行業(yè)主要上市公司：艾力斯(688578);科華生物(002022);東富龍科技(300171);奧星制藥(BSPM);西氏醫(yī)藥服務(wù)(WST);君實(shí)生物(688180);三生國(guó)健(688336);新興藥業(yè)(832129);復(fù)星醫(yī)藥(600196)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)生物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模;杭州生物醫(yī)藥投融資;杭州生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2021年，國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)了《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)位列四大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之首。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從1836億元增長(zhǎng)到3457億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到17.14%。根據(jù)弗若斯特沙利文的測(cè)算，2021年，中國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為4248億元。

注：2021年數(shù)據(jù)為弗若斯特沙利文測(cè)算值。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎(chǔ)研究的開(kāi)展，通常是由獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，即第三方檢測(cè)中心完成，有部分醫(yī)院亦設(shè)有獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，可承擔(dān)一部分醫(yī)藥外包的項(xiàng)目。中游為生物醫(yī)藥制造，包含疫苗、血液制品、診斷試劑以及單克隆抗體領(lǐng)域。下游為消費(fèi)終端，分別為醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu))以及醫(yī)藥零售終端(包括實(shí)體藥店以及電商平臺(tái))。根據(jù)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)毛利率分析可知，目前，中游生物醫(yī)藥制造以疫苗和單克隆抗體為代表的領(lǐng)域毛利率較高，附加值高，上游的醫(yī)藥外包及下游醫(yī)藥零售領(lǐng)域毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是杭州市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。政策的數(shù)量在頒布上隨著行業(yè)發(fā)展方向而有所變動(dòng)。2018-2019年兩年均頒布了13條相關(guān)政策，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和深化服務(wù)貿(mào)易上被重點(diǎn)提及。2021年《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》出臺(tái)，指出力爭(zhēng)至2030年全市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。

杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布數(shù)量來(lái)看，上游的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)藥外包企業(yè)超400家，企業(yè)大部分集中在中游;其中診斷試劑的企業(yè)數(shù)量超過(guò)2600家。下游醫(yī)療零售企業(yè)超78000家，新興的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上千家。

——杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中在東部。在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，蕭山區(qū)的企業(yè)在各產(chǎn)業(yè)鏈均有布局，其中互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涌現(xiàn)了像微醫(yī)等全國(guó)知名的企業(yè);濱江區(qū)的單克隆抗體企業(yè)、疫苗企業(yè)、診斷試劑企業(yè)數(shù)量較多，實(shí)力較強(qiáng)。西湖區(qū)的診斷試劑企業(yè)涌現(xiàn)了像迪安醫(yī)學(xué)的代表性企業(yè);上城區(qū)由于人口較為集中，醫(yī)療零售企業(yè)規(guī)模較大。

——杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

杭州市生物醫(yī)藥競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)前列。其中蕭山區(qū)、余杭區(qū)、濱江區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)較為集中。蕭山區(qū)有浙江長(zhǎng)三角生物醫(yī)藥國(guó)際合作加速器產(chǎn)業(yè)園、杭州生物科技谷、信息港小鎮(zhèn)和金帝新道藍(lán)谷;余杭區(qū)有余杭生物醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、中翰盛泰生物科技產(chǎn)業(yè)園、小林高科園等，聚集了中高端價(jià)值的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。濱江區(qū)的杭州天和高科技產(chǎn)業(yè)園是中國(guó)首家以體外診斷產(chǎn)品(IVD)為特色的生物醫(yī)藥與智慧健康產(chǎn)業(yè)科技園;臨安天目醫(yī)藥港是省級(jí)醫(yī)藥化工集聚區(qū)，將瞄準(zhǔn)特色原料藥、重點(diǎn)化學(xué)藥物及生物技術(shù)藥物等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提升

杭州生物醫(yī)藥規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，杭州市規(guī)上醫(yī)藥制造業(yè)總產(chǎn)值近700億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約800億元，近五年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。初步核算，2021年杭州市規(guī)上醫(yī)藥制造業(yè)總產(chǎn)值760億元，營(yíng)收680億元，資產(chǎn)規(guī)模850億元。在醫(yī)藥制造業(yè)不斷壯大的背景下，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。

——疫情后新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)生物醫(yī)藥歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2022年10月11日，杭州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超12000家，其中2019年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1868家，為歷年最多;疫情后又迎來(lái)了注冊(cè)高潮，2021年新注冊(cè)企業(yè)達(dá)1640家;2022年1-10月，杭州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為742家。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為生物醫(yī)藥

——疫情后投融資迎來(lái)爆發(fā)期

從投融資情況來(lái)看，截至2022年10月12日，杭州生物醫(yī)藥行業(yè)投融資事件總計(jì)達(dá)236起，投資金額共233億元，幾乎單筆投資就要上億元，其中錢(qián)塘區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)和余杭區(qū)四個(gè)區(qū)的融資金額合計(jì)占杭州地區(qū)總?cè)谫Y金額的比例超過(guò)80%。其中2016-2021年在融資事件及融資規(guī)模上呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，杭州的生物醫(yī)藥行業(yè)融資金額達(dá)到102億元的高峰。霍德生物獲得多輪融資，2021年2輪獲得共20億元融資。2022年1-10月，生物醫(yī)藥行業(yè)融資金額達(dá)37億元，融資事件60起，體現(xiàn)出杭州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)吸引投資能力較強(qiáng)。

注：2022年杭州生物醫(yī)藥投融資數(shù)據(jù)截止10月12日。

杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

杭州市對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為重視，生物醫(yī)藥已是杭州發(fā)展五大產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。2022年7月，杭州市擬定產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)制實(shí)施方案進(jìn)一步明確：力爭(zhēng)到2025年，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈規(guī)模超5000億元。2022年杭州獨(dú)角獸、準(zhǔn)獨(dú)角獸榜單，就有相當(dāng)一部分是生物醫(yī)藥公司。

《關(guān)于加快杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出，為立足杭州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，圍繞產(chǎn)業(yè)全領(lǐng)域生態(tài)，力爭(zhēng)至2030年全市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億級(jí)。

——杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

《關(guān)于加快杭州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出，加快構(gòu)建生物醫(yī)藥創(chuàng)新高地，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，打造先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群為“重要窗口”建設(shè)夯實(shí)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)支撐。落實(shí)生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)“156行動(dòng)”;培育生物醫(yī)藥“未來(lái)工廠”。持續(xù)推進(jìn)生物醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)字化、智能化改造，完善生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“未來(lái)工廠”新體系，持續(xù)深化生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的數(shù)字化場(chǎng)景創(chuàng)新和應(yīng)用推廣，推進(jìn)企業(yè)組織形態(tài)變革。

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