行業主要上市公司：中遠海控(601919)、招商輪船(601872)、中遠海能(600026)、中遠海發(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中遠海特(600428)、海峽股份(002320)、寧波遠洋(601022)、安通控股(600179)、海通發展(603162)、興通股份(603209)、寧波海運(600798)、盛航股份(001205)、長航鳳凰(000520)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數據：海運企業競爭格局，海運市場集中度

1、中國海運產業競爭梯隊

從我國海運產業企業競爭格局來看，處于第一梯隊的企業為中遠海運與招商輪船等大型海運集團，其在海運產業鏈布局、多元化布局等方面具有一定優勢。其次是中谷物流、寧波遠洋等海運企業，主要進行重點區域布局。最后是盛航股份、興通股份等，企業總體運力在百萬載重噸以下，以危化品航運等布局為主。具體競爭梯隊如下：

2、中國海運產業區域競爭分析

從企查貓以“海運”為關鍵詞進行精確搜索，得到海運企業區域分布。從海運企業地區分布上來看，目前中國海運企業主要分布在東南沿海地區，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月4日，廣東共有相關海運企業數1.5萬家，江蘇則有1.2萬家。

注：企查貓數據截止到2023年5月4日

從代表性企業分布情況來看，我國海運代表企業分布在江蘇、上海、福建、浙江、廣東等地，其中上海與福建的海運產業代表性企業較多。

3、中國海運產業競爭格局

目前，我國海運產業整體參與企業較多，行業龍頭地位顯著。按運力格局來看，2022年，招商輪船運力占全國海運總運力量的47%。排名第二的是中遠海運，占海運產業總運力的29%。

2022年，中國海運產業CR2為76%， CR5為84%，市場結構為寡占Ⅰ型，表明市場集中度極高，企業對市場有較強控制力。

4、中國海運產業企業布局及競爭力評價

從我國五大海運集團旗下的上市公司運力/運量情況來看，截至2022年底，招商輪船在運力與運量方面保持領先，分別為3744.69萬載重噸與21668.75萬噸;其次是中遠海運，運力與運量分別為2334萬載重噸與17436萬噸。

注：1)統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業，未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。

2)業務競爭力滿分為5星，☆為半星。

5、中國海運產業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國海運產業現有企業數量較多，且行業集中度高，現有競爭者的競爭較為激烈;海運產業上游船舶供應商市場主體較少，同時上游燃料供應主要依靠進口，因此供應商議價能力較強;海運下游方面，在“一帶一路”等行業發展政策的促進下，國內海運需求將呈現增長趨勢，且產品同質化程度低，因此消費者的議價能力一般;鑒于海運產業存在較高的資質、資金等進入壁壘，海運產業新進入者的威脅較小;同時，由于航空運輸等其他運輸方式價格較高，運量低，因此海運產業市場被替代的風險較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國海運產業五力競爭總結如下：

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