行業主要上市公司：復星醫藥(600196);恒瑞醫藥(600276);人福醫藥(600079);科倫藥業(002422)等

本文核心數據：全國醫藥制造市場規模;珠海醫藥制造總產值;珠海醫藥制造企業數量

醫藥制造產業發展現狀及價值鏈分布

——全國醫藥制造產業發展規模

根據國家統計局的數據，2017-2021年中國醫藥制造業產成品累計產值逐年增長，但增速波動變化。截至2021年，在抗疫物資需求拉動下，中國醫藥制造業產成品累計產值再創新高，達到2.45萬億元，同比增長7.93%。2022年1-9月，中國醫藥制造業產成品累計產值達到1.90萬億元。

——醫藥制造產業價值鏈分布

醫藥產業制藥基礎涉及原材料、中間體與原料藥三大方面。上游醫藥原材料涉及的產品類型豐富，包括基礎化工材料、動植物材料、藥用輔料及不同類型的包裝材料;原料藥主要包括大宗原料藥和特色原料藥。中游醫藥研發與制造是醫藥產業鏈最為核心的環節，具體包括生物藥品制造、化學藥品制造、中藥制品制造。下游醫藥流通是連接醫藥制造企業和終端消費者的橋梁。

根據醫藥制造各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，中游的化學藥品制造、生物藥品制造環節利潤水平相對較高，其中生物藥品的代表性上市公司毛利率高達70%-85%;另一方面，下游醫藥批發與零售環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市醫藥制造產業政策環境

自2013年來，珠海就頒布實施了多項行動方案促進醫藥制造的發展;2021年4月，《珠海市“十四五”規劃》提出研制心腦血管系統藥、消化系統及代謝藥、惡性腫瘤治療藥等化學藥和原料藥;2022年8月，《珠海市衛生與健康事業發展“十四五”規劃》提出深入推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革，推進藥品和耗材集中采購使用改革;2022年，截至12月初，珠海市共有18條相關政策公布。

珠海市醫藥制造產業鏈現狀圖譜

——珠海市醫藥制造產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，珠海市醫藥制造產業鏈不斷完善，其中，在上游的原材料、醫藥中間體和原料藥環節，中游的化學藥品制造、生物藥品制造、中藥制造環節，以及下游的醫藥流通環節均有企業布局：

——珠海市醫藥制造產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前珠海市各轄區均有原材料、原料藥、各類型藥品制造、醫藥流通環節的企業分布，而原材料和原料藥代表企業主要分布在香洲區和金灣區。相對而言，香洲區和金灣區的產業鏈布局更完善。

——珠海市醫藥制造產業發展載體圖譜

醫藥制造是國民經濟的核心產業之一。近年來，珠海市大力推動醫藥制造產業發展，打造具有區域影響力和國際競爭力的和醫療器械特色產業集群，當前已形成了以金灣區的珠海國際健康港為核心的醫藥制造產業聚集區。

珠海市醫藥制造產業發展現狀

——2021年規上企業醫藥制造總產值超200億元

近年來，珠海市醫藥制造產業發展迅猛。2017-2021年，珠海市規上企業醫藥制造產值波動上升，2019年同比增長30%，產值突破170億元;2021年，珠海市規上企業醫藥制造產值達200.17億元，同比增長7.25%。

——新增注冊企業有所回落

根據企查貓查詢數據顯示，近年來醫藥制造新注冊企業數量也快速增長。在2010-2021年間，2019年新注冊企業數量創歷史高峰，達498家，2020-2021年有所減少，2021年回落至221家;2022年1-11月，珠海醫藥制造產業注冊企業數量為137家。

珠海市醫藥制造產業發展前景及規劃

——珠海市醫藥制造產業發展前景

根據2020年9月珠海市工業和信息化局出臺的《珠海市推動生物醫藥產業高質量發展行動方案(2020-2025年)》，到2025年，珠海生物醫藥產業總產值實現450億元，規模超50億元企業超過6家，年度成功研制上市藥物5個;到2035年，生物醫藥產業總產值達1200億元，規模超50億元企業超過10家，超100億元企業2家，年度成功研制上市藥物10個，形成國內包括港澳具有影響力的生物醫藥科技創新集聚區和生物醫藥產業集聚發展高地。

——珠海市醫藥制造產業發展規劃

“十四五”期間，珠海市將重點實現化學藥轉型升級、生物藥關鍵技術突破、現代中藥標準化國際化、高端制劑產業化研究應用、中高端醫療器械研發和產業化，布局發展精準醫療、智慧醫療等具備發展前景及潛力的新興產業，鼓勵營養與保健食品、化妝品等產業提質增效，促進“醫藥養”大健康產業創新融合發展，共同打造珠海特色生物醫藥產業品牌。

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