行業主要上市公司：天壇生物(600161)、華蘭生物(002007)、智飛生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)等

本文核心數據：全國生物醫藥行業市場規模;中山市健康醫藥產業產值規模;中山市生物醫藥企業數量

生物醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物醫藥產業發展規模

受老齡化加劇、社會醫療衛生支出增加和行業研發投入增多等因素的推動，近年來中國生物醫藥行業市場規模保持較快增長。據Frost & Sullivan報告數據顯示，從2016年到2022年，中國生物醫藥行業市場規模從1836億元增長到5162億元，年均復合增長率達到18.80%。根據中國發改委印發的《“十四五”生物經濟發展規劃》，提出順應“以治病為中心”轉向“以健康為中心”的新趨勢，發展面向人民生命健康的生物醫藥，滿足人民群眾對生命健康更有保障的新期待，重點發展藥品、疫苗、先進診療技術和裝備、生物醫用材料、精準醫療、檢驗檢測及生物康養等方向。

——生物醫藥產業價值鏈分布

生物醫藥產業鏈上游為基礎研究，包括獨立醫學研究室、醫藥外包等等;中游是生物醫藥制造，包括疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體等細分產品;下游主要是醫療機構、醫藥零售渠道等。根據生物醫藥各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，生物醫藥中游的疫苗、血液制品、單克隆抗體等毛利率較高，其中疫苗的代表性上市公司毛利率高達50%-90%、血液制品代表性上市公司毛利率高達45%-60%，這體現了醫藥行業特性是高投入、高利潤回報。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2019-2021年毛利率區間填列

中山市生物醫藥產業政策環境

2014-2022年，中山市每年均制定了生物醫藥推廣應用財政支持政策，鼓勵和支持生物醫藥在制造領域的應用;2022年，中山市共有2條相關政策公布。

2018年8月，中山市發布《中山市健康醫藥產業發展行動計劃(2018-2022年)》，提出到2022年，實現健康醫藥產業總產值規模達到1200億元。2019年6月，中山市發改局發布《中山市優先發展產業目錄(2019年版)》，將健康醫藥產業納入優先發展產業之一，具體包括生物制藥、化學藥、現代中藥、醫療器械、生物健康制品、基因檢測、智慧健康特色產業、公共服務支撐平臺等等。2022年5月，中山市工信局發布《中山市工業和信息化發展“十四五”規劃》，提出重點發展新一代電子信息、高端裝備制造、生物醫藥與健康、智能家電四大戰略性支柱產業，支撐全市制造業結構戰略性調整。生物醫藥與健康產業重點發展新藥研發、生物藥、高端醫療器械、基因治療、智能醫療健康、美妝等領域。

中山市生物醫藥產業鏈現狀圖譜

——中山市生物醫藥產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，中山市生物醫藥產業鏈不斷完善，其中，在上游獨立醫學實驗室、醫藥外包;中游疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體;下游銷售渠道等環節均有企業布局：

——中山市生物醫藥產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前中山市多個鎮街有醫藥外包、生物醫藥產品制造、生物醫藥流通等環節的企業分布，而生物醫藥產業代表企業主要分布在火炬高技術產業開發區，以及周邊的翠亨新區、南朗鎮，該片區聚集了產業鏈上下游多家企業，產業聚集效應較好。

——中山市生物醫藥產業發展載體圖譜

生物醫藥產業是中山市規劃的戰略性支柱產業之一，中山市在《中山市工業和信息化發展“十四五”規劃》政策中鼓勵推動生物醫藥推廣應用，當前已形成了國家健康科技產業基地、翠亨新區生物醫藥智創中心為主的產業聚集區域。其中，中山國家健康科技產業基地于1994年由國家科技部、廣東省政府和中山市政府聯合創辦，是我國首個按國際認可的GLP、GMP和GSP標準建設的國家級健康產業園區，也是全國首批創新型產業集群試點園區，具備火炬智慧健康小鎮、翠亨醫療器械科技園、中德(中山)生物醫藥產業園和火炬大數據中心等發展載體。

中山市生物醫藥產業發展現狀

——中山市健康醫藥產值規模

2018年，中山市健康醫藥產值總體規模約在800億元左右，根據《中山市健康醫藥產業發展行動計劃》(2018—2022)，到2022年全市健康醫藥產業規模達1200億元。2018-2022年健康醫藥產值規模年均復合增速約為10.67%。

——中山市生物醫藥增加值增速觸底反彈

根據中山市統計局公報數據，2019-2021年，中山市生物醫藥及高性能醫療器械增加值增速實現由同比下降至同比增長的反彈態勢。2021年，中山市生物醫藥及高性能醫療器械業增加值同比增長14.3%，高于中山市全部工業增加值10.7%的增速，生物醫藥產業發展勢頭良好。

——生物醫藥產業新增企業數量不斷增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來生物醫藥產業新注冊企業數量也快速增長。截至2023年2月13日，中山市生物醫藥產業相關的注冊企業超2600家，自2018年后新注冊企業數量突破新臺階，2021年新注冊企業達291家;2022年新注冊企業數量為117家，目前中山市生物醫藥產業的發展較為火熱。

——國家健康產業基地運營情況

中山的健康產業起步較早，1994年就有了當時國內首個、目前大灣區唯一一個國家級健康基地，現在中山生物醫藥領域的創新研發平臺眾多，成為以健康醫藥為三大支柱產業之一的灣區城市。根據調研數據顯示，目前健康基地已經集聚了637家企業，包括50億級以上企業1家，30億級以上企業2家，10億級(工業)企業8家。園區內生物醫藥企業包括山德士制藥、安士制藥、輝凌制藥、中智藥業、三才醫藥等。

中山市生物醫藥產業發展前景及規劃

——中山市生物醫藥產業發展前景

根據2022年5月中山市工業和信息化局出臺的《中山市工業和信息化發展“十四五”規劃》，中山市將重點發展新一代電子信息、高端裝備制造、生物醫藥與健康、智能家電四大戰略性支柱產業，支撐全市制造業結構戰略性調整。到2024年，培育形成1個產值1000億元健康醫藥產業集群。到2025年，中山市生物醫藥等支柱產業集群營業收入年均增速不低于10%。

——中山市生物醫藥產業發展規劃

2021-2025年，中山市發展生物醫藥產業，主要規劃涉及明確重點發展領域、培育生物醫藥產業集群、加強與廣深港澳對接合作。中山市將重點發展新藥研發、生物藥、高端醫療器械、基因治療、智能醫療健康、美妝等領域，依托火炬區健康醫藥基地和翠亨新區華南現代中醫藥城，建設相關生物醫藥產業集群。此外，在對外合作方面，主要是引進深圳高端生物醫藥產業、與香港共建生物醫藥合作創新區。

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