行業主要上市公司：保利發展(600048.SH);佳兆業集團(01638.HK);富力地產(02777.HK);華潤置地(01109.HK)等

本文核心數據：城市更新行業政策;城市更新行業地方政策

1、政策歷程圖

城鎮化是解決城鄉差距的根本途徑,也是最大的內需所在，與此同時，城鎮化在拉動我國經濟增長中亦起到了引擎的作用。而城市更新作為我城鎮化中的重要手段之一，政策主導為行業的重要特征。從國民經濟規劃的情況來看，我國城市更新政策演變總體可以劃分為三大階段，“八五”到“十五”階段，我國城市開發尚未進入成熟階段，城市建設主要以提高居民生活環境為主，以舊區改造為輔;“十一五”到“十二五”階段，棚戶區改造、“城中村”改造為發展重心，加強保障性住房供給是工作實施的核心;“十三五”到“十四五”階段，城鎮棚戶區和危房改造任務基本完成，城市更新正式作為城鎮化的核心要點之一被提出，城市更新進入高速發展階段。

2、國家層面政策匯總及解讀

——國家層面城市更新行業政策匯總

近年來，我國發布和實施了一系列政策與指導意見的發布和實施，為城市更新行業提供了財政、技術等多方面的支持，為企業研發與生產創造了良好的環境，促進了國內城市更新行業的快速發展。城市更新行業主要發展政策規劃如下：

——國家層面城市更新行業發展目標解讀

2021年全國兩會，城市更新首次被寫入政府工作報告。2021年3月12日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》發布，提出要實施城市更新行動，推動城市空間結構優化和品質提升，城市更新已升級為國家戰略。

“十四五”規劃指出，“十四五”期間要完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮老舊小區改造。“加快推進城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能。”鑒于此，將城市更新的重點區域類型簡稱為“三區一村”，“三區”是老舊小區、老舊廠區和老舊街區，“一村”指城中村區域。

“三區一村”的更新目標和特點各不相同。在“三區一村”更新中，“三區”和“一村”的更新難度存在巨大的差異。“三區”更新在各國普遍存在，具有國際共性。城中村承載著我國超過1億的就業大軍、新市民住房和基本生活空間，具有產權復雜性、功能多樣性、利益主體多元性的特點，有著極其沉重的社會責任和歷史責任，缺乏系統的國際經驗借鑒，因此城中村更新是城市更新的最大難點。

3、各省市層面的政策匯總及解讀

——31省市城市更新行業政策匯總

具體到地方層面來看，完善老舊小區改造是多數省份城市更新的主要內容，而提升城市人居環境質量是各省市發展的階段性目標，“十四五”期間地方層面城市更新政策規劃匯總具體如下：

——31省市城市更新行業發展目標解讀

“十四五”期間，我國多數省份均對城市更新行業發展進行了規劃，其中，山東、上海、安徽等省市均設立了到2025年的發展目標;四川、湖南、北京、江蘇等省市則對城市更新建設工作進行了進一步設計和規劃。我國其他省市對城市更新行業的發展目標規劃解讀如下：

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