導讀：我國改性塑料發展迅速，2015-2020年，我國改性塑料的產量逐年上升，到2020年，我國改性塑料產量為2250萬噸，同比增長15.1%，但我國相比于全球發達國家而言，改性塑料的應用比例仍然較少，發展空間較大。較高的進入門檻以及較晚的發展步伐讓中國改性塑料企業落后于國際大型跨國企業，在2021年9月15日，國家發展改革委，生態環境部印發《“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》，明確表明了在“十四五”期間我國對于生物降解塑料的發展指引，龐大且未成熟的市場空間，較少的競爭環境無疑表明了這是下一個改性塑料的藍海應用領域，未來在這個領域的加快布局和發展，有助于我國改性塑料企業突破國外改性塑料的高端封鎖，推動重點企業的快速發展。

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一、我國改性塑料發展迅速，且存在較大空間

改性塑料是以合成樹脂為基材，以能改善樹脂在力學、流變、燃燒、電、熱、光、磁等某方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術手段，得到的具有均一外觀的材料。隨著塑料工業的發展，塑料行業內合理的分工產生了一個位于生產合成樹脂的大型石化企業與生產具體塑料制品加工企業之間相對獨立的行業，這個行業以生產多種用途和特性的中間粒子料為主要產品。

總體來看，我國改性塑料產業發展態勢較好，2015-2020年，我國改性塑料的產量逐年上升，到2020年，我國改性塑料產量為2250萬噸，同比增長15.1%。

圖1：2015-2020年中國改性塑料產量及增速情況

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院

但是從具體規模上來看，我國改性塑料市場規模仍然不大。由于“以塑代鋼，以塑代木”行動，我國加速推動改性塑料應用替代，重點在家電、汽車、辦公設備、電子電氣和電動工具等領域進行替代發展，有序推動著這個行業的發展，但是我國我國改性塑料起步較晚，整體工藝仍然難以和國際領先水平比較，中國在精密制造領域的改性塑料使用比例才30%，遠低于國際領先水平的70%，但同樣說明了未來發展空間巨大。

圖2：中國與歐美日韓等發達國家改性塑料和鋼材使用比例

資料來源：前瞻產業研究院整理

二、較高的門檻，讓進入者望而卻步

究其原因，主要還是由于改性塑料聚焦較高的進入門檻，具體來看主要分為技術壁壘、客戶壁壘、資金壁壘以及規模壁壘。因此，我國企業想要再全球改性塑料領域占據一定的市場和話語權，還需要加快推動技術投資，提升科技創新能力。

圖3：改性塑料的進入壁壘

目前，我國改性塑料產能超過萬噸企業數量較少，主要以中小企為主，與大型外資企業相比較，國內改性塑料生產企業在技術、規模等方面存在一定差距。

從區域分布上來看，我國改性塑料主要以集中在長三角和珠三角區域，從具體的競爭格局上來看，我國改性塑料主要分為三大競爭層級。第一大層級為國外大型跨國企業，這些企業基本上占據了國內改性塑料的高端領域；第二大層級為國內上市企業，其主要企業代表為金發科技、國恩股份以及道恩股份等企業；第三大層級為產能低于一萬噸的改性塑料中小企業，這類企業主要集中在低端環節，利潤率較低，競爭日常激烈。

圖4：2020年主要改性塑料上市企業業績表現情況

資料來源：上市企業年報 前瞻產業研究院

三、改性塑料的藍海應用領域——生物降解塑料

從改性塑料的市場的驅動因素來看，以往由于“以塑代鋼，以塑代木”的替代需求而實現了快速發展，也有很多企業由于下游市場的推動而積累了較強的競爭實力。

在新時代下不斷衍生的需求持續拉動著改性塑料的發展。例如，疫情衍生出了對于衛生健康的需求，從而提升了對塑料抗菌能力的要求，又例如疫情隔離下的宅經濟發展迅速，人們對于食品衛生、安全和健康的需求提升，又進一步提高了對塑料保鮮、衛生、無污染等性能的需求……。每一次時代的訴求變化都會引起整體行業的發展，這也就是為什么在整體經濟陷入低迷的背景下，改性塑料產量逆勢增長15.1%的關鍵原因。

圖5：改性塑料市場由于新需求的出現而不斷發展

2021年9月15日，國家發展改革委，生態環境部印發《“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》，文件中提出要穩妥推廣以可降解塑料制品等代表的塑料替代產品，加大可降解塑料關鍵核心技術攻關和成果轉化，推動生物降解塑料產業有序發展等內容。隨著政策文件的發布，無疑意味著今后改性塑料又擁有了一個新的替代方向——生物降解塑料。

從市場規模上來看，中國塑協塑料再生利用專業委員會的數據顯示，我國是塑料制品的生產和消費大國，我國每天使用塑料袋約30億個。截至2019年，塑料袋年使用量超過400萬噸。在我國先行的體制下，“禁塑”行動在2025年實現全面推行的可能性極大，龐大的替代市場彰顯了巨大的市場發展空間。

從競爭主體上來看，目前推行生物降解塑料的國家主要集中在歐洲，美、日、韓等國家由于其較為發達的回收體系導致在生物降解塑料領域的布局較少，競爭相對緩和，參與主體相對較少。

從市場成熟度上來看，目前市場上由于成本原因、性能原因，生物降解塑料難以替代傳統塑料產品，尚未出現一個市場領頭的企業，代表這個行業的機會較多。

因此，在一個尚未被占領的市場中，誰能夠掌握生物降解塑料產品完全替代傳統塑料性能的改性能力，誰就會在這個新的“風口”上占據核心位置，突破國外跨國企業的技術封鎖，實現規模上和質量上的騰飛。