行業主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德爾未來(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數據：企業業績;

1、石墨烯行業細分領域競爭格局

中國石墨烯行業呈現外資企業技術領頭，國內企業制造領跑的行業競爭趨勢。石墨烯行業競爭格局中第一梯隊由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營收規模較大，已經擁有完整的石墨烯生產線并且實現規模化經營的龍頭上市企業組成，該類公司在國內國外均有較為成熟的銷售網絡，市占率較高。

第二梯隊主要常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進入行業較早，擁有較強的研發能力和全國范圍的銷售網絡的代表企業。該類企業依托國內的政策支持，人才回流等紅利，有較強的研發能力，未來發展潛力較大。

第三梯隊其他中小型石墨烯生產制造公司，該梯隊中企業較多，市占率均不高，競爭格局較為分散。

在國家及地方政府的支持下，近幾年我國石墨烯產業化快速發展，初步構建起以石墨烯原材料、研發、制備、應用為主體的產業鏈。華東地區憑借其優越的地理位置、便利的交通條件涌現出一批具有規模效應的石墨烯企業，其中以山東、安徽、江蘇等區域為代表。

注：企業數量查詢時間為2023年9月13日。

2、中國石墨烯行業企業布局情況

石墨烯主要分為石墨烯粉體和石墨烯薄膜，其中石墨烯粉體占據了中國石墨烯產品的絕大部分市場，且石墨烯粉體的部分應用已經實現了商用，例如鋰電儲能行業。而石墨烯薄膜多用于手機屏或柔性屏領域，由于技術尚未成熟，石墨烯薄膜的應用市場仍處于技術研發階段，市場份額相對較少。

具體來看，中國主要石墨烯粉體企業主要包括昊鑫科技、寧波墨西、第六元素等，應用領域主要包括電池電容、涂料、鋰電池等。

中國主要石墨烯薄膜企業主要包括德陽烯碳、二維碳素、重慶墨烯等，應用領域主要包括觸摸屏、傳感器等。

3、中國石墨烯代表企業業績情況分析

國內石墨烯企業以中小企業為主。領先上市企業包括貝特瑞、方大炭素、銀基烯碳、沃特股份等，各個企業石墨烯業務布局各有側重。2022年，貝特瑞和方大炭素作為石墨烯行業中的龍頭企業，石墨烯業務營收分別為2.91億元和48.89億元。各公司的主要業務業績情況如下所示：

4、中國石墨烯行業進入壁壘分析

目前對于石墨烯行業來說，其主要面臨的進入壁壘為技術壁壘、資金壁壘以及銷售渠道壁壘，其中技術和資金壁壘是資金壁壘是目前最為主要的進入壁壘。石墨烯產值源自新產品，需要技術上的突破，該行業技術擴散速度慢、產品模仿較為復雜的特性決定了行業具有較高的技術壁壘;資金方面，石墨烯生產企業前期需要較大的資金投入建立生產線(反應釜、CVD沉積設備)等，因此資金壁壘較高。

5、中國石墨烯行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國石墨烯行業屬于新材料行業，目前尚未有量產的替代品，因此替代品威脅較小;現有競爭者數較多，行業內競爭激烈;上游供應商為石墨礦提供商，產品同質化，因此上游議價能力較低;而下游應用領域較廣，因此議價能力較弱;同時，因行業存在較高的資金、技術門檻，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國石墨烯行業的競爭情況如下圖所示：

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