行業主要上市公司：濰柴動力(000338);濰柴重機(000880);全柴動力(600218);云內動力(000903);新柴股份(301032);蘇常柴A(000570);中國動力(600482);動力新科(600841);華豐股份(605100)

本文核心數據：柴油機銷量;市場份額占比;CR10

1、中國柴油機行業競爭梯隊

2022年，全國多缸柴油機銷量為372.79萬臺，濰柴、玉柴、全柴、云內、江鈴、新柴、解放動力、蜂巢動力、動力新科、福康銷量居前十名。2022年單缸柴油機銷量為55.88萬臺，常柴、四方、三環、力帆、萊動銷量排名前五。根據注冊資本及市場份額占比劃分，可分為4個競爭梯隊。第一梯隊為注冊資本大于10億元且市場份額占比較大的企業，有濰柴、玉柴、云內、江鈴;第二梯隊為注冊資本小于10億元但市場份額較大的企業及注冊資本大于10億元但市場份額占比較小的企業，有全柴、動力新科、富康、力帆;第三梯隊為注冊資小于10億且市場份額占比較小的企業，有新柴、解放動力、蜂巢動力、四方、三環、萊動。

2、中國柴油機行業市場份額

從多缸柴油機銷量來看，2022年，濰柴、玉柴、全柴、云內、江鈴、新柴、解放動力、蜂巢動力、動力新科、福康居前十名;市場份額占比分別為：濰柴14.55%、玉柴10.96%、全柴9.47%、云內8.88%、江鈴7.48%、新柴6.58%、解放動力4.78%、蜂巢動力4.43%、動力新科4.40%、福康4.32%。

從單缸柴油機銷量來看，2022年銷量前五的企業為：常柴、四方、三環、力帆、萊動。

3、中國柴油機行業市場集中度

2022年，我國柴油機銷量428.66萬臺，其中多缸柴油機銷量為372.79萬臺，占比86.97%。考慮到多缸柴油機銷量在柴油機行業中占據主要地位，因此，多缸柴油機市場上的企業市場份額大致能夠代表柴油機行業市場情況。根據中國內燃機工業協會數據，總體來看，我國柴油機的市場集中度較高，不論是從多缸柴油機銷量看，還是從商用車用多缸柴油機銷量、工程機械用多缸柴油機銷量看，2022年，柴油機市場CR10都高達75%以上。

從多缸柴油機銷量來看， 2014-2022年，我國柴油機銷量前十企業市場份額占比總體呈上升趨勢，2022年，多缸柴油機銷量前十企業市場份額占比為75.84%。總體來看，行業集中度呈提高趨勢。

4、中國柴油機行業上市企業布局及競爭力評價

柴油機產業的上市公司中，濰柴動力和濰柴重機都是濰柴控股的控股子公司，其柴油機業務布局最廣，其重點布局在國內，但同時在全球110多個國家和地區均有布局。

從企業柴油機業務的競爭力來看，2022年，濰柴控股多缸柴油機銷量位居第一，實力較強。

5、中國柴油機行業競爭狀態總結

用五力競爭模型分析柴油機行業競爭狀況，從行業現有競爭者分析，由于多缸柴油機十強企業占了市場絕大部分份額，且行業集中度高，基本上可以代表柴油機市場的整體狀況，行業競爭現狀趨于穩定。從行業潛在進入者威脅來看，柴油機行業的規模化生產占據著強大的成本優勢，因此我國柴油機行業市場進入者威脅較小。從行業替代品威脅分析，柴油機的主要替代品是汽油機，汽油機和柴油機兩者的工作原理大體是相同的，但汽油機相比于柴油機有體積小、重量輕、起動性好，價格便宜，最大功率時的轉速高，振動及噪聲小等優點，故我國柴油機行業同類產品的替代威脅較大。從行業供應商議價能力分析，國內鋼材原材料供給充分所以原材料供應商有較弱的議價能力。從行業購買者議價能力分析，下游企業對柴油機企業在技術上還是有一定的依賴，故下游企業對柴油機企業的議價能力較弱。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國柴油機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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