行業主要上市公司：艾力斯(688578)、科華生物(002022)、東富龍科技(300171)、奧星制藥(BSPM)、西氏醫藥服務(WST)、君實生物(688180)、三生國健(688336)、新興藥業(832129)、復星醫藥(600196)等

本文核心數據：全國生物醫藥行業市場規模;上海市生物醫藥制造業產值及同比增長;上海市生物醫藥產業政策數量變化;上海市生物醫藥產業專利申請數量變化;上海市生物醫藥產業新注冊企業數量變化

上海市生物醫藥產業發展現狀及價值鏈分布

——全國生物醫藥產業發展規模

黨的十八大以來，我國生物醫藥產業取得了長足發展。國家統計局數據顯示，截至2020年，中國生物醫藥行業市場規模為3.57萬億元。預計2022年中國生物醫藥行業市場規模將突破4萬億元。2021年，國家發展改革委出臺了《“十四五”生物經濟發展規劃》，將生物醫藥產業位列四大重點發展領域之首。《“十四五”醫藥工業發展規劃》提出，到2025年，醫藥工業營業收入、利潤總額年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工業的比重提高到5%左右。據Frost Sullivan數據報告顯示，中國生物醫藥市場2016年至2021年年均復合增長率為18.3%，增長速度高于中國整體醫藥市場收入增長速度。預期生物醫藥市場收入將持續以較高速度增長，2021年-2025年市場收入增長速度為17.6%，市場收入將于2025年達到8.12千億人民幣。

——生物醫藥產業價值鏈分布

生物醫藥產業鏈的上游為基礎研究的開展，通常是由獨立醫學實驗室，即第三方檢測中心完成，有部分醫院亦設有獨立實驗室，可承擔一部分醫藥外包的項目。中游為生物醫藥制造，包含疫苗、血液制品、診斷試劑以及單克隆抗體領域。下游為消費終端，分別為醫療機構(含醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構)以及醫藥零售終端(包括實體藥店以及電商平臺)。根據生物醫藥產業鏈各環節代表企業毛利率分析可知，目前，中游生物醫藥制造以疫苗和單克隆抗體為代表的領域毛利率較高，附加值高，上游的醫藥外包及下游醫藥零售領域毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市生物醫藥產業政策環境

“十三五”期間，上海生物醫藥創新能力進一步增強，產業生態不斷優化，龍頭和骨干企業成長壯大，逐步形成了創新要素富集、國際化程度高的生物醫藥產業體系。目前，上海市累計出臺了794條生物醫藥產業相關政策。2022年1月20日，《上海市生物醫藥產業發展“十四五”規劃》發布，明確上海將瞄準生物醫藥產業“高端化、智能化、國際化”發展方向，深入實施“張江研發+上海制造”行動，加快打造具有全球影響力的生物醫藥產業創新高地和世界級生物醫藥產業集群。2022年，截至9月下旬，上海市共有69條相關政策公布。

上海市生物醫藥產業鏈現狀圖譜

——上海市生物醫藥產業鏈圖譜

眾多優質的生物醫藥企業主體使得上海的生物醫藥產業鏈日益完善，促進了上海市生物醫藥企業的快速成長與發展。目前，上海市在生物醫藥產業鏈各環節均有較多企業布局。

——上海市生物醫藥產業鏈企業地圖

在多年的政策刺激及市場發展下，上海生物醫藥發展環境不斷優化，產融結合更加緊密，累計上市生物醫藥企業38家，例如君實生物、三生國健和科華生物等，其中市值超千元2家，為上海醫藥與上海復星醫藥。其中，以浦東新區、閔行區的產業鏈布局最為完善。

——上海市生物醫藥產業發展載體圖譜

“十三五”期間，上海市生物醫藥產業集聚態勢明顯，特色園區實現了有機聯動。“1+5+X”重點產業園區聚集了本市80%的規模以上生物醫藥企業，貢獻了超過80%制造業產值。其中，“1”是指張江生物醫藥創新引領核心區;“5”包括臨港新片區精準醫療先行示范區、東方美谷生命健康融合發展區、金海岸現代制藥綠色承載區、北上海生物醫藥高端制造集聚區、南虹橋智慧醫療創新試驗區 ;“X”包括徐匯楓林灣臨床研究區、環同濟大學醫學院生命健康總部基地、嘉定醫學影像與精準醫療集聚地、青浦生命科學園、 G60 生物醫藥基地、 化工區生物材料制造。

上海市生物醫藥產業發展現狀

——2021年生物醫藥制造業產值同比增長12.1%

近年來，上海市生物醫藥制造業產值呈現穩步增長的態勢。2021年，上海加快打造生物醫藥創新策源高地、高端制造高地、人才匯聚高地、政策配套高地。全年上海生物醫藥產業規模預計超過7000億元，繼去年首次達到6000億元后，產業規模連續邁上又一個新臺階。2021年，上海市生物醫藥制造業產值為1618億元，同比增長12.1%。

——專利申請量穩步上升

“十三五”期間，上海生物醫藥產業創新成果不斷涌現，在合成生物學、干細胞與再生醫學、腦科學與神經科學領域等多個領域取得重大突破，建有17個國家級重點實驗室，首次上市1類新藥共14個。根據智慧芽查詢數據顯示，2003以來，上海市生物醫藥產業領域專利申請量呈現快速增長的趨勢，2020年首次突破8000件，技術的創新與發展為上海市生物醫藥產業注入了新的成長活力。

——高端產品實現突破，產業結構持續優化

產業結構的優化可以進一步完善上海市生物醫藥產業鏈，助力生物醫藥產業的發展。“十三五”期間，全市規模以上化學藥品制劑制造業產值為538.5億元、生物制品制造業產值為164.0億元、醫療器械制造業產值為288.9億元，分別占全市生物醫藥制造業比重為38.0%、11.6%和20.4%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據，近年來上海市生物醫藥產業新注冊企業數量總體呈上升趨勢，其中2019年新注冊企業數量最多，為2350家。

上海市生物醫藥產業發展前景及規劃

——上海市生物醫藥產業發展前景

《上海市生物醫藥產業發展“十四五”規劃》指出，到2025年，上海生物醫藥產業發展能級顯著提升，在長三角生物醫藥產業協同發展中的引領作用更加突出，產業技術創新策源國際影響力持續增強，初步建設成為世界級生物醫藥產業集群核心承載地。

——上海市生物醫藥產業發展規劃

《上海市生物醫藥產業發展“十四五”規劃》指出，上海將以生物醫藥關鍵技術和核心部件攻關、創新產品突破和產業化主線，布局建設一批創新設施和轉化平臺，優化全市生物醫藥產業公共要素配置。實現生物技術藥物、新型生物醫學工程產品制備等一批關鍵核心技術突破，加快創新成果產業化，基本建成具有全球影響力的生物醫藥產業創新高地。“十四五”期間，上海市將通過五大行動重點發展生物醫藥產業。

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