行業(yè)主要上市企業(yè)：合盛硅業(yè)(603260)、東岳硅材(300821)、興發(fā)集團(tuán)(600141)、三友化工(600409)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國有機(jī)硅進(jìn)出口量、進(jìn)出口額、進(jìn)出口平均單價(jià)

1、中國有機(jī)硅進(jìn)出口總額呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)，我國有機(jī)硅進(jìn)出口的主要商品是初級(jí)形態(tài)硅氧烷，主要包括DMC、D4、硅油、生膠、液體硅橡膠(LSR)、混煉硅橡膠、密封膠、107膠等。因此以下有機(jī)硅進(jìn)出口數(shù)據(jù)以“初級(jí)形狀的聚硅氧烷”(海關(guān)編碼39100000)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。根據(jù)海關(guān)總署，2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)出口總量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年有機(jī)硅進(jìn)出口總量達(dá)50.94萬噸，同比增長(zhǎng)29.19%。主要是由于我國初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)不大，基本持平，而出口數(shù)量持續(xù)上升。

進(jìn)出口總額方面，根據(jù)海關(guān)總署，2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)出口總額呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)出口金額變化趨勢(shì)與進(jìn)出口量保持一致。2021年有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)出口總額達(dá)25.13億美元，同比增長(zhǎng)63.13%。主要原因在于出口額增長(zhǎng)明顯，2021年有機(jī)硅行業(yè)出口額達(dá)15.85億美元，同比增長(zhǎng)119.30%。2020年和2021年平均出口金額比2019年增長(zhǎng)52.92%以上。

目前，我國初級(jí)形態(tài)的硅氧烷出口量大于進(jìn)口量，是有機(jī)硅行業(yè)凈出口國。根據(jù)海關(guān)總署，自2014年首次實(shí)現(xiàn)凈出口后，我國初級(jí)形態(tài)的硅氧烷凈出口數(shù)量持續(xù)上升，2017-2021年近5復(fù)合增長(zhǎng)率27.27%。2021年我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口數(shù)量為13.4萬噸，出口數(shù)量為37.6萬噸，實(shí)現(xiàn)凈出口24.2萬噸，較2020年增長(zhǎng)165.93%，達(dá)近年最大值。

2、中國有機(jī)硅進(jìn)出口規(guī)模快速增長(zhǎng)

2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)口額波動(dòng)不大，總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由7.57億美元增至9.28億美元，2021年進(jìn)口額同比增長(zhǎng)13.48%。

出口方面，2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)出口額在波動(dòng)中上升，2021年出口額為15.85億美元，同比增長(zhǎng)119.30%。主要原因包括新冠肺炎疫情導(dǎo)致海外市場(chǎng)供給緊張，加之全球有機(jī)硅產(chǎn)能過半由我國掌握，海外對(duì)我國有機(jī)硅需求量出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)小幅波動(dòng)、總體變化不大的特點(diǎn)。但是2021相比2020年由15.17萬噸下降至13.38萬噸，同比減少11.77%，主要是由于海外生產(chǎn)受疫情以及部分工廠關(guān)停影響。

而在出口方面，2017-2021中國有機(jī)硅行業(yè)出口數(shù)量整體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由21.34萬噸增至37.56萬噸，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率15.37%，特別是近兩年出口量猛增，2020年和2021年平均出口量比2019年增長(zhǎng)38.22%，2021年同比增長(zhǎng)54.81%。

2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)口均價(jià)略有上升，由6249美元/噸上升至6931美元/噸，2021年有機(jī)硅進(jìn)口單價(jià)同比上升了28.63%，主要受疫情影響，海外生產(chǎn)受限，導(dǎo)致供應(yīng)不足以及物流等成本上升。

而在出口方面，2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)出口均價(jià)變化趨勢(shì)與進(jìn)口基本保持同步發(fā)展，2021年有機(jī)硅出口均價(jià)大幅增長(zhǎng)至4220美元/噸，同比上升了41.66%，為近十年最高。

結(jié)合來看，2017-2021年中國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)口均價(jià)與出口均價(jià)比總體呈下降趨勢(shì)，201年有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)出口均價(jià)比為1.64，同比下降9.2%，達(dá)近十年最低值。

3、亞洲國家成為中國有機(jī)硅進(jìn)出口主要來源地和目的地

從進(jìn)口來源地看，2021年我國有機(jī)硅行業(yè)從日本進(jìn)口額最高，達(dá)到2.04億美元，占比21.96%;其次是自美國進(jìn)口，進(jìn)口額達(dá)1.80億美元，占比達(dá)19.44%;我國有機(jī)硅行業(yè)第三大進(jìn)口來源地是德國，進(jìn)口額達(dá)1.79億美元，占比達(dá)19.24%。

展望未來，隨著光伏市場(chǎng)、汽車等下游市場(chǎng)發(fā)展，有機(jī)硅下游需求有望持續(xù)增長(zhǎng)進(jìn)一步推動(dòng)有機(jī)硅進(jìn)口發(fā)展。隨著我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)可能進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，我國中低端有機(jī)硅產(chǎn)品可能向其他生產(chǎn)成本更低的國家進(jìn)口。

從出口目的地看，2021年我國對(duì)韓國出口額最高，達(dá)到3.05億美元，占比19.21%;其次是對(duì)美國出口，出口額達(dá)1.48億美元，占比達(dá)9.34%;出口額排名第三的國家是印度，達(dá)1.06億美元，占比6.71%。

展望未來，隨著疫情的逐漸控制，海外部分國家下游需求逐漸恢復(fù)，有機(jī)硅出口可能有所進(jìn)一步增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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