行業主要上市公司：特銳德(300001.SZ);青島雙星(000599.SZ);海聯金匯(002537.SZ);鼎信通訊(603421.SH)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;青島新能源汽車產量;青島新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現產量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列。

青島市新能源汽車產業政策環境

作為山東工業第一城，同時也是全國第一批新能源汽車推廣應用城市，青島具備發展新能源汽車工業的堅實基礎。“十一五”以來，青島就頒布實施了多項行動方案促進新能源汽車的發展;2013-2022年，青島累計發布164條新能源汽車相關政策;2021年，共有33條相關政策公布;2022年9月，青島市相關部門出臺《青島市加快新能源汽車產業發展的若干政策措施(征求意見稿)》，對新能源汽車整車制造給予增產提效獎勵。

青島市新能源汽車產業鏈現狀圖譜

——青島市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，青島市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機、底盤系統、車內外飾、整車制造及配套市場環節均有企業布局：

——青島市新能源汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前青島市新能源整車制造代表企業主要分布在即墨區、萊西市和膠州市。相對而言，即墨區、市北區、黃島區和嶗山區的產業鏈布局更完善。

——青島市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一。山東省發布的《濟青煙國際招商產業園建設行動方案(2020-2025年)》明確，青島市圍繞即墨汽車制造產業集聚區和萊西新能源汽車產業集聚區打造新能源汽車國際招商產業園，建設全國乃至全球最大的新能源汽車產業基地。

目前，青島市新能源汽車產業主要分布于即墨汽車制造產業集聚區、萊西新能源汽車產業集聚區、西海岸汽車及零部件產業集聚區、城陽特種汽車及零部件產業集聚區等4個重點園區。同時，還將發展三個新能源專用車及配套生產基地，即高新區新能源專用車及充電裝備制造基地、膠州新能源專用車及LNG裝備制造基地、平度新能源專用車及電池材料制造基地。

青島市新能源汽車產業發展現狀

——2021年新能源汽車產量超17萬輛

近年來，青島市新能源汽車產業發展迅猛。2018年，青島市新能源汽車產量已突破9萬輛，占全國總產量的7.24%。2019-2021年，青島市新能源汽車產量從2.97萬輛增至17.2萬輛，2021年在全市整車產量下滑時逆勢上行，同比增長32.31%。在新能源汽車的有效推廣下，青島市公交出租均正在加速實現電動化，同時循序漸進地構建起新能源汽車集聚區。

——2021年新能源汽車銷售額同比增長74.3%

消費端，青島市新能源汽車的市場規模也在加速擴張。根據《2022青島市統計年鑒》公布的數據，2021年青島市新能源汽車銷售額達53.72億元，同比增長74.3%。在新能源汽車產業飛速發展、格局未定的當下及未來，青島正在尋找彎道超車的機會。

——新增注冊企業快速增長

企查貓查詢數據顯示，近年來新能源汽車新注冊企業數量也快速增長。截至2022年11月30日，青島新能源汽車產業相關的注冊企業超700家，其中2022年新注冊企業數量創歷史高峰，青島新能源汽車產業1-11月已累計注冊企業221家，遠超2021年的131家，表明青島新能源汽車產業的發展熱度較高。

——產業配套設施同步建設

在新能源汽車配套產業方面，青島也正在加快建設。截至2022年6月底，青島市已建成電動汽車充電站1397座，充電樁3.44萬臺;建成換電站22座，其中公交換電站7座、乘用車換電站15座。

青島市新能源汽車產業發展前景及規劃

——青島市新能源汽車產業發展前景

根據青島相關部門發布的《青島市“高端制造業+人工智能”攻勢作戰方案(2019—2022年)》《關于進一步推動電動汽車充電基礎設施建設實施方案》以及《青島西海岸新區高質量發展行動方案(2022—2024年)》，力爭到2022年，新能源汽車產量達到50萬輛，實現營業收入約500億元，充電樁保有量達到2.35萬個;到2024年，西海岸新區新能源汽車產業集群規模達到450億元。

《青島國際汽車城產業發展戰略規劃(2022—2035年)(征求意見稿)》中提到，吸引新能源、智能網聯企業集聚，實現汽車產業營業收入2000億元，整車產能突破100萬輛，整車產量突破130萬輛。

——青島市新能源汽車產業發展規劃

“十四五”期間，青島市將從“四項重點任務”發展新能源汽車產業：一是突破關鍵核心技術，二是做強優勢產業集群，三是推動電動汽車充電基礎設施建設，四是青島國際汽車城產業功能布局初步完成。

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