行業(yè)主要上市公司：中國(guó)衛(wèi)星（600118）；歐比特（300053）；上海滬工（603131）；航天電子（600879）；航天電器（002025）；康拓紅外（300455）；亞光科技（300123）；天奧電子（002935）；航天發(fā)展（000547）；華力創(chuàng)通（300045）；星網(wǎng)宇達(dá)（002829）；海格通信（002465）；雷科防務(wù)（002413）；海能達(dá)（002583）；七一二（603712）；杰賽科技（002544）；振芯科技（300101）；中國(guó)衛(wèi)通（601698）；航天宏圖（688066）；北斗星通（002151）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)代表計(jì)劃進(jìn)展；中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)區(qū)域分布熱力地圖；中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

行業(yè)概況

——定義

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實(shí)時(shí)信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò)，具有廣覆蓋、低延時(shí)、寬帶化、低成本等特點(diǎn)。

按照軌道高度，通信衛(wèi)星主要包括LEO（低地球軌道）、MEO（中地球軌道）、GEO（地球靜止軌道）、SSO（太陽(yáng)同步軌道）以及IGSO（傾斜地球同步軌道）。基于不同軌道構(gòu)建的衛(wèi)星通信系統(tǒng)，在覆蓋范圍、系統(tǒng)容量，傳輸延時(shí)、衛(wèi)星壽命等方面，具有不同特點(diǎn)。其中低軌衛(wèi)星由于傳輸延時(shí)小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、整體制造成本低，適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣泛

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造以及衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)包括衛(wèi)星平臺(tái)、衛(wèi)星荷載；衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)包括火箭制造和發(fā)射服務(wù)；地面設(shè)備包括固定地面站、移動(dòng)式地面站和用戶終端；衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)環(huán)節(jié)包括衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)以及衛(wèi)星固定服務(wù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合階段

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段為與地面通信網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)階段（20世紀(jì)80年代-2000年），這一階段主要以提供語(yǔ)音、低速數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)為主；第二階段為與地面通信網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)充階段（2000-2014年）這一階段主要是對(duì)地面通信系統(tǒng)的補(bǔ)充和延伸；第三階段為與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合階段（2014年至今），這一階段衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面通信系統(tǒng)進(jìn)行更多的互補(bǔ)合作、融合發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)政府也高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多個(gè)部門陸續(xù)發(fā)布了一系列法律法規(guī)和鼓勵(lì)政策，助力行業(yè)發(fā)展。其中，2020年4月，國(guó)家發(fā)改委指出信息基礎(chǔ)設(shè)施是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次納入“新基建”，作為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的范疇。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次作為重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施被納入國(guó)家“新基建”政策支持的重點(diǎn)方向，我國(guó)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：已規(guī)劃衛(wèi)星超過(guò)1.6萬(wàn)顆

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)就是發(fā)射數(shù)百顆乃至上千顆小型衛(wèi)星，組成衛(wèi)星星座，以這些衛(wèi)星作為“空中基站”，從而達(dá)到與地面移動(dòng)通信類似的效果，實(shí)現(xiàn)太空互聯(lián)網(wǎng)。目前我國(guó)已經(jīng)發(fā)布計(jì)劃的星座項(xiàng)目大部分已經(jīng)發(fā)射了試驗(yàn)星，暫未實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星組網(wǎng)。從已經(jīng)發(fā)布計(jì)劃的衛(wèi)星星座規(guī)劃來(lái)看，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星規(guī)劃總數(shù)量超過(guò)1.6萬(wàn)顆。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東和江蘇企業(yè)數(shù)量較多

從我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，目前廣東省和江蘇省衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量最多；陜西、海南、浙江和山東省企業(yè)數(shù)量也排在前列。

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，北京市衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性企業(yè)數(shù)量較多，涵蓋衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)四大環(huán)節(jié)。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)星網(wǎng)將主導(dǎo)中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)衛(wèi)星市場(chǎng)長(zhǎng)期由國(guó)企主導(dǎo)。隨著衛(wèi)星開發(fā)模式和發(fā)射模式的改變，以及國(guó)家政策鼓勵(lì)市場(chǎng)資本進(jìn)入衛(wèi)星行業(yè)，衛(wèi)星市場(chǎng)的門檻大幅降低，一些民營(yíng)企業(yè)開始嶄露頭角。

目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分類兩種，一種是國(guó)有企業(yè)，另一類是民營(yíng)企業(yè)。國(guó)有企業(yè)代表有中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)、航天科工、航天科技等；民營(yíng)企業(yè)代表有銀河航天、九天衛(wèi)星、航天宏圖等。

2021年4月，國(guó)資委發(fā)布公告宣布組建“中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司”，同日中國(guó)星網(wǎng)在雄安新區(qū)揭牌。根據(jù)中國(guó)星網(wǎng)向ITU提交的星座頻譜申請(qǐng)，中國(guó)星網(wǎng)計(jì)劃建設(shè)一個(gè)包含12992顆衛(wèi)星的龐大星座系統(tǒng)。從目前已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃的星座計(jì)劃數(shù)量來(lái)看，未來(lái)中國(guó)星網(wǎng)將成為我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“帶頭人”。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——“十四五”將逐步形成覆蓋全球的衛(wèi)星通信系統(tǒng)

根據(jù)《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》制定的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”時(shí)期要構(gòu)建衛(wèi)星遙感、通信廣播和導(dǎo)航定位三大系統(tǒng)。其中，在衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)方面，面向行業(yè)及市場(chǎng)應(yīng)用，以商業(yè)化模式為主，保障公益性發(fā)展需求，主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動(dòng)通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測(cè)控站、信關(guān)站、上行站、標(biāo)校場(chǎng)等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動(dòng)通信、移動(dòng)多媒體廣播業(yè)務(wù)服務(wù)能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務(wù)寬帶中國(guó)和全球化戰(zhàn)略，推進(jìn)國(guó)際傳播能力建設(shè)。

——衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將由高通量通信衛(wèi)星向高頻段發(fā)展，構(gòu)建空天地一體化網(wǎng)絡(luò)安全保障并助力萬(wàn)物互聯(lián)實(shí)現(xiàn)全覆蓋新型應(yīng)用。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)衛(wèi)星通信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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