行業主要上市公司：目前國內鋼鐵行業的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

本文核心觀點：中國鋼鐵行業競爭梯隊、中國鋼鐵行業市場份額、中國鋼鐵行業市場集中度、中國鋼鐵行業企業布局及競爭力評價、中國鋼鐵行業競爭狀態總結

1、中國鋼鐵行業競爭梯隊

鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業，是建設現代化強國的重要支撐，是實現綠色低碳發展的重要領域。截至2021年末，我國營業收入大于1000億元的大型鋼鐵企業有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業營收規模龐大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產品生產能力強，相關產業鏈條完善，位列我國鋼鐵行業的第一競爭梯隊;營業收入在500億元和1000億元之間的企業有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業營收規模較大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產品生產能力較強，位列我國鋼鐵行業的第一競爭梯隊，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產品生產能力較強，位列我國鋼鐵行業的第二競爭梯隊;營業收入在500億元以下的企業有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業位于我國鋼鐵行業的第三競爭梯隊。

從我國鋼鐵行業上市企業區域分布來看，鋼鐵行業上市企業主要分布在華北地區，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在東南沿海城市，例如山東省、江蘇省、浙江省等地。

2、中國鋼鐵行業市場份額

截至2021年末，中國鋼鐵行業營業收入排名前五的企業分別是寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份、鞍鋼股份和首鋼股份。按營業收入計，2021年五大鋼鐵行業龍頭企業的市場份額占比分別為16.29%、7.65%、6.69%、6.11%和5.99%，前五家鋼鐵行業企業市場份額合計42.73%。

3、中國鋼鐵行業市場集中度

鋼鐵行業的產業集中度不高也是中國鋼鐵行業發展中遇到的一個重要問題。中國鋼鐵工業協會數據顯示，我國前10家鋼鐵企業粗鋼產量占全國比重由2016年的35.9%提升到2021年的41.5%，但整體仍處于較低水平，低于美國、日本、韓國等國。

4、中國鋼鐵行業企業布局及競爭力評價

注：*代表各公司冷、熱軋碳鋼板卷、不銹鋼、碳鋼、鋼管產品、長材產品等主要鋼鐵產品合計產量;其公司產量均默認為粗鋼產量;★為一星，☆為半星，滿分為5星。

5、中國鋼鐵行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國鋼鐵行業的競爭者較多，且各派系都處于穩步發展中，現有企業間的競爭較為激烈;就上游議價能力來看，我國鋼鐵行業的上游供應商一般為鐵礦石、煤粉和焦炭企業，上游(尤其是鐵礦)的議價能力較強。國內的鐵礦價格跟隨國際價格，而國際鐵礦供需方壟斷程度的不平衡(鐵礦供給方壟斷程度更高)使得鋼鐵企業成為鐵礦價格的被動接受者。鋼鐵行業對焦炭議價能力稍高，因為焦炭供應商并不集中，且鋼鐵行業幾乎是其唯一的重要客戶導致焦炭企業議價能力較弱。綜合來看，鋼鐵行業上游議價能力適中。鋼鐵下游需求行業主要為建筑、機械、汽車、能源等，用鋼、鐵等制品需求量大;由于目前我國鋼鐵行業集中度不高，致使鋼鐵行業下游議價能力較強;

由于鋼鐵的應用范圍非常廣泛，同時還是可再生的資源，性能價格比相對其它材料也具有較大的優勢;從目前材料科學發展狀況看，在可預見的將來，鋼鐵仍是人類社會的最主要的材料。從價格性能比看，鋼鐵最為經濟;從生產規模看，鋼的供給能力最強，沒有一種材料能夠全面替代鋼。此外，由于鋼鐵行業的進入門檻相對較高，行業內企業的技術優勢和量產能力擁有較強的反擊優勢，因此鋼鐵行業的新進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，中國鋼鐵行業的競爭情況如下圖所示：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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