行業主要上市公司：天能股份(688819);陽光能源(0757.HK);科陸電子(002121);海博思創(300525);猛獅科技(002684);南都電源(300068);國軒高科(002074);智光電氣(002169);國電南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒電氣(002364);平高電氣(600312);許繼電氣(000400);長園集團(600525);寧德時代(300750);比亞迪(002594);億緯鋰能(300014);欣旺達(300207);百利科技(603959);贛鋒鋰業(002460)。

本文核心數據：儲能電池行業市場份額;行業集中度

1、中國儲能電池行業競爭梯隊

從上市公司基本信息來看，目前儲能電池行業主要上市公司是同時主營儲能系統和電池業務的企業，有專注電池的寧德時代、億緯鋰能和國軒高科;也有專注儲能系統的派能科技、圣陽股份和中天科技;還有主機廠商比亞迪。

儲能電池行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業有寧德時代、比亞迪、中天科技等;注冊資本在10-20億元之間的企業有：國軒高科、科陸電子、欣旺達、億緯鋰能等;注冊資本在10億元以下的企業有：派能科技、陽光電源、南都電源等。

從全國儲能電池區域上看，大部分集中在廣東和北京兩地，這兩地企業注冊數量最多，資金實力最強，上市公司也相對較多。其次是環渤海地區和西南地區，各自都有省內代表性企業，資金實力也在2億元以上。大部分儲能電池歸屬于電力公司或者能源公司，是電改后新成立的儲能電池，例如新疆的天富能源、通達建業儲能電池、中煤伊利儲能電池、大唐能源儲能電池;或者礦業公司下屬的儲能電池，例如安徽的淮南礦業儲能電池、山東的兗礦儲能電池、陜西延長石油儲能電池。從地區來看集中在黃河中下游、長江上下游以及珠江下游地區。

2、中國儲能電池行業市場份額

從中國儲能電池企業市場份額來看，寧德時代依然位列第一，市場占比約28%;比亞迪和億緯鋰能分別位列第二和第三，市場占比分別為20%、6%;市場份額排名前十的儲能電池廠商還包括國軒高科、鵬輝電源、瑞浦能源、派能科技、南都電源、中天儲能、遠景能源。

3、中國儲能電池行業競爭格局

根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟CNESA發布的數據，2021年，中國新增投運的新型儲能項目(主要為儲能電池-電化學儲能項目)中，裝機規模排名前十位的儲能技術提供商，依次為：寧德時代、中儲國能、億緯動力、鵬輝能源、南都電源、?；履茉?、力神、遠景動力、中創新航和中天科技。按新增裝機規模分三個梯隊，規模超過1800MWh(第一梯隊)的只有寧德時代，第二梯隊(300-500MWh)包括億緯動力、鵬輝能源、南都電源，其余企業為第三梯隊，規模在300MWh以下。

4、中國儲能電池行業市場集中度

目前，國內儲能電池領域的典型企業，有寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源等一系列本土企業，這些企業憑借在鋰電池領域的長期深耕，迅速占領市場。其中，寧德時代、比亞迪處于國內領先地位，合計占據國內市場的比重接近一半。從當前競爭形勢來看，我國儲能電池行業集中度較高，CR3超過50%，CR10超過70%。

5、中國儲能電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國儲能電池相關企業數量超過5000家，幾乎所有的頭部鋰電企業都比較重視儲能市場，競爭壓力大。上游各主要原材料領域均有較多企業參與，供應商對儲能電池產業的議價能力相對較弱。“十四五”發展的新階段，儲能在未來我國能源體系建設中的關鍵地位愈發突顯，儲能電池行業潛在進入者威脅較大。電池儲能安裝靈活、地理條件約束小、成本下降速度快，發展優勢較大，目前替代品風險一般。目前我國儲能電池五力競爭總結如下：

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