行業主要上市公司：鋮昌科技(001270)、霍萊沃(688682)、雷電微力(301050)、國博電子(688375)等

本文核心數據：有源相控陣雷達主要上市企業產品布局

1、中國有源相控陣雷達行業競爭梯隊

據鋮昌科技招股說明書，按照參與單位在科研生產過程中的研發等級，軍工雷達生產研制單位主要分為總體單位(整機)、二級配套單位(天線)、三級配套單位(元器件)和其他通用零部件供應商等多個層次，呈現出上層研制單位數量少、下層配套單位數量多的金字塔形。

2、中國有源相控陣雷達行業市場份額

我國目前軍用市場主要還以國企為主，我國軍用雷達主要由國內廠商提供，其中雷達整機所有中電科14所和38所、航天科工二院23所、中電科29所、兵器206所和航空607所等單位。由于國家機關信息披露遵循嚴格的規定，從公開數據分析，中國電子科技集團公司第38研究所有源相控陣雷達相關專利申請排名第一，占我國專利申請總量的4%。

3、中國有源相控陣雷達行業市場集中度

從市場集中度分析，受制于技術門檻、研發周期、軍工資質等因素的影響和制約，國內軍工雷達行業市場主要由國有企業和科研院所占據主要份額，行業集中度高。從有源相控陣雷達專利集中度分析，2018-2021年專利集中度逐年下降，2022年CR10小幅回升至31.5%，總體水平保持在30%以上。

4、中國有源相控陣雷達行業企業布局及競爭力評價

相控陣T/R組件是相控陣雷達最核心的元器件，決定了相控陣雷達的探測能力，一部有源相控陣雷達中天線微系統成本占比可達到50%-60%，目前，國內具備有源相控陣研制量產能力的企業主要為大型軍工集團下屬單位和民營供應商，如中電科13所、雷電微力等。市場存在較高的技術壁壘和資質壁壘，總體參與企業數量較少，主要產品和應用場景差異也較明顯，因此該市場競爭較為緩和。

我國軍用雷達總成主要掌握在從事國防裝備研發和技術攻關的軍工集團及科研院所，代表機構包括中電科14所、中電科38所、中電科20所等。

5、中國有源相控陣雷達行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國有源相控陣雷達行業上游基礎軟硬件整體市場競爭比較充分，供應上議價能力適中;中游產品尚未完全進入產業化階段，中游產品主要供應給軍工集團下屬科研院所，由其總成為具有獨立功能的系統，再交由整機廠總成為終端國防裝備，最終下游產品形態為各類型國防裝備，因此行業購買者議價能力較強;由于下一代雷達技術向著數字陣列發展，而我國有源相控陣雷達尚未實現量產應用，綜合而言替代品威脅適中;有源相控陣雷達行業面臨著較高的資質、資金、技術、人才等壁壘，因此行業潛在進入者威脅較小;此外，我國有源相控陣雷達行業尚處于成長期，行業內現有競爭者競爭激烈程度適中。

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