行業主要企業：縱橫股份(688070)、中農立華(603970)、中國衛星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等

本文核心數據：中國工業無人機行業市場規模;中國無人機產品應用領域;工業無人機產業價值鏈;成都市工業無人機產業營業收入同比增長率;成都市工業無人機企業數量

工業無人機產業發展現狀及價值鏈分布

——工業無人機行業市場規模分析：初步統計2021年我國工業無人機市場規模在443.58億元左右

我國工業無人機市場發展潛力巨大，以大疆創新為代表的工業無人機企業在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監控、物流運輸等領域的應用不斷深入，通過代替人工作業實現降本增效。2015年至2019年，我國工業無人機市場規模占全球無人機市場規模的比例保持在50%以上;2019年，我國工業無人機的市場規模為151.79億元(包含無人機整機及無人機服務)，占全球市場規模的比例分別為55%。中國已成為全球工業無人機行業版圖中最重要的一塊，結合Frost & Sullivan的數據與下游行業應用情況，初步統計2021年我國工業無人機市場規模在443.58億元左右。

——無人機產品應用領域：巡檢領域產品供給企業最多，物流與禁毒等領域供給較少

從我國工業無人機市場主要企業的供給情況來看，多旋翼是我國工業無人機行業供給企業最多的產品，其次是垂直起降固定翼無人機，無人直升機供給企業數量最少，從我國無人機產品的應用領域來看，巡檢領域產品供給企業最多，其次是地理測繪行業、應急行業和農林植保行業，物流與禁毒等領域供給較少。

——工業無人機產業價值鏈分布

在工業無人機產業鏈上，主要涉及無人機零部件制造、系統開發、無人機研發廠商、終端應用市場等。其中上游環節主要為載荷制造、無人機零部件制造、無人機相關軟件及系統開發;中游環節為無人機研發、無人機整機組裝、無人機運維服務的提供;下游主要為相關應用市場，例如地理測繪領域、安防監控領域等。

根據工業無人機各產業鏈環節的毛利率狀況可知，上游工業無人機零部件制造代表性企業毛利率較高，整體處于36%-62%左右的水平，載荷制造和無人機相關軟件及系統開發代表性企業毛利率水平適中，整體處于25%以下水平。

中游產業鏈環節中，無人機研發企業毛利率水平整體處于50%以上水平，產品獲利能力較強，工業無人機整機制造企業毛利率水平較高，整體處于17%以上水平，工業無人機服務提供商毛利率水平變化幅度較大，且近年來有明顯下降趨勢。

下游應用領域毛利率水平整體較高，其中測繪與地理信息以及應急產業毛利率整體處于43%以上的較高水平，安防監控企業毛利率位于18%-23%之間，產品獲利能力適中。

注：工業無人機產業鏈各環節(行業)毛利率采用行業代表性企業2017-2021年間毛利率數據統計。

成都市工業無人機產業政策環境

成都作為國家航空高技術產業基地、全國首批低空空域協同管理改革試點區，產業基礎優勢突出，近年來工業無人機產業取得突破性發展。四川省發改委2022年4月正式批復設立四川省無人機產業創新中心，這是國內首個獲批設立的省級無人機產業創新中心。同時，成都市政府也發布多條產業政策，助力成都市工業無人機產業健康穩定發展：

2021年《成都市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出，圍繞產業鏈創新鏈供應鏈打造工業無人機、數字文創、量子通信、區塊鏈、氫能等成都新經濟特色新賽道，建設基于5G的無人機新型道路感知系統及應急保障系統等項目。

2022年，《關于促進工業無人機產業高質量發展的專項政策(征求意見稿)》提出“十四五”期間成都市將支持創建無人機產業專業園區、支持開展無人機試飛基地建設、支持企業申報科技創新平臺、支持企業做強無人機拳頭產品、支持企業爭取國家級示范項目、支持企業參與無人機標準制定等，最高獎勵達600萬元。

截至10月26日，成都市2022年共有7條相關工業無人機產業政策公布。

成都市工業無人機產業鏈現狀圖譜

——成都市工業無人機產業鏈圖譜

政策指引和市場需求的驅動下，成都市工業無人機產業鏈不斷完善，其中，上游載荷、工業無人機零部件制造、軟件及系統開發企業數量整體較少;中游工業無人機服務提供商數量較多，下游安防監控企業數量最多：

——成都市工業無人機產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前成都市工業無人機生產企業主要分布在以武侯區和金牛區為主的成都市中心城區，以及自貿區、高新區、郫都區和天府新區，區域內企業數量較多且分布密集，業務遍布工業無人機產業鏈上、中、下游各個環節;除上述區域外，崇州市，雙流區和龍泉驛區等地也有工業無人機相關產業環節企業分布：

——成都市工業無人機產業發展載體圖譜

2022年4月2日，四川省發展和改革委員會正式印發《關于同意組建四川省無人機產業創新中心的復函》，原則同意四川省無人機產業創新中心組建方案。明確航空工業成都飛機工業(集團)有限責任公司為組建牽頭單位，中航(成都)無人機系統股份有限公司為建設主體單位，聯合航空工業成都飛機設計研究所、中航技進出口有限責任公司等產業鏈上下游企業、科技服務及投資機構，以成都市和自貢市作為建設地點，組建四川省無人機產業創新中心。

成都市工業無人機產業發展現狀

——2021年成都市工業無人機產業營業收入同比增長率可達到140%

2021年12月10日，成都市召開產業建圈強鏈工作領導小組第一次會議，會議上印發的《成都市實施產業建圈強鏈行動推進產業高質量發展工作方案》將“工業無人機”作為建圈強鏈的20條重點產業鏈之一，工業無人機是成都重點布局的產業之一，。

成都日報數據顯示，目前成都市“研發+制造+運營+服務”產業集群態勢初具規模，擁有中航無人機、四川騰盾科技有限公司、成都縱橫自動化技術股份有限公司等10家整機研制企業，2020年營業收入同比增長118%;推動成都縱橫自動化技術股份有限公司成功登陸科創板，成為國內首家上市的工業無人機企業。前瞻結合近年來成都市工業無人機產業發展現狀及成都市工業無人機產業發展趨勢，初步統計得到2021年成都市工業無人機產業營業收入同比增長率可達到140%。

未來，成都將在打造示范應用場景、整合行業要素資源、推進通航樞紐建設、優化產業發展生態等方面持續發力，助力工業無人機產業高質量發展。

——成都市工業無人機新增注冊企業數量逐年遞增

根據企查貓查詢數據，截至2022年10月26日，成都工業無人機產業相關的注冊企業共48家，其中2015及2019年新注冊企業數量并列歷史第一，全年成都工業無人機產業注冊企業數量均為9家;截至10月26日，成都2022年尚無新增工業無人機注冊企業。

成都市工業無人機產業發展前景及規劃

——成都市工業無人機產業發展前景

2021年12月，成都市召開產業建圈強鏈工作領導小組第一次會議提出，成都將大力實施產業建圈強鏈行動，重點打造包括工業無人機產業鏈，力爭到2025年產值規模達到100億元。

《關于促進工業無人機產業高質量發展的專項政策(征求意見稿)》針對支持創建無人機產業專業園區、支持開展無人機試飛基地建設、支持企業申報科技創新平臺、支持企業做強無人機拳頭產品、支持企業爭取國家級示范項目以及支持企業參與無人機標準制定六大領域對無人機產業進行支持：

——成都市工業無人機產業發展規劃

發展目標方面，《成都市“十四五”數字經濟發展規劃》在突出“數字產業化”的同時，17次提到無人機，并在“產業數字化”提出突出發展七大新興產業，把無人機產業放在首要位置，從推動數字經濟和實體經濟深度融合、聚焦彰顯標識大力攻堅數字經濟核心產業和聚焦深度融合突出發展數字新興優勢產業等方向推動成都市工業無人機產業加速發展。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國工業無人機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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