行業主要上市公司：埃斯頓(002747.SZ)、機器人(300024.SZ)、埃夫特(688165.SH)、凱爾達(688255.SH)、瑞松科技(688090.SH)、三豐智能(300276.SZ)、華恒股份(833444.OC)

本文核心數據：焊接機器人市場規模;焊接機器人市場結構;焊接機器人銷售市場

行業概況

1、行業定義與分類

焊接機器人是指從事焊接(包括切割與噴涂)的工業機器人。基于不同作業原理劃分，焊接機器人主要包括弧焊機器人、點焊機器人、激光機器人以及其它焊接機器人。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與主體多元化

近年來，隨著國家制造業結構優化升級，智能制造、工業4.0技術不斷創新突破，焊接機器人需求持續增長。

從焊接機器人產業鏈環節來看，上游包括鋼鐵、橡膠等基礎原材料，以及焊接功能組件，機器人伺服機構、控制系統、傳感器等核心零部件;從產業鏈中游為焊接機器人整機制造及系統集成，主要分為弧焊機器人、點焊機器人、激光焊機器人等;從產業鏈下游來看，主要應用領域包括汽車工業、船舶工業、裝備制造以及其它鋼結構加工領域。整體來看，焊接機器人產業鏈市場參與主體多元化特征明顯。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游核心零組件代表企業有中大力德、秦川機床、昊志機電、匯川技術等機器人零部件供應商，以及麥格米特、上海滬工、瑞凌股份等焊接組部件供應商;產業鏈中游代表企業有埃斯頓、機器人、埃夫特、凱爾達、瑞松科技、華恒股份、三豐智能等;從產業鏈下游來看，應用主體包括汽車制造、船舶制造、鋼結構加工制造等工業企業。

行業發展歷程：行業正處于大規模推廣應用階段

從20世紀70年代開始，國內大學與科研院所開始針對焊接機器人進行自發性的技術研發，1985年哈爾濱工業大學研制出我國首臺弧焊機器人華宇-Ⅰ型。進入21世紀，中國焊機學者與廠商開始進行焊機數字化的研究和應用工作，國產技術得到快速發展突破。2016年以后，隨著國家產業結構調整、智能制造升級政策持續推進，焊接機器人在各行各業得到廣泛使用，行業進入了快速發展階段。

行業政策背景：政策助推核心技術創新和推廣應用

2021年，國家工信部、發改委等15部委聯合發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，其中明確提到研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領域的高精度、高可靠性的焊接機器人等。焊接機器人在我國工業機器人行業的重要性得以凸顯。

為加快推進制造業智能化、數字化，切實增強制造業核心競爭力，推動我國制造業加快邁向全球價值鏈中高端，國家在焊接機器人以及整個工業機器人領域出臺了一系列政策，重點如下：

行業發展現狀

1、工業機器人市場蓬勃發展

自2016年開始，中國工業機器人累計銷量位列世界第一。根據國際機器人聯合會IFR資料，2022年中國工業機器人銷量約30萬臺，2015-2022年復合增長率達23%，遠高于全球市場的增長水平。

從市場規模來看，根據國際機器人聯合會IFR數據，2022年我國工業機器人市場規模超過500億元，全球占比45%，穩坐全球工業機器人第一大市場地位。

2、焊接機器人年銷量超過5萬臺

焊接機器人是工業機器人的主要應用品類，在全球在役工業機器人中，焊接機器人存量占比在50%左右。從我國焊接機器人銷量來看，2016-2021年銷量復合增速達17%;2022年由于市場需求下行，銷量有所下滑。2023年市場銷量有所回升，超過5萬臺。

從細分產品銷售占比結構來看，弧焊機器人銷量占據市場六成以上的市場份額，其次是點焊機器人銷量占比超過20%，其它類型的占比較小。

3、汽車工業是最大的應用市場

從中國焊接機器人的銷售市場來看，汽車行業的需求最大，占整體銷量的30%以上。其次是電子制造行業、金屬制品行業的銷量占比均在10%以上。

4、焊接機器人市場規模超120億元

結合上市公司披露的產品平均價格以及市場銷量數據，測算2023年中國焊接機器人市場規模超過120億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：形成日系、歐系和國產三大競爭派系

目前國內焊接機器人銷售市場已經形成了三大派系：日系、歐系和國產品牌，其中日系品牌主要有安川、發那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;歐系品牌包括瑞士的ABB，德國的KUKA，意大利的COMAU、奧地利的IGM等;國產品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢江機器人、配天機器人、新松機器人、藦卡等。整體來看，日系和歐系品牌主要占據高端市場份額，而國產品牌以中低端市場為主，近幾年逐漸向高端市場滲透。

2、區域競爭：上海、江蘇、浙江等地市場競爭較為激烈

從國內焊接機器人行業代表企業的區域分布來看，上海、江蘇和浙江等地的領先企業數量相對最多，上述地區的焊接機器人市場競爭較為激烈。

行業發展前景及趨勢預測

1、預計到2028年中國焊接機器人系統集成市場規模超過370億元

隨著產業升級、智能制造戰略的持續深入，焊接機器人在各類工業領域的應用有望進一步滲透，國內焊接機器人市場還有進一步增長空間。預計2028年中國焊接機器人系統集成市場規模超過370億元。

2、未來焊接機器人應用水平將進一步提升，智能化、集成化發展趨勢明顯

根據工信部等聯合發布的《“十四五”機器人產業發展規劃》，涉及焊接機器人行業發展規劃及重點內容包括：增加高端產品供給，研制面向汽車、航空航天、軌道交通等領域的高精度、高可靠性的焊接機器人;加強核心技術攻關，提高機器人智能化和網絡化水平，焊接機器人智能化、集成化發展趨勢將更加明顯。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國焊接機器人行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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