光模塊行業主要上市公司：光迅科技(002281.SZ);中際旭創(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博創科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);聯特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);長飛光纖(601869.SH);九聯科技(688609.SH);德科立(688205.SH);劍橋科技(603083.SH)等

本文核心數據：中國光模塊行業產業鏈、中國光模塊企業區域分布、中國光模塊行業競爭梯隊

光模塊產業鏈上游為光芯片與器件廠商，下游為通信設備制造商

光模塊行業的上游主要是光器件、光芯片、電芯片、PCB和結構件的制造商以及光模塊封裝及測試設備供應商;下游則主要是通信設備制造商，光模塊應用的電信設備與數通設備主要應用于5G、光纖寬帶、數據中心、消費電子和自動駕駛等領域。

光模塊產業鏈的核心參與者主要為上游的光芯片和光器件制造商、中游的光模塊制造企業以及下游的通信設備商與運營商。其中光芯片制造商主要以光迅科技、源杰科技、海思半導體為代表;光器件制造商主要以光迅科技和天孚通信為代表;光模塊制造商主要以中際旭創和海信寬帶為代表;通信設備商主要以華為和中興為代表;通信運營商主要有中國移動、中國聯通和中國電信等電信運營商以及阿里巴巴、騰訊等云數據中心運營商。

AI算力要求光模塊產品升級迭代

以ChatGPT為代表的生成式AI工具正引領新一輪科技革命，英偉達也接連發布新款產品為下一波AI提供技術助力。前沿科技產業化的落地需要云廠商龐大的算力支持，而光通信網絡是算力網絡的重要基礎和堅實底座，預計這將進一步推動海外云巨頭對于數據中心硬件設備的需求增長與技術升級。Lightcounting預測，全球光模塊的市場規模在未來5年將以11%的年復合增速保持增長，2027年將突破200億美元。

另外，高算力、低功耗是未來市場的重要發展方向，CPO、硅光技術或將成為高算力場景下“降本增效”的解決方案。AIGC的高速發展將進一步促進數據流量的持續增長和包括光模塊在內的ICT行業的發展，加速光模塊向800G及以上產品迭代，但AIGC技術發展尚處于起步階段，其下游應用領域的的拓展進程以及對算力提升的具體影響力度存在一定不確定性，CPO相關產品技術的成熟以及下游市場的規模化應用也尚需時日。

數據中心建設推動相干技術應用

2023年作為中國經濟全面復蘇的重要一年，數字經濟成為推動經濟增長的重要引擎，數字中國頂層設計的落地將帶來算力提升能耗增長。同時，伴隨著“東數西算”戰略的逐步落地，國內數據中心也同步加快新建、擴容步伐。隨著單通道傳輸速率的提高，現代光通信領域越來越多的應用場景開始用到相干光傳輸技術，相干技術也從過去的骨干網下沉到城域甚至邊緣接入網。

中國光模塊行業國際競爭力不斷提升

從國內外企業發展光模塊的產業基礎、市場占有率、國際市場開拓能力、研發創新投入等指標來看，我國企業產業基礎相對薄弱，高端人才短缺，在光模塊技術水平和規模水平方面暫時落后于海外企業，在國際市場競爭力偏弱。但我國光模塊產業發展的經濟環境、政策環境以及下游需求環境都十分優越，具有較強的發展潛力。目前我國光模塊行業正在逐漸崛起，在全球市場中也涌現出了一批優秀的光模塊企業，中國光模塊行業在國際市場的競爭力正逐漸加強。

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