行業主要上市公司：德邦股份(603056)、順豐控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心數據：中國零擔物流行業生命周期;中國零擔物流行業市場份額比例變化

1、中國零擔物流行業生命發展周期

我國零擔物流行業在早期時分層競爭較為明顯，全網型、區域型、專線型零擔企業在各自細分市場發展。近幾年來，全網快運企業憑借網絡規模優勢發展迅速，其干線成本與末端成本同樣具有較大的競爭優勢。全網快運憑借強大的規模效應逐漸滲透至區域性零擔市場與專線型零擔市場。總體而言，中國零擔物流行業生命周期尚處于早期階段，三型零擔企業的競爭激烈，區域型與專線型零擔企業面臨較大的競爭壓力。

2、中國全網型零擔物流行業將迎來行業發展拐點

美國的零擔物流經歷三大發展階段，從“擴張期”、“整合期”再到“成熟期”。中國的全網型零擔市場發展與美國零擔市場相似度較大。目前，中國正處于競爭激烈的成長期，并購整合事件不斷，預計未來將迎來行業的發展拐點。

3、中國零擔物流行業集中度逐年聚攏

從中國零擔物流的市場集中度來看，零擔物流收入前十名的企業市場份額逐漸擴增。2020年，中國零擔物流CR10為78.4%，2023年，中國零擔物流CR10達到85.6%。隨著中國零擔物流行業的逐漸成熟，前十名市場集中度逐漸聚攏。

4、中國零擔物流行業并購整合以廣東、北京、浙江為聚集地

目前，我國零擔物流的市場集中度較高。并購整合的市場主體方面，2021年10月，極兔快遞收購百世;2022年7月，京東并購德邦。未來幾年，橫向并購整合趨勢或將繼續以大型或外資企業為主。并購整合的區域集中度方面，中國整體物流并購以廣東、北京、浙江為熱門地區，未來，中國零擔物流企業并購重組也會更多的集中在粵港澳、江浙滬與北京地區。

5、中國零擔物流現代化趨勢加深

2022年12月，國務院辦公廳印發《“十四五”現代物流發展規劃》，明確到2025年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系，物流創新發展能力和企業競爭力顯著增強，物流服務質量效率明顯提升。目前國外零擔物流企業的技術裝備已達到相當高的水平，已經形成以信息技術為核心，以運輸技術、配送技術、裝卸搬運技術、自動化倉儲技術、庫存控制技術、包裝技術等專業技術為支撐的現代化物流裝備技術格局，未來國內零擔物流技術發展趨勢表現如下表所示。

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