行業主要上市公司：愛旭股份(600732.SH);珠海冠宇 (688772.SH)等

本文核心數據：全國儲能產業發展規模;儲能產業價值鏈分布;儲能產業企業數量

1、儲能產業發展現狀及價值鏈分布

(1)全國儲能產業發展規模

根據國家發改委官網查詢的數據，截至2022年，中國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，較2021年增長110%以上，因此可以反推2021年裝機規模約為414.3萬千瓦。從儲能類型來看，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸(炭)電池儲能1.7%、其他技術路線0.2%，呈多元化發展態勢。

(2)儲能產業價值鏈分布

因目前儲能類型大部分以電儲能為主，故本文對電化學儲能價值鏈進行說明。根據電化學儲能各產業鏈環節的毛利率情況可知，上游材料及設備波動較大;中游儲能電池組制造毛利率為28-37%，儲能系統集成毛利率為14-38%;下游集成應用毛利率均超過30%。

2、珠海市儲能產業政策環境

珠海早于2012年“十二五”期間在政策中提及過儲能產業，2022年以來相關政策出臺力度逐漸加大，2022年7月，珠海發布《珠海市能源發展“十四五”規劃》，多次提及儲能產業的發展方式，截至2023年5月，珠海市已發布超過20條關于儲能的政策。

3、珠海市儲能產業鏈現狀圖譜

(1)珠海市儲能產業鏈圖譜

根據企查貓查詢的珠海市儲能產業鏈相關企業，珠海市在儲能產業連各環節均有產業分布，其中分布企業數量較多的環節為上游電池設備、中游儲能電池制造、儲能系統集成以及下游集中式新能源、數據中心。

(2)珠海市儲能產業鏈企業地圖

珠海市三個區域均有儲能產業上中下游企業分布，其中香洲區企業分布數量較多，各產業鏈環節企業數量較多，相比之下金灣區和斗門區的代表企業較少。

(3)珠海市儲能產業鏈發展載體圖譜

目前，珠海市儲能項目在各區均有布局，斗門區主要有愛旭太陽能電池項目以及富山工業城鴻鈞異質結新型高效太陽能電池項目，香洲區主要布局博創新型儲能產業園、光儲充空直柔建筑示范場景以及珠海發電廠儲能項目，金灣區主要布局埃克森新能源項目、高欄港LNG項目以及高景太陽能(三期)項目。

4、珠海市儲能產業發展現狀

(1)發展勢頭強勁

根據電力網的數據，珠海市2022年光伏和新型儲能產業實現產值502億元，同比增長81.8%，因此可以反推出2021年光伏和新型儲能產業的產值為276.13億元，一年內實現產值增長225.87億元，可見珠海市儲能產業發展勢頭強勁。

(2)企業數量增長迅速

近兩年儲能產業相關企業數量增長迅速，根據企查貓所查詢的珠海市儲能產業相關企業數量，珠海市儲能相關企業共698家，其中2019年以來新成立的企業數量共421家。其中，2019年、2020年和2021年分別成立了企業49家、40家和36家， 2022年新增企業數最多，為195家。截止至2023年5月，2023年珠海市儲能相關企業新增數量已達到101家，有望超過2022年新增企業數，可見近兩年來珠海市儲能產業相關企業數量迅速增長。

此外，優質企業構成上，珠海市儲能產業相關企業有72家規上企業，35家專精特新企業以及54家高新技術企業。

5、珠海市儲能產業發展前景及規劃

(1)珠海市儲能產業發展前景

根據《珠海市制造業高質量發展“十四五”規劃》，珠海市將瞄準在100kW-100MW量級，建立以鋰離子電池、鉛酸電池研發制造為主，鈉硫儲能電池和液流儲能電池試驗與科研產業化為輔的集聚區。

根據《珠海市光伏電力發展規劃(2022-2025年)》，計劃到2025年，全市光伏發電新增裝機規模約370萬千瓦，并打造省內最大的光伏組件生產基地和智能運維制造基地。

(2)珠海市儲能產業發展規劃

根據《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》《珠海市制造業高質量發展“十四五”規劃》《珠海市能源發展“十四五”規劃》，珠海市產業發展規劃有省級層面和市級層面的發展規劃。

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