物聯網相關規劃，提出推動能源與物聯網深度融合，開展適應能源領域標準的物聯網通信協議技術等的研發和應用。

行業政策背景：政策加持，能源物聯網應用加速

2021年以來，國家制定了眾多關于能源物聯網技術、應用的政策，包括推動人工智能、5G技術發展，加快物聯網在能源領域的應用。重點政策匯總如下：

行業技術發展現狀

近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯網產業逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯網這一概念的普及，民眾對物聯網的認知程度不斷提高，使得我國物聯網市場規模整體呈快速上升的趨勢。2014-2022年，我國物聯網市場規模整體呈穩步上升的趨勢，中國通信工業協會的數據表明，隨著物聯網信息處理和應用服務等產業的發展，中國物聯網行業規模已經從2014年的5960億元增長至2022年的2.59萬億元。根據歷史數據初步測算2023年中國物聯網市場規模超過3萬億元。

行業發展現狀

1、產品類型：硬件+軟件+服務

能源物聯網云平臺采用分層分布式結構，主要由感知層(終端采集設備)、網絡層(通訊管理終端)和平臺層(能源物聯網云平臺)三個部分組成。感知層主要產品包括連接于網絡中的各類傳感器等。網絡層主要產品包括各類通信服務等。平臺層主要產品包含系統集成及各行業解決方案等。除此以外，為了保護系統和信息安全，還衍生出網絡安全服務相關產品。

2、RFID市場：市場規模超1700億元

射頻識別(RFID)產業是國家優先發展的產業之一。2012年開始，我國工信部、農業部、商務部、財政部等部門都出臺政策推動和規范超高頻RFID行業的發展。2016年以來，中國RFID市場規模持續增長，2019年突破1000億元，2023年達到1779億元，較2020年增長了10%。

3、能源物聯網市場規模：2023年逼近4000億元

根據中國物聯網市場規模以及IoT Analytic公布的2020年物聯網下游應用中能源領域占比約14%測算中國能源物聯網市場規模。經測算，2016-2023年中國能源物聯網市場規模年復合增速約為17.3%，處于高速增長階段。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京、江蘇、廣東企業較多

從中國能源物聯網行業產業鏈企業區域分布，北京、江蘇和廣東的企業數量較多，北京有移動、聯通、奇安信等網絡層上市公司，江蘇有天合光能、國電南瑞等企業，廣東有易事特、中興通訊等企業。除此以外，四川、遼寧、浙江等地方也有部分代表性企業。

2、企業競爭：天合光能、遠景能源等位于第一梯隊

按注冊資本分，我國能源物聯網企業可分為三個競爭梯隊，第一梯隊注冊資本在20億元以上的企業有天合光能、國電南瑞、易事特等，第二梯隊注冊資本在10-20億元之間的企業有威勝信息、科陸電子等。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢

從競爭趨勢看，行業內企業數量仍將保持增長，行業競爭進一步加劇;頭部企業競爭優勢將逐步凸顯，行業市場集中度有望提高。

從技術發展看，能源物聯網的數據采集和分析是兩大主要環節，極大的依賴于傳感器和系統的數據處理能力，未來，傳感器技術和數據處理技術的升級將提升能源物聯網整體的工作效率。

從細分市場看，泛在電力物聯網和新能源物聯網應用加快，其中中國泛在電力物聯網計劃于2024年正式建成，而新能源的加速發展，將帶動新能源物聯網的應用，并與傳統能源集成在同一平臺，形成能源綜合利用的趨勢。

2、行業發展前景：2029年市場規模將超過8000億元

根據IDC預測，到2026年中國物聯網市場的復合增長率為13.2%，考慮到在“碳中和、碳達峰”的背景下，節約能源是中國的重要任務，未來5年中國能源物聯網市場規模的復合增速也將達到13%左右，到2029年中國能源物聯網市場規模將超過8000億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國能源物聯網行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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