行業主要上市公司：中電環保(300172.SZ)、力源科技(688565.SH)、建工修復(300958.SZ)、嘉戎技術(301148.SZ)、三達膜(688101.SH)、沃頓科技(000920.SZ)、萊伯泰科(688056.SH)、聚光科技(300203.SZ)、實樸檢測(301228.SZ)、禾信儀器(688622.SH)、中廣核技(000881.SZ)等

本文核心數據：中國核污染防治行業供需現狀;中國核污染防治行業市場規模;中國核污染防治企業競爭格局

行業概況

1、定義

核污染主要指放射性污染，根據《中華人民共和國放射性污染防治法》規定，放射性廢物指含有放射性核素或者被放射性核素污染，其活度濃度或者總活度大于國家確定的清潔解控水平，預期不再使用的廢棄物。

中國的放射性廢物主要來自于核電廠、研究堆、核燃料循環、核技術利用和鈾(釷)礦資源的開發利用。根據生態環境部、工信部和國家原子能機構聯合發布的《放射性廢物分類》，原則上，極短壽命放射性廢物、極低水平放射性廢物、低水平放射性廢物、中水平放射性廢物和高水平放射性廢物對應的處置方式分別為貯存衰變后解控、填埋處置、近地表處置、中等深度處置和深地質處置。

結合《乏燃料管理安全和放射性廢物管理安全聯合公約》第七次審議會議報告，前瞻將核污染防治定義為：在核設施設計、建造、運行和退役過程中，通過廢物的源頭控制、再循環與再利用、清潔解控、優化廢物處理和強化管理等措施，經過代價利益分析，使最終放射性廢物的產生量(體積和活度)可合理達到盡量低。

2、產業鏈剖析：上游為膜設備與儀器儀表，下游為核電站

核污染防治產業鏈的上游主要包括膜設備和各類儀器儀表;下游客戶則為各大核電站。在核污染防治產業鏈的參與者中，上游膜設備廠商有嘉戎技術、三達膜、沃頓科技等，儀器儀表廠商有萊伯泰科、聚光科技、實樸檢測、禾信儀器等;中游核污染防治廠商有中電環保、力源科技、中電加美、凱迪水務等;下游為核電站運營公司，包括中國核電、中國廣核、國家電投、華能集團、大唐集團。

行業發展歷程：目前處于安全監管新階段

結合《中國核與輻射安全管理體系總論》，我國核污染防治行業可分為起步探索階段(1984-1998)、整合提高階段(1998-2008)、快速發展階段(2008-2018)和核污染安全監管新階段(2018至今)。

根據生態環境部發布的《核安全與放射性污染防治“十三五”規劃及2025年遠景目標》，我國目前已完成一批早期核設施退役任務，重點核設施退役工作取得階段性成果;歷史遺留放射性廢物治理取得成效;建成一座中低放固體廢物處置場，形成西北、西南、華南區域處置格局;完成一批鈾礦冶設施的退役任務，基本完成重點地區鈾地質勘探設施的退役和治理任務。

行業政策背景：創新核退役、核污染場地治理等關鍵核心技術和產業裝備

我國十分重視核污染防治產業，出臺了一系列的法律法規與政策文件。2023年7月，生態環境部提出建設重點實驗室，面向國家核安全戰略需求，開展核與輻射安全智能監測與控制、核設施退役治理關鍵技術與智能裝備、核污染場地治理與生態修復研究，突破現有理論與技術瓶頸，創新核退役、核污染場地治理等關鍵核心技術和產業裝備。

2023年8月，海關總署發布公告，為全面防范日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，海關總署自2023年8月24日(含)起全面暫停進口原產地為日本的水產品(含食用水生動物)。

行業發展背景

核工業中會產生放射性廢棄物、廢水、廢氣等污染物。當核電站發生事故時，也會導致嚴重的環境污染，典型案例如切爾諾貝利事件和由2011年日本東北地方太平洋近海地震引起的日本福島第一核電廠事故。

2011年3月11日，一場里氏9.0級的地震及其引發的海嘯對福島核電站造成毀滅性打擊，導致核電站1至3號機組堆芯熔毀。福島核電站是日本最早開始修建的核電站之一，其中第一核電站的6個反應堆機組均建于上世紀70年代核電大發展時期，修建于1971年的1號機組在事故發生時已經服役了40年，進入壽命末期。

福島核事故后，核電站積聚了大量核廢水。一部分廢水是幫助冷卻核反應堆的海水，但同時變成了污染源;另一部分是大量的地下水，它們在海嘯的作用下流入到廠房地下室，和已有的污染水混合在了一起。此外，雨水也滲入廠房，成為污水。隨著核電站積聚的核污水越來越多，在距離福島核事故過去10年后，2021年4月，日本政府宣布要將福島核電站的污水通過多核素去除設備(ALPS)過濾后排入大海。2023年8月24日，日本將福島核污染水排海。根據日本政府計劃，福島核污染水的排海至少要持續30年。

根據清華大學的研究，第一批排放的核廢水在排放后240天就會到達我國沿岸海域，1200天后將到達北美沿岸并覆蓋幾乎整個北太平洋。隨后，污染物一邊在赤道洋流的作用下沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，另一邊通過澳大利亞北部海域向印度洋轉移。福島第一核電站的核廢水含銫、鍶、氚等多種放射性物質。通過ALPS可過濾掉除氚以外的62種放射性物質，但是氚難以從水中清除。核污染水在進入海洋環境之后，首先是通過洋流的輸運，會擴散傳播到不同的大洋。此外還會通過海洋的生態系統，例如食物鏈的傳播而不斷傳遞，并且也有可能通過公眾攝入海產品的方式進入到人體里，從而對海洋生態系統或人體健康帶來一定的潛在影響。

綜合而言，日本核污水排海將影響全球經濟發展與生態環境保護，我國核污染防治行業將快速發展，為我國經濟與生態發展保駕護航。

行業發展現狀

1、供給情況：中電環保與力源科技項目較多

從核污染防治行業代表性企業提供的產品和服務來看，中電環保和力源科技的項目案例較多。其中，海水淡化、給水處理、凝結水精處理是核電站客戶應用較多的產品，而力源科技的水汽取樣系統及化學加藥系統、發變組保護系統同樣受核電站客戶歡迎。

2、需求情況：廢液處理系統是核心需求產品

結合華能霞浦核電項目壓水堆一期工程、廣東太平嶺核電廠二期工程分別于2022年5月發布的選址階段的環境報告書，可見廢液、廢氣和固體廢物處理和貯存設施、以及放射性流出物監測、環境監測和事故應急設施是核電站客戶在核污染防治方面的主要需求。放射性廢液經廢液處理系統處理，取樣分析滿足排放要求后，通過核島廢液排放系統向環境受控排放。廢液處理系統采用過濾、蒸發和除鹽等較為成熟的處理工藝對放射性廢液進行處理，以確保處理后排放的液態流出物濃度和總量滿足國家有關標準的要求。

行業競爭格局

按業務成熟度劃分，2023年我國核污染防治市場參與者可分為三大梯隊。第一梯隊為產品及解決方案成熟、項目經驗豐富的公司，業務覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結水、放射性廢水等，例如中電環保和力源科技。第二梯隊為業務處于研發階段的公司，其中中電加美2022年與中核集團合作、實現了公司在核電行業凝結水精處理項目零的突破;凱迪水務則有遼寧紅沿河核電海水淡化項目的經驗;建工修復則在積極建設放射性污染土壤的治理技術。第三梯隊包括污水處理相關領域公司，為客戶提供水處理產品、水環境綜合治理方案和項日運營服務，但目前暫不涉及核電領域業務，例如科凈源、科融環境、中建環能等。

行業發展趨勢分析

從技術方向而言，放射性廢水處理技術主要的發展方向是新材料新工藝的開發，可以采用人工智能、仿生材料，量子化學等新技術交叉結合。

從監管及需求方面而言，當前，我國生態環境部按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展2023年度我國管轄海域海洋輻射環境監測，后續將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核污染水排海對我國海洋輻射環境可能的影響。2023年8月日本宣布試運行排放核廢水，展望未來，我國海洋輻射環境監測需求將大幅提升。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水污染治理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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