行業主要上市公司：歐菲光(002456);路暢科技(002813);道通科技(688208);索菱股份(002766)等。

本文核心數據：全國智能網聯汽車出貨量;深圳智能網聯汽車營業收入;深圳智能網聯汽車企業數量

智能網聯汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國智能網聯汽車發展現狀

中國汽車工程學會常務理事、會士、中國工程院院士、清華大學教授、國家智能網聯汽車創新中心首席科學家李克強在第九屆國際智能網聯汽車技術年會上提到，2021年中國智能網聯汽車出貨量達到1370萬輛，預計今年我國智能網聯系統裝配率將達到53.3%。2021年中國L2級輔助駕駛乘用車新車市場的滲透率達到23.5%，2022年上半年更是提升到了30%。

——智能網聯汽車產業價值鏈分布

智能網聯汽車產業鏈上游包括激光雷達、車載攝像頭、車載芯片等等;中游是智能網聯汽車制造，包括乘用車和商用車制造;下游應用領域包括智慧交通、出行服務、物流服務等等。根據智能網聯汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，上游激光雷達和車載芯片的毛利水平相對較高，其中激光雷達的代表性上市公司毛利率高達60%;另一方面，中游汽車制造環節的毛利水平較低、附加值較低，反映產業重心應向上游核心零部件轉移。

深圳市智能網聯汽車產業政策環境

2018-2022年，深圳市智能網聯汽車產業政策數量整體呈現上漲趨勢，相關政策要求在智能網聯汽車關鍵技術領域取得重大突破，培育一批智能零部件供應鏈重點企業，探索智能網聯汽車商業化落地政策體系。2022年6月，深圳市發改委出臺《深圳市培育發展智能網聯汽車產業集群行動計劃(2022-2025年)》，文件要求未來智能網聯汽車的重點任務是要提升技術創新能力，促進產業融合發展，推動商業運營落地，完善基礎設施服務，構建法規標準體系。

深圳市智能網聯汽車產業現狀圖譜

——深圳市智能網聯汽車產業鏈圖譜

深圳市智能網聯汽車產業鏈中，上游產業主要分為三電系統和自動駕駛系統，前者負責車輛的正常行駛，而后者則是利用新一代信息技術在智能駕駛上的應用，是汽車成為智能網聯汽車。其中自動駕駛硬件及系統包括感知系統、執行系統和控制系統，三系統共同協同完成汽車的智能駕駛。在自動駕駛硬件及系統產業中，深圳市車載雷達企業有超過400家企業，車載攝像頭有超過900家企業，車規級芯片有超過50家企業，顯示面板有約1300家企業;智能網聯汽車有23家企業。智能網聯汽車可以應用于出行服務和物流服務。

——深圳市智能網聯汽車產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前深圳市各轄區中，南山區以布局智能算法、自動駕駛技術方案企業為主，龍崗區布局汽車零部件制造及整車制造為主。相對而言，龍崗區的產業鏈布局更完善。

注：深汕特別合作區未納入統計范圍

——深圳市智能網聯汽車產業發展載體圖譜

根據《深圳市培育發展智能網聯汽車產業集群行動計劃(2022-2025年)》，智能網聯汽車產業集群重點布局坪山區、南山區、深汕特別合作區，坪山區兼具研發設計和生產制造功能，南山區為研發設計，深汕特別合作區為生產制造。

深圳市智能網聯汽車產業發展現狀

——2021年深圳市智能網聯汽車產業營業收入達1066億元

根據《深圳市培育發展智能網聯汽車產業集群行動計劃(2022-2025年)》公布的數據，2021年深圳市智能網聯汽車營業務收入約1066億元，位居全國前列。新能源汽車保有量54.4萬輛，公共充電樁9.7萬個，開放智能網聯汽車測試道路145公里，率先在媽灣港實現智能網聯汽車規?；痉稇?。

——深圳市汽車保有量逐年增長

2015-2021年，深圳市汽車保有量逐年增長，增長速度波動上升。截至2021年末，深圳市汽車保有量超過379萬輛，同比增速達7.3%。深圳市汽車保有量的增長推動了深圳市車聯網及智能網聯汽車行業的市場需求。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，2000-2022年智能網聯汽車產業歷年新注冊企業數量整體呈現上漲趨勢。其中從2014年開始，新注冊企業迎來高峰。截至2022年9月13日，深圳與智能網聯技術產業相關的注冊企業超320家。

深圳市智能網聯汽車產業發展前景及規劃

——深圳市智能網聯汽車產業發展前景

根據2022年6月深圳市發改委等五部門出臺的《深圳市培育發展智能網聯汽車產業集群行動計劃(2022-2025年)》，至2025年，智能網聯汽車關鍵技術領域取得重大突破，產業基礎研發能力明顯增強，培育一批智能零部件供應鏈重點企業，實現網聯化先發引領、智能化大幅躍升、電動化全面滲透。其中智能網聯汽車產業營業收入達到2000億元。

——深圳市智能網聯汽車產業發展規劃

2022-2025年期間，深圳市將智能網聯汽車產業發展重點任務確定為提升技術創新能力、促進產業融合發展、推動商業運營落地、完善基礎設施服務、構建法規標準體系。

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