行業(yè)主要上市公司：華海清科(688120);唯捷創(chuàng)芯(688153);TCL中環(huán)(002129);經(jīng)緯輝開(kāi)(300120);七一二(603712)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模;天津集成電路產(chǎn)值規(guī)模;天津集成電路企業(yè)數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度維持較高的水平。2021年是中國(guó)“十四五”開(kāi)局之年，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬(wàn)億元。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)眾多，各環(huán)節(jié)緊密相連，相互合作協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈包括上游EDA、半導(dǎo)體IP、核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游包括IC設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試;下游包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前集成電路產(chǎn)業(yè)鏈毛利率自上而下減少。上游半導(dǎo)體IP、EDA毛利率最高可達(dá)90%以上，而中游制造、封測(cè)環(huán)節(jié)毛利率在20-35%區(qū)間。

注：上述毛利率以行業(yè)上市公司2021年平均毛利率填列

天津市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

集成電路產(chǎn)業(yè)是天津市政府大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，截至2020年，天津市相關(guān)部門多次出臺(tái)支持政策促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，在資金投入上，天津市對(duì)國(guó)家“核高基”(核心電子器件、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件)、“芯火”雙創(chuàng)基地(平臺(tái))等集成電路重大專項(xiàng)、試點(diǎn)示范項(xiàng)目，給予最高3000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)上一年度年銷售收入取得突破的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，分級(jí)給予最高1000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

天津市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——天津市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，天津市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，天津市在集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，包括半導(dǎo)體IP、EDA、半導(dǎo)體材料、IC設(shè)計(jì)、制造等。天津市下游領(lǐng)域同樣布局多元化，同時(shí)還是全國(guó)重要的汽車生產(chǎn)基地。具體布局情況如下：

——天津市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前天津市各轄區(qū)均有集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布。而集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的企業(yè)主要是濱海新區(qū)與東麗區(qū)。相對(duì)而言，除中心城區(qū)以外，靜海、北辰、津南、寧河與薊州等區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局有待完善。

——天津市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

天津市在集成電路產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展較長(zhǎng)時(shí)間，目前已經(jīng)初具規(guī)模，當(dāng)前已形成了以天津市濱海新區(qū)、西青區(qū)與津南區(qū)為主體的發(fā)展布局，濱海新區(qū)以IC設(shè)計(jì)為主導(dǎo)，西青區(qū)主攻芯片制造、封裝測(cè)試，津南區(qū)聚焦高端設(shè)備、材料領(lǐng)域的分布格局。

天津市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年集成電路產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超330億

近年來(lái)，由于下游需求長(zhǎng)期維持高位，集成電路產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展良好。天津市是我國(guó)集成電路發(fā)展的重要基地，2021年全鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值333億元，增速達(dá)56.3%，成為12條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展速度最快的產(chǎn)業(yè)鏈，2022年8月，我市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值228.4億元，同比增長(zhǎng)20.9%，增加值累計(jì)增速達(dá)15.5%。2022年圍繞這一產(chǎn)業(yè)鏈將用好海河基金等金融資本，豐富招商圖譜，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商，進(jìn)一步提高本地配套率，年末規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到400億元

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)集成電路歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年9月28日，天津集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超5000家，其中2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，超過(guò)1100家;2022年1-9月，天津集成電路產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為957家，仍然處于高位，表明天津集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

——天津市集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)特色產(chǎn)品

同時(shí)，在集成電路產(chǎn)業(yè)方面，天津的集成電路公司涌現(xiàn)出一批特色產(chǎn)品。如飛騰自主設(shè)計(jì)的首款64核通用處理器在性能上追平Intel;以展訊28納米多核智能手機(jī)芯片為代表的移動(dòng)通信產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;華海清科12英寸“干進(jìn)干出”銅制程拋光機(jī)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，作為國(guó)產(chǎn)CMP工藝制程設(shè)備首次進(jìn)入集成電路大生產(chǎn)線，具有重大里程碑意義。

天津市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——天津市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)天津市政府印發(fā)的《天津市產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案(2021—2023年)》和《天津市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2023年，培育形成5至7家具有行業(yè)領(lǐng)先地位的龍頭企業(yè)，引育若干關(guān)鍵核心企業(yè)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵裝備核心產(chǎn)品突破“卡脖子”，在國(guó)產(chǎn)CPU、移動(dòng)通信、工業(yè)控制、信息安全等細(xì)分領(lǐng)域形成特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的產(chǎn)業(yè)集群，培育良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)CPU、射頻芯片自給率市場(chǎng)份額逐年提高。強(qiáng)調(diào)加快建設(shè)世界最大的8英寸芯片生產(chǎn)基地，擴(kuò)大8-12英寸硅單晶拋光片和外延片產(chǎn)能，加快6英寸半絕緣砷化鎵等研發(fā)生產(chǎn)。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高精度、高穩(wěn)定性、高功率光纖材料，提升光電功能晶體材料研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平。

同時(shí)在《天津市制造強(qiáng)市建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》中提到，天津?qū)⑼苿?dòng)中芯國(guó)際集成電路生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)(二期、三期)、飛騰芯片研發(fā)總部、華海清科擴(kuò)能、立聯(lián)信中國(guó)新工廠、環(huán)歐半導(dǎo)體智能化切片、杰泰高科激光雷達(dá)傳感器等一批重大項(xiàng)目建設(shè)，建成世界單體規(guī)模最大的8英寸集成電路生產(chǎn)基地，推動(dòng)本市國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，構(gòu)建完整的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)終端設(shè)備產(chǎn)品體系。到2023年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，其中，電子信息產(chǎn)業(yè)2400億元，年均增長(zhǎng)8%以上，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2600億元，年均增長(zhǎng)10%。

——天津市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，天津市發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的具體舉措包括：

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