行業主要上市公司：錦江酒店(600754);攜程集團(09961.HK);復星旅文集團(01992.HK);春秋航空(601021)等

本文核心數據：全國國內旅游收入變化趨勢;上海市國內旅游收入變化趨勢;上海市旅游產業相關政策數量變化;上海市A級旅游景點數量

旅游產業發展現狀及價值鏈分布

——全國旅游產業發展規模

“十三五”時期，旅游業作為國民經濟戰略性支柱產業的地位更為鞏固。旅游業與其他產業跨界融合、協同發展，產業規模持續擴大，新業態不斷涌現，旅游業對經濟平穩健康發展的綜合帶動作用更加凸顯。據國家文化和旅游部統計數據顯示，2014-2019年全國國內旅游收入穩步上升，同比增長率基本保持在12%左右;受疫情影響，2020年國內旅游收入有所下降;相較2020年，2021年國內旅游收入為2.92萬億元，同比增長31%。2021年12月22日，國務院印發了《十四五”旅游業發展規劃》，提出到2025年，我國旅游業發展水平不斷提升，現代旅游業體系更加健全，旅游有效供給、優質供給、彈性供給更為豐富，大眾旅游消費需求得到更好滿足。疫情防控基礎更加牢固，科學精準防控要求在旅游業得到全面落實。

——旅游產業價值鏈分布

旅游產業價值鏈上游主要由旅游產業中的資源端組成，包括了傳統的景區資源、酒店資源、交通資源、商品資源及餐飲資源;中游主要由渠道端組成，包括線下旅行社和線上旅行社，其中，線上旅行社(Online Travel Agency，OTA)是指旅游消費者通過網絡向旅游服務提供商預定旅游產品或服務，并通過網上支付或者線下付費的渠道，同時也包括新興的數字文旅服務;下游消費端主要由各類旅游人群組成。通過旅游產業各環節代表性公司2021年毛利率可知，上游資源端的毛利率普遍較高，附加值較高，中游渠道端旅行社服務毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市旅游產業政策環境

“十三五”期間，上海全域旅游功能逐步形成，旅游產業效能持續提升，旅游彰顯城市文化、賦能美好生活、展示城市形象取得明顯成效。目前，上海累計出臺了2501條旅游產業相關政策。2021年6月，上海市出臺《上海市“十四五”時期深化世界著名旅游城市建設規劃》，明確提出到2025年，上海要打造具有全球吸引力旅游產品體系、全球競爭力旅游產業體系、全球配置力旅游市場體系的高品質世界著名旅游城市新格局，旅游總收入達到7000億元;入境過夜外國旅游者人次達到全國城市首位;旅游產業增加值占全市GDP比重到6左右。2022年，截至9月下旬，上海市共有152條相關政策公布。

上海市旅游產業鏈現狀圖譜

——上海市旅游產業鏈圖譜

“十三五”時期，上海旅游業積極服務國家戰略和上海社會主義現代化國際大都市建設，以改革促創新、以融合推發展、以品質提能級，全域旅游功能逐步形成，旅游產業效能持續提升，旅游彰顯城市文化、賦能美好生活、展示城市形象取得明顯成效，具有全球影響力的世界著名旅游城市基本建成，擁有完善且豐富的旅游產業鏈。

——上海市旅游產業鏈企業地圖

“十三五”期間，上海旅游業市場配置力、影響力全面提升，5家企業入選全國旅游20強，分別是錦江集團、攜程集團、復星旅文集團、春秋集團、景域驢媽媽集團;錦江、攜程分別成為全球第二大酒店集團和全球第二大在線旅游集團。從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前各環節在上海市的所有轄區均有布局;產業鏈上游資源端，例如景區資源、餐飲資源等，企業最為豐富;其中以上海市中心圈層及浦東新區的產業鏈布局最為完善與豐富。

——上海市旅游產業發展載體圖譜

“十三五”期間，上海以積極打造更加開放、更具國際化的世界著名旅游城市為目標，打造21世紀海上絲綢之路旅游樞紐城市、長江黃金旅游帶龍頭城市和國際休閑度假旅游目的地城市，形成了“三圈三帶一島”的景觀布局，“三圈”分別為中心城旅游圈、郊區旅游圈、濱海臨江旅游圈，“三帶”為黃浦江、蘇州河、沿長江及濱海三條水上旅游帶，“一島”則為崇明國際生態旅游島。

上海市旅游產業發展現狀

——2021年上海市國內旅游收入同比增長23.9%

2016-2019年，在政策的拉動與經濟的快速發展形勢下，上海市國內旅游收入穩步增長，同比增長率基本保持在10%以上。2020年受到疫情的影響，國內旅游收入降低，同2016年收入水平相近;2021年上海市國內旅游收入有所回升，達到3536.5億元，同比增長率為23.9%。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，上海市近年來旅游產業新注冊企業數量也處于波動增長的狀態。2013-2019年間，新注冊企業數量呈現穩步上升的趨勢;受疫情影響，2020年新注冊企業數量有所下降。截至9月下旬，2022年新注冊企業數量已超過450家。

——旅游景點建設穩步進行

“十三五”規劃期間，上海市強化城市全域旅游功能。城旅一體、全域發展，城市觀光、休閑、度假功能均衡提升。截至2021年底，上海市已有星級賓館177家，旅行社1865家，A級旅游景區(點)134個，紅色旅游基地34個。

上海市旅游產業發展前景及規劃

——上海市旅游產業發展前景

根據2021年上海市人民政府辦公廳印發《上海市“十四五”時期深化世界著名旅游城市建設規劃》，上海市將全力增加旅游總收入，實現旅游貢獻“倍增”，全面提升城市旅游供給品質，在高品質世界著名旅游城市建設中培育新動能、新優勢，奮力創造新時代上海旅游業發展新傳奇。

——上海市旅游產業發展規劃

“十四五”期間，上海市提出了五項重點任務，以實現全球吸引力旅游產品體系、全球競爭力旅游產業體系、全球配置力旅游市場體系的高品質世界著名旅游城市新格局，推動上海市旅游產業發展。

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