行業主要上市公司：順一智能(873031.NQ);聚彩科技(831991.NQ);瑞松科技(688090.SH);云從科技(688327.SH);海格通信(002465.SZ);佳都科技(600728.SH);宜通世紀(300310.SZ)等

本文核心數據：全國人工智能市場規模;杭州人工智能投融資;杭州人工智能企業數量

人工智能產業發展現狀及價值鏈分布

——全國人工智能產業發展規模

根據中國信通院數研中心測算，2018-2021年中國人工智能產業加速增長。2020年中國人工智能產業規模為3031億元人民幣，同比增長15.1%。中國人工智能產業規模增速超過全球，2021年中國人工智能產業市場規模達4041億元人民幣，同比增長33.32%，增速提高。

——人工智能產業價值鏈分布

人工智能產業鏈上中下游緊密聯系。上游為人工智能基礎層，有硬件設施環境和數據設備環境。芯片、傳感器、存儲設備、數據庫、云計算等是核心的基礎環境。中游是技術層，也是人工智能的底層框架，分為算法和通用的數據庫。底層框架的價值在5%-50%不等。下游是應用層，載體產品有機器人等實現人工智能的對外呈現，主要應用場景有智能駕駛、智能家居、智慧醫療、智能客服等。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市人工智能產業政策環境

杭州市在人工智能領域的開拓上具有較好的政策優勢。涉及養老產業、醫療衛生領域、城市治理領域、科技創新領域等的人工智能政策相繼出臺，提供了良好的營商環境和招商引資能力。截至2022年10月初，人工智能有關政策多達90條，其中2018年政策出臺最為密集，高達25條。2022年前9個月出臺了6條相關政策。

杭州市人工智能產業鏈現狀圖譜

——杭州市人工智能產業鏈圖譜

從人工智能產業鏈的企業分布數量來看，企業集中在基礎層，數量超4萬家，其中存儲設備、大數據、云計算企業集中度高。技術層方面底層框架企業超5000家，其中算法邏輯方面的企業數量占八成。應用層方面機器人數量超12000家，智能家居企業數量超22500家，是人工智能行業應用最廣泛的場景。

——杭州市人工智能產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前杭州市人工智能產業集中在東北部，尤其是余杭區、西湖區、濱江區和拱墅區。其中西湖區涌現了螞蟻金服、支付寶、阿里云等領先企業;濱江區以傳感器、人工智能和機器人環節較為完善，代表企業有海康威視;余杭區大數據部分最為卓越，代表性企業有天貓技術，智慧物流有菜鳥供應鏈。

——杭州市人工智能產業發展載體圖譜

杭州市人工智能競爭力位居全國前列。濱江區有杭州人工智能產業園，園區爭取打造全球創客中心;人工智能計算中心也落戶濱江區，依托“一中心四平臺”提升區域競爭力;余杭人工智能小鎮已擁有102家國家高新技術企業;臨平人工智能教育基地為智慧教育、智慧校園提供良好的產業扶持。

杭州市人工智能產業發展現狀

——2021年人工智能核心技術中大數據和云計算占比最高

從人工智能企業核心技術分布看，大數據和云計算占比最高，共占比42%;其次是硬件、機器學習和推薦、服務機器人，占比分別為8%、7%、6%;緊隨其后，物聯網、工業機器人、語音識別和自然語言處理、圖形圖像識別技術的占比依次為6%、5.5%、5%、4.5%。

——新增注冊企業加速增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來人工智能歷年新注冊企業數量從2020年開始激增。截至2022年10月9日，杭州人工智能產業相關的存續在業企業超76000家，其中2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達22366家;2022年1-10月，杭州人工智能產業注冊企業數量為19470家，超過2020年全年的新增注冊企業數量，杭州人工智能企業受到政策的激勵，整體市場參與者數量將繼續增加。

注：企業狀態為存續/在業;企業經營范圍為人工智能

——投融資熱度不斷上升

截止2022年10月9日，杭州人工智能行業投融資事件總計達402起，投資金額共417億元，幾乎單筆投資就要上億元。其中2013-2018年在融資事件及融資規模上呈現持續增長態勢。2018-2020年，杭州市人工智能行業融資事件數量下降。2021年，杭州人工智能行業投融資事件共計77起，總金額達113.3億元。2022年1-10月，人工智能行業融資金額達68.58億元，融資事件41起，體現出杭州人工智能行業投融資熱度不斷攀升。

注：2022年杭州人工智能投融資數據截止10月9日。

杭州市人工智能產業發展前景及規劃

——杭州市人工智能產業發展前景

《關于完善科技體制機制健全科技服務體系的若干意見》對杭州市人工智能的發展提出了明確的規模和項目發展要求，到2025年，全市人工智能產業規模達到2500億元，打造人工智能行業應用場景示范項目30個。至2025年，人工智能產業年均增長15%以上，實現增加值660億元以上，人工智能社會融合應用項目達到200個以上，綜合實力穩居國內第一梯隊，成為具有全球影響力的人工智能頭雁城市。《杭州市天使投資引導基金管理辦法》提出，對于主要投資生物醫藥、人工智能等領域的子基金，參股期限可延長至10年，為人工智能行業融資環境提供了良好的發展動力。

——杭州市人工智能產業發展規劃

杭州市發展和改革委員會《關于印發杭州市人工智能產業發展“十四五”規劃的通知》中對人工智能產業進行了重要的發展規劃指示。《通知》指出，至2025年，全面打響杭州“中國視谷”中國經濟地理新地標品牌，國家人工智能創新應用先導區和新一代人工智能創新發展試驗區建設成效明顯，成為全國人工智能技術創新策源地、全國城市數智治理方案輸出地、全國智能制造能力供給地、全國數據使用規則首創地、全國人工智能產業發展主陣地。

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