行業主要上市公司：杭氧股份(002430)、蘇氧股份(836692)、福斯達(603173)、蜀道裝備(300540)、中泰股份(300435)等

本文核心數據：國家層面空分設備行業政策;省級層面空分設備行業政策;發展規劃;國家層面空分設備下游相關產業發展目標

1、政策歷程圖

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-2017)，我國把空氣分離設備歸入制造業(國統局代碼C)中的通用設備制造業(C34)下分烘爐、風機、包裝等設備制造(C346)中的氣體、液體分離及純凈設備制造(C3463)。

空分設備是我國通用機械設備的重要組成部分，“十三五”期間，通用機械行業堅持穩中求進，持續推進高質量發展，核心競爭力不斷增強，呈現出良好的發展態勢。根據我國國民經濟“八五”計劃至“十四五”規劃，國家對通用機械工業的支持政策經歷了從“加強基礎機械、基礎件、基礎工藝等薄弱環節，提高基礎零部件專業化生產程度”到“增強自主開發和創新能力”再到“推動先進制造業集群發展”的變化。

“八五”計劃(1991-1995年)時期，國家層面將加強基礎機械、基礎件、基礎工藝等薄弱環節作為制造業發展的首要任務;“十三五”規劃(2016-2020年)開始，國家支持綠色清潔生產，推進傳統制造業綠色改造，推動建立綠色低碳循環發展產業體系，鼓勵企業工藝技術裝備更新改造;到現如今的“十四五”(2021-2025年)規劃時期，國家強調推動先進制造業集群發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎，培育新技術、新產品、新業態、新模式。

2、國家層面政策匯總及解讀

——國家層面空分設備相關行業政策匯總

自2006年以來，國務院、國家發改委、國家工信部等多部門都陸續印發了支持、規范通用機設備行業的發展政策，內容涉及產品質量規范、設備安全監察、產業技術創新等內容;此外，在空分設備下游需求中，煤化工、鋼鐵為主要應用領域，空分設備行業受到下游相關政策影響較大;近年來，我國不斷推動鋼鐵等行業落后產能的淘汰，圍繞化解產能過剩、節能減排等方面要求發布相關政策。緩解產能過剩等相關政策的發布一定程度上將影響空分設備需求增速的提高，但降低工業動力能耗相關政策將促進空分設備先進技術的推廣使用。

——國家層面空分設備相關產業發展目標解讀

《中國通用機械行業“十四五”發展規劃(2021——2025)》公布的數據顯示，十三五期間通用機械行業經濟運行態勢平穩，經濟結構不斷優化、運行質量不斷提升，主營業務收入、工業增加值、產品產量、利潤總額穩步增長。截至2020年12月，通用機械行業規模以上企業5752家，其中，氣體分離及液化612家;“十三五”期間通用機械主要產品產量雖有所波動，但總體保持平穩增長，除閥門行業外，平均增速都達到7%以上，達到歷史最好水平。

然而，通用機械行業在重大技術裝備國產化和轉型升級發展等各方面取得了長足的進步的同時，仍然存在行業創新能力薄弱、產能矛盾加劇惡性競爭、人才短缺、企業營商環境亟待改善等短板問題，針對中國通用機械行業的現狀與不足之處，中國通用機械行業協會在品技術水平、國際化水平、產業標準化水平、產業轉型升級等方面以下幾點目標。

——國家層面空分設備下游相關產業發展目標解讀

《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》提出，我國將依法依規淘汰不符合綠色低碳轉型發展要求的落后工藝技術和生產裝置，對能效在基準水平以下且難以在規定時限通過改造升級達到基準水平以上的產能將加速其退出。其中，煤化工行業、平板玻璃行業、建筑、衛生陶瓷行業、鋼鐵行業等行業的節能降碳改造升級意味著空分設備將扮演愈加重要的角色，空分設備也將加速推動重點行業的節能降碳。

3、各省市層面的政策匯總及解讀

——各省市空分設備相關行業政策匯總

目前，我國現有空分設備制造企業大部分分布集聚在沿海省份，各省市鮮有針對空分設備制造行業有明確的政策發布，故空分設備行業相關政策參照高端裝備制造業。根據《“十四五”規劃綱要和2035遠景目標綱要》，“十四五”期間，我國將推動先進制造業集群發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎，聚焦新一代高端裝備等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能。現有高端裝備較為聚集的省份包括：江蘇、浙江、河南、廣東等，各省份均在“十四五”時期發布了推動高端裝備制造業的支持性政策，政策內容均落實了“加快關鍵核心技術創新應用，培育壯大產業發展新動能”的主旨。此外，針對供給側改革的工作重點，我國各省份圍繞鋼鐵、化工等領域陸續出臺加速落后產能淘汰的政策，降低工業動力能耗成為各省工作的重點內容，高效率設備系統逐漸被普及推廣，由此將帶動空分設備先進技術的加速使用。

——各省市空分設備相關行業發展目標解讀

十四五期間，我國大部分省份都提出了有關空分設備行業的發展目標。例如浙江省提出打造單項冠軍之省的目標，重點在高端裝備等領域培育一批市場占有率高、創新能力強的單項冠軍企業，到2025年，累計培育國家單項冠軍企業200家以上;山東省提出力爭全省高端裝備制造業主營業務收入到2025年達到3萬億元，培育具有國際影響力的千億級企業集團，綜合實力全國領先的百億級企業，“專精特新”單項冠軍企業;天津市提出“十四五”期間要聚焦研發設計、高端制造等核心環節，力爭到2025年產業規模達到2800億元，年均增長7%，成為具有全球影響力的高端裝備產業示范基地;湖北省同樣提出要打造全國重要的先進制造業基地，力爭到2025年，全省高端裝備產業營業收入達到5500億元，年均增長8%左右。

——各省市空分設備下游產業相關發展目標解讀

十四五期間，我國大部分省份都以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等為重點制定節能降碳相關計劃并推進相關行動。福建省力爭到2025年，全省鋼鐵行業基本形成綠色低碳可持續高質量發展的格局，全省現有鋼鐵冶煉企業全部完成超低排放改造，能效全部達到基準水平;安徽省聚焦石化、化工、鋼鐵、電力、有色、建材等主要耗能行業開展工業能效提升行動，力爭“十四五”時期，規模以上工業單位增加值能耗下降15%，萬元工業增加值用水量下降16%;河北省鼓勵針對石化化工等行業利用先進適用技術實施安全、節能、減排、低碳等改造。伴隨著下游需求方降低能耗的需求不斷增強，市場對生產高純度氣體的空分設備有了更大的需求與更高的要求。

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