行業主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國電影(600977.SH)

本文核心數據：中國動畫制作行業營收情況;中國動畫制作行業利潤情況;中國動畫制作行業從業人員情況

——中國動畫制作行業發展歷程

我國動畫制作行業發展時間較長，主要可劃分為探索、快速發展、曲折轉型以及動畫制作發展新階段。1922-1956年，我國首部動畫廣告片、首部動畫片陸續誕生，一種新的內容表現形式進入我國的文化市場;1957-1992年期間，在政府主導下，以上海美術電影制片廠為代表的制片單位帶動了我國大批量的，具有中國特色的動畫作品的誕生，展現了較高的藝術價值，行業進入快速發展階段;1993-2011年，動畫制作行業引入市場機制，由于我國在動畫制作水平上與海外具有較大的差距，粗放式制作的背景下，行業出現了作品質量不高、競爭力缺失、人才流失嚴重等問題，國產動畫市場的發展進入了較為曲折的階段;2012年以來，在互聯網產業高速發展的帶動下，下游需求市場呈現擴大的趨勢，國產動畫市場迎來了轉機，進入了發展的新階段，當前，國內動畫廠商積極引入先進技術，并出現了一批“十年磨一劍”的創作者，陸續推出了較多具有中國特色的、制作優良的動畫作品，動畫制作行業呈現出穩步健康發展的新趨勢。

——中國動畫制作競爭梯隊

我國動畫制作行業可以結合制作企業的技術實力、資金實力、作品產出情況劃分出較為明顯的競爭梯隊?？傮w來看，我國動畫制作行業的頭部企業為光線傳媒，作為我國動畫制作行業的代表性上市企業，光線傳媒依托光線動畫與彩條屋開展動畫制作業務，當前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動畫、好傳動畫、彼岸天動畫、可可豆等多個子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時明月》等多部取得市場熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實力、企業布局以及產品制作情況來看，可以被認為是我國動畫制作行業的頭部企業。

第一梯隊則主要包括奧飛娛樂、中國電影、上海美術電影制片廠、追光動畫、華強方特等廠商，具備一定的資金實力和動畫制作背景，具有動畫制作較長時間的行業經驗，并取得過一定成績，當前正處于企業發展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點十分、藝畫開天等企業則位列我國動畫制作行業的第二梯隊，該部分企業具有一定的技術實力，有少量代表性動畫作品產出，同時得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強資金實力企業的投資，具備較強的發展潛力。

——行業凈利潤維持較低水平

根據《中國文化文物和旅游統計年鑒》的統計，我國文化部、財政部以及國家稅務總局在歷年會對符合要求的動漫企業進行認定，因此，被認定為動畫創作、制作企業的廠商即為我國動畫制作行業的參與者，而該部分廠商的經營情況總體能夠代表我國動畫制作行業的運行情況。從行業總營收規模來看，2011-2021年期間，中國動畫制作行業的總營收呈現波動增長態勢，但峰值出現于2013年，主要與我國2013年為國家政策補貼收緊前夕有一定的聯系。2021年，我國動畫制作行業營收規模為85.44億元，凈利潤為6.44億元，前瞻結合我國動畫制作行業當前的發展情況，初步統計2022年我國動畫制作行業的總營收規模約90億元，凈利潤約為8億元?？傮w來看，中國動畫制作行業的凈利潤在長期維持在相對較低的水平。

——行業從業人員學歷水平呈波動上升趨勢

根據《中國文化文物和旅游統計年鑒》的統計數據，中國動畫制作行業從業人員數量從2015年的高位下滑，于2021年在低位企穩，從業人員數量規模達1.71萬人，其中具有大專學歷的人員占比從2011年的81.26%升至86.04%。盡管動畫制作行業盈利能力不佳的現狀導致有一定規模的從業人員流失，但高學歷人才在動畫制作行業的占比呈波動抬升的態勢，表明依舊有一批具有高學歷的動畫制作人才在持續參與行業的發展與建設。

注：尚未披露2021年后的數據。

——中國動畫制作行業發展現狀總結

基于以上分析，對中國動畫制作行業發展現狀總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動漫產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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