行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中國外運(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中鐵特貨(001213.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球冷藏倉庫容量;全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)量趨勢;全球冷鏈物流企業(yè)TOP25及冷庫容積等

全球農(nóng)產(chǎn)品冷庫容積持續(xù)增長

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流滿足了世界上大部分國家的農(nóng)產(chǎn)品需求，同時也受到許多因素的影響。例如近年來豬流感對德國的豬肉供應(yīng)造成了影響，重塑了歐洲的豬肉供應(yīng)鏈。2020年的疫情對各個國家的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈行業(yè)造成了不同程度的影響，眾多國家實施了相應(yīng)的邊境限制。以在疫情期間脫歐的英國為例，據(jù)了解，2020年4月英國方面就已經(jīng)出現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲資源緊缺的情況。由于疫情影響，造成大量貨品積壓在倉庫內(nèi)，同時由于終端需求的大幅度下降，英國冷庫容量逐步趨近于飽和。全球第一名的冷鏈企業(yè)Lineage就曾表示他們在英國的15個冷庫現(xiàn)在冷庫容量已經(jīng)使用了90%。大量食物積壓在冷庫，英國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運輸需求銳減。預(yù)估實際運輸量僅為常規(guī)需求的40%-60%，部分司機也都處于休假狀態(tài)。

根據(jù)Statista，2014年至2020年，全球冷藏倉庫容量持續(xù)增長，由5.52億立方米增長至7.19億立方米，年復(fù)合增速為4.5%。前瞻根據(jù)全球冷鏈發(fā)展?fàn)顩r以及行業(yè)相關(guān)影響因素，測算2022年全球冷藏倉庫容量為7.85億立方米。

全球農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展態(tài)勢良好

根據(jù)國際經(jīng)合組織、糧農(nóng)組織發(fā)布的《2023-2032年經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織農(nóng)業(yè)展望》，2023年至2030年，全球主要地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增幅均落在5%-25%區(qū)間內(nèi)，而持續(xù)增長的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量將帶動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的需求持續(xù)提升。同時，根據(jù)FAO，家庭消費習(xí)慣的改變使得冷鏈農(nóng)產(chǎn)品需求量不斷上升，在法國，2020年，其冷鏈農(nóng)產(chǎn)品的需求量相比此前更早的時間高出60%。總體來看，在未來農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長以及需求市場持續(xù)拓展的情況下，全球農(nóng)產(chǎn)品冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將持續(xù)增長。

Lineage Logistics冷庫容積全球最大

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流是冷鏈物流行業(yè)中占比最大的部分，涉及冷鏈物流的企業(yè)多數(shù)均有農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的無，故此處對全球冷鏈物流企業(yè)總體的競爭狀況進行分析，對于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)具有較大參考意義，本章節(jié)下同。

對于國際龍頭冷鏈物流企業(yè)來說，縱使全球經(jīng)濟大環(huán)境仍面臨著極大的挑戰(zhàn)，但整體仍保持著穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，國際化戰(zhàn)略、科技化戰(zhàn)略、高質(zhì)化戰(zhàn)略進一步凸顯。Ameircold(美冷)冷鏈網(wǎng)絡(luò)廣泛分布于北美、歐洲和亞太區(qū)的20多個國家;歐洲冷鏈巨頭DFDS在整個歐洲擁有數(shù)十個冷藏設(shè)施和上千輛自有冷藏車隊。2021到2022年，全球冷鏈頭部企業(yè)Lineage連續(xù)兩年入選CNBC“創(chuàng)新改變世界”評選并晉級前三，這歸功于其內(nèi)部一直堅持的硅谷式創(chuàng)新。為了確保食品安全保障萬無一失，美國餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅南刃姓逽ysco建立了200多人的QA團隊，對食材的采集、加工、倉儲、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)進行管控，公司還建立了完善的食品安全評估以及產(chǎn)品溯源機制，讓質(zhì)量管控落到實處。

從冷鏈設(shè)備布局來看，國外發(fā)達國家冷鏈物流巨頭企業(yè)大多都是以倉儲為主，其運輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國的冷鏈企業(yè)。根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)發(fā)布的2023年全球冷藏倉儲和物流供應(yīng)商排名，全球冷庫容積排名前三名分別為Lineage Logistics、Americold Logistics、United States Cold Storage, Inc.，對應(yīng)冷庫容積分別為28.48億立方英尺、14.77億立方英尺、4.23億立方英尺。

北美冷庫建設(shè)全球領(lǐng)先

在世界冷鏈物流的發(fā)展過程中，美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領(lǐng)先地位，這些國家根據(jù)本國農(nóng)業(yè)的特點和需求不同開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進的技術(shù)。從全球范圍冷鏈物流發(fā)展來看，目前美國、日本、歐洲等發(fā)達國家冷鏈物流發(fā)展處于世界領(lǐng)先地位，冷鏈物流體系建設(shè)較為完善并且在冷鏈物流技術(shù)應(yīng)用方面也較為先進。

截至2023年5月末，全球前25名冷鏈物流企業(yè)運營冷庫容積為62.6億立方英尺(1.77億立方米)。北美前25名運營冷庫容積為43.7億立方英尺(1.24億立方米)。歐洲前10名運營冷庫容積為11.8億立方英尺(3300萬立方米)。拉丁美洲前10名運營冷庫容積為4.41億立方英尺(1250萬立方米)。

注：該圖表數(shù)據(jù)截至2023年5月。

全球TOP25冷鏈物流企業(yè)新增冷庫7.5億立方尺

根據(jù)GAAC公布，2022年至2023年，有幾家新公司加入了GCCA，自2020年的名單公布以來，全球冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展，全球前25強產(chǎn)能增加7.5億立方英尺。其中，北美Top25產(chǎn)能增加1.4億立方英尺，拉丁美洲Top10產(chǎn)能增加3000萬立方英尺，歐洲Top10產(chǎn)能增加1.4億立方英尺。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《年中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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