軟飲料行業(yè)主要上市公司：承德露露(000848.SZ);泉陽泉(600189.SH);維維股份(600300.SH);香飄飄(603711.SH);養(yǎng)元飲品(603156.SH);均瑤健康(605388.SH);李子園(605337.SH);歡樂家(300997.SZ);東鵬飲料(605499.SH);康師傅控股(00322.HK);農(nóng)夫山泉(09633.HK);統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK);中國食品(00506.HK);西藏水資源(01115.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國包裝飲用水銷量、中國包裝飲用水競爭格局、中國包裝飲用水市場規(guī)模

中國包裝飲用水銷量超500億升

在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者重視飲水質(zhì)量，包裝飲用水家庭需求拉動(dòng)包裝水銷量增長。2011-2021年，包裝飲用水銷量逐年增長，但增速趨緩。2021年，我國包裝飲用水銷量為508.06億升，同比增長5.11%。

注：銷售統(tǒng)計(jì)包含零售服務(wù)和餐飲服務(wù)。

中國包裝飲用水市場規(guī)模超2000億元

包裝飲用水使用場景豐富，除日常飲用外，可從做飯、煲湯等細(xì)分場景替代自來水。我國包裝飲用水發(fā)展階段處于中前期階段，行業(yè)仍不斷擴(kuò)容。2011-2021年，包裝飲用水市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，在軟飲料行業(yè)的占比不斷提高。2021年，包裝飲用水零售市場規(guī)模為2163.66億元，市占率為37.12%。

注：以零售價(jià)格(Retail Selling Price)統(tǒng)計(jì)。

農(nóng)夫山泉市場份額接近12%

從企業(yè)競爭格局看，包裝飲用水市場競爭較為分散，有眾多品牌參與其中，TOP10企業(yè)市場份額不到四成。2021年，農(nóng)夫山泉穩(wěn)坐中國包裝飲用水行業(yè)龍頭企業(yè)位置，市場份額達(dá)到11.8%;其次是華潤怡寶、景田、康師傅、娃哈哈，市場份額分別為8.1%、4.8%、3.0%和2.4%。

注：企業(yè)統(tǒng)計(jì)以母公司為主。

農(nóng)夫山泉、怡寶、百歲山位列市場份額TOP3

從包裝飲用水的品牌競爭格局來看，農(nóng)夫山泉和怡寶作為中國兩大最知名的包裝飲用水品牌，占據(jù)市場頭兩把交椅，市場份額分別為11.1%和8.1%。其中農(nóng)夫山泉近年來表現(xiàn)亮眼，從產(chǎn)品、品牌、渠道齊發(fā)力，確立行業(yè)龍頭地位，市占率與怡寶拉開差距，2021年市場份額較上年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。怡寶、娃哈哈、冰露的市場份額則有所下滑。

注：企業(yè)統(tǒng)計(jì)以母公司為主。

預(yù)計(jì)2027年中國包裝飲用水市場規(guī)模突破3000億元

2021年，疫情反復(fù)下人們居家時(shí)間增多，大包裝水銷售情況良好，未來針對(duì)家庭消費(fèi)的大包裝水將繼續(xù)放量，驅(qū)動(dòng)行業(yè)高增。包裝飲用水市場近五年復(fù)合增長率達(dá)到6.61%，根據(jù)前瞻預(yù)計(jì)，未來包裝飲用水市場規(guī)模將繼續(xù)增長，但增速放緩，到2027年，我國包裝飲用水市場規(guī)模將達(dá)到3091億元。

注：以零售價(jià)格(Retail Selling Price)統(tǒng)計(jì)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軟飲料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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