行業主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);億緯鋰能(300014.SZ);欣旺達(300207.SZ);珠海冠宇(688772.SH);華陽集團(002906.SZ)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;廣東省新能源汽車產量;廣東省新能源汽車銷量;廣東省新能源汽車專利數量;廣東省新能源汽車產業鏈企業數量;廣東省新能源汽車公共充電樁數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現產量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

廣東省新能源汽車產業政策環境

——廣東省新能源汽車產業省級政策解析

廣東省作為我國制造業大省和創新先鋒區域，早在“十一五”時期就開始布局新能源汽車相關技術研發和產業化轉化。進入“十二五”時期，新能源汽車產業首次被納入為廣東省戰略性新興產業和先進制造業重點產業，成為廣東省重點發展的產業之一。隨后十余年里，廣東省就區域新能源汽車技術發展路徑、新能源汽車產品發展方向、新能源汽車產能建設、新能源汽車產業鏈建設、新能源汽車應用推廣、新能源汽車領先企業培育、新能源汽車基礎設施建設等關乎區域新能換產業發展的諸多方面陸續出臺相關政策，為廣東省新能源汽車產業發展提供有力支撐。2022年，在“雙碳戰略”背景下，廣東省新能源汽車產業發展政策持續加碼，2022年1-8月，廣東省出臺新能源汽車產業相關政策已達20條，超過2021年政策發布速度。

注：上述政策數量統計時間截至2022年8月26日

在新能源汽車技術路線多頭并進之際，廣東省前瞻性規劃布局新能源汽車產業發展方向，2021年7月30日，廣東省工信廳發布《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》，提出要積極推進智能網聯汽車發展，搶占新能源汽車智能化發展高地;2022年8月12日，廣東省發改委、省科學技術廳、省工業和信息化廳等多部門聯合發布《廣東省加快建設燃料電池汽車示范城市群行動計劃(2022-2025年)》，提出要抓住新能源汽車新技術路線，建成具有全球競爭力的燃料電池汽車產業技術創新高地。

——廣東省新能源汽車產業區域政策熱力圖

除省級產業政策外，廣東省下轄21個地級市也通過出臺相關產業發展政策，助推地區新能源汽車產業發展。從廣東省21個地級市2013年至今發布的新能源汽車產業相關政策數量來看，深圳市和廣州市發布的新能源汽車產業相關政策數量最多，在政策支持引導下，廣州市和深圳市成為廣東省新能源汽車產業發展高地，在新能源汽車制造、產業鏈建設和市場應用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數量統計時間范圍為2013年-2022年8月26日;②城市政策數量為統計時間范圍內該城市新能源汽車產業相關政策總數

廣東省新能源汽車產業鏈發展現狀圖譜

——廣東省新能源汽車產業鏈圖譜

政策市場雙輪驅動，推動廣東省新能源汽車產業鏈不斷完善。目前，廣東省新能源汽車產業已經形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領域、中游新能源汽車整車制造領域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務領域在內的全產業鏈條，已然成為新能源汽車產業鏈企業聚集高地。根據企查貓查詢數據顯示，截至2022年8月，廣東省處于正常經營的新能源汽車產業鏈企業數量超1.6萬家，其中新能源汽車電池制造企業達1785家，新能源汽車整車制造企業達60家，培育出包括比亞迪、廣汽、億緯鋰能、奧動新能源等一批新能源汽車產業鏈龍頭企業。

——廣東省新能源汽車產業鏈企業地圖

分各市來看，深圳市和廣州市新能源汽車產業鏈企業數量占全省新能源汽車產業鏈企業數量比重超60%，新能源汽車全產業鏈建設相對完善，成為帶動全省新能源汽車產業鏈發展的核心城市;東莞市、惠州市、佛山市、肇慶市結合自身產業發展基礎，圍繞深圳市和廣州市新能源汽車產業鏈發展，加快新能源汽車產業鏈企業落地，逐漸形成具有城市特色的新能源汽車產業聚集地。

從產業鏈環節企業分布來看，新能源汽車整車制造企業主要分布在深圳市、廣州市、佛山市和東莞市;新能源汽車電池企業主要分布在深圳市和東莞市;江門市動力電池回收企業最多(具有資質的企業);充換電設施及汽車后市場配套產業在多個城市均有相關企業布局。

——廣東省新能源汽車產業發展載體圖譜

廣東省新能源汽車產業快速發展，產業集聚效應凸顯。目前，廣東已形成廣州、深圳、佛山新能源汽車核心集聚區，以東莞、中山、惠州、肇慶等為代表的關鍵零部件及新材料配套項目集中區，產業鏈企業加速匯集。與此同時，廣東省其他城市也加快引進培育新能源汽車產業鏈企業，加速推進新能源汽車產業集群發展載體建設，不同產業集群載體重點發展的產業鏈環節有所區別，產業集群差異化發展更好地推動了廣東省新能源汽車產業鏈建設的完善和產業規模的擴張。

廣東省新能源汽車產業發展現狀

——新增注冊企業數量持續攀升

廣東省新能源汽車產業發展基礎位居全國前列，企業營商環境優異，吸引了大量新能源汽車產業企業落地省內發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，廣東省新能源汽車歷年新注冊企業數量快速增長，2021年，廣東省全年新增新能源汽車產業注冊企業達768家，較2020年新增注冊企業數量增長了近1倍;2022年，廣東省新能源汽車產業新增注冊企業數量再創新高，截至2022年8月30日，2022年廣東省新能源汽車產業相關新增注冊企業數量達910家，廣東省新能源汽車產業發展持續火熱。

——專利申請量位居全國榜首

廣東省十分注重新能源汽車技術創新，研發能力持續提高。根據智慧芽查詢數據顯示，自2016年起，廣東省新能源汽車領域專利申請量快速增長，2016-2021年歷年專利申請量均突破3000件。截至2022年8月30日，廣東省新能源汽車領域累計專利申請了突破3萬件，位居全國榜首，整體上看，廣東省新能源汽車產業研發能力位居全國前列，優質的創新環境為新能源汽車產業發展提供了有力的支撐。

——新能源汽車產量增速再創新高

廣東省新能源汽車產業發展迅猛，新能源汽車產量快速攀升。根據廣東省工信廳公布的數據顯示，2021年，廣東省全年共生產新能源汽車53.5萬輛，同比增長155.6%，占全國新能源汽車產量比重達15.1%;2022年上半年，廣東省累計生產新能源汽車46.22萬輛，同比增長166.8%，新能源汽車產量增速屢創新高，占全國新能源汽車產量比重也增加至17.37%。

——新能源汽車銷量占新車銷量比重突破25%

廣東省作為全國新能源汽車應用推廣先行示范區域，新能源汽車銷量消費習慣培養效果顯著，新能源汽車銷量常年位居全國前列，新能源汽車銷量占新車銷量比重持續提高。根據廣東省汽車流通協會公布的數據顯示，2021年廣東省新能源汽車銷量達42.6萬輛，占新車銷售量比重達14.1%，較2016年提高11.2個百分點。2022年上半年，廣東省新能源汽車銷量再創新高，上半年累計銷售新能源汽車31.4萬輛，同比增長117.3%，占新車銷量比重突破25%，達27.3%。

——公共充電樁數量超33萬臺

在新能源汽車產業快速發展、新能源汽車消費市場持續繁榮的同時，廣東省加快新能源汽車配套基礎設施建設。根據中國充電聯盟公布的數據顯示，截至2021年底，廣東省累計建設新能源汽車公共充電樁數量突破18萬臺，截至2022年6月底，廣東省累計建設新能源汽車公共充電樁數量突破33萬臺，達33.07萬臺，2022年上半年新建新能源汽車公共充電樁數量達14.89萬臺。新能源汽車配套基礎設施建設的完善有力地支撐了消費市場的增長，進一步拓展了新能源汽車產業規模。

廣東省新能源汽車產業發展前景及規劃

——廣東省新能源汽車產業發展前景及規劃

根據《廣東省發展汽車戰略性支柱產業集群行動計劃(2021-2025年)》，到2025年，廣東省世界級汽車產業集群培育取得實質性進展，全省汽車制造業營業收入超過11000億元，汽車工業增加值超過2000億元;汽車產量超過430萬輛，占全國汽車總產量比重超過16%，其中新能源汽車超過60萬輛;新能源汽車公用充電樁超過15萬個。

“十四五”期間，廣東省將通過實施“六大重點任務”助力發展新能源汽車產業：

——廣東省新能源汽車產業空間布局規劃

根據《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》，“十四五”期間，廣東省將以廣州、深圳、珠海、佛山、肇慶、東莞、惠州、湛江、茂名、汕尾、云浮等市為依托，加速新能源汽車發展步伐。“十四五”期間廣東省新能源汽車產業發展空間布局規劃如下：

——廣東省各市新能源汽車產業發展規劃

從各省市來看，目前廣東省21個城市中，共有18個城市出臺相關政策文件對新能源汽車產業發展提出相應規劃。其中，廣州市提出到2024年全市新能源汽車年產能進入全國城市前5名，占全市汽車產能約20%;深圳市提出“十四五”期間，全市新增注冊汽車(不包含置換更新)中新能源汽車比重達到60%左右，至2025年，全市新能源汽車保有量達到100萬輛左右。廣東省主要城市新能源汽車產業發展規劃匯總如下：

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