鹵制食品行業(yè)主要公司：周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責(zé)任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團(tuán))有限公司等

本文核心數(shù)據(jù)：鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模、休閑鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模、佐餐鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模、鹵制食品市場(chǎng)份額

鹵制食品行業(yè)發(fā)展概況

——定義

鹵制品是指以肉類、部分水產(chǎn)品或蔬菜為主要原料，加入食鹽、醬油等調(diào)味料和香辛料一起煮制而成的加工制品。鹵制食品主要有兩種分類方式：

依據(jù)鹵制食品顏色，可分為紅鹵、白鹵和黃鹵，紅鹵是指在制作鹵湯的時(shí)候加入一些炒過的糖(炒好后的糖呈紅色)或醬油，鹵制品一般呈金黃色或咖啡色，如鹵牛肉、鹵蛋、鹵肥腸等;白鹵制品為不加糖色鹵制的食品，一般呈無色或者本色，如白鹵雞，白鹵牛肚等。

依據(jù)消費(fèi)場(chǎng)景，食品可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品，佐餐鹵制食品主要作為涼菜用于佐餐，休閑鹵制食品主要用于非正餐食用。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

鹵味食品行業(yè)上游主要為畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)、水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)等，下游為消費(fèi)市場(chǎng)。鹵制食品的主要原材料為畜禽肉類、蔬菜、豆制品、水產(chǎn)品等，上游產(chǎn)業(yè)主要包括畜禽養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)及水產(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)等;鹵制食品行業(yè)的下游是消費(fèi)市場(chǎng)，終端消費(fèi)者消費(fèi)需求的穩(wěn)定增長是行業(yè)持續(xù)增長的基礎(chǔ)。

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門店等。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展歷程：頭部企業(yè)進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)張期

中國鹵制食品發(fā)展歷程經(jīng)歷了四個(gè)十年，2000年以來，我國鹵制食品進(jìn)入品牌快速發(fā)展期，龍頭企業(yè)出現(xiàn)，連鎖經(jīng)營逐漸成為主流。2010年至今，消費(fèi)者對(duì)品牌及品質(zhì)關(guān)注度持續(xù)提高，鹵制食品行業(yè)龍頭加速進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)及渠道拓展，進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)張期。

鹵制食品行業(yè)政策背景

鹵制食品行業(yè)屬于食品制造業(yè)，由于我國鹵制食品針對(duì)性政策較少，對(duì)于鹵制食品行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃主要包含在食品行業(yè)政策中。隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，食品市場(chǎng)不斷發(fā)展成熟，市場(chǎng)規(guī)模及覆蓋消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大。當(dāng)前，鹵制食品乃至整個(gè)食品工業(yè)處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，面臨市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大、高新技術(shù)應(yīng)用加速、鹵制食品行業(yè)孕育成長等重大機(jī)遇，國家也相繼出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)鹵制食品產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展起到重要指導(dǎo)作用。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

受益于近年來我國人均可支配收入和購買力的持續(xù)提升，鹵制食品因其便捷、口味、營養(yǎng)等屬性，市場(chǎng)規(guī)模隨著人們生活水平的提升而增長。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模逐年增長，2020年約達(dá)2540億元。

——行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模快速增長

按產(chǎn)品定位和消費(fèi)場(chǎng)景劃分，鹵制食品主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大派系。具體來看，2010年以來，佐餐鹵制食品及休閑鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模均逐年增長，2020年，我國佐餐鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模約突破1600億元，休閑鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模約突破900億元。

從市場(chǎng)份額上看，鹵制食品本身起源于餐桌，作為日常飲食消費(fèi)產(chǎn)品，佐餐鹵制食品消費(fèi)具有較強(qiáng)的剛性需求屬性，消費(fèi)頻次較高，消費(fèi)者基數(shù)龐大，在中國鹵制食品市場(chǎng)中占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，2020年，我國佐餐鹵制食品市場(chǎng)份額占比達(dá)64%，休閑鹵制食品市場(chǎng)份額僅占36%。

鹵制食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)區(qū)域分布較為集中

在企查貓平臺(tái)以“鹵制食品”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，數(shù)據(jù)顯示，我國鹵制食品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模較小。通過對(duì)企業(yè)所在地進(jìn)行匯總可知，我國河南省、四川省、湖南省鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多。整體來看，我國鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布相對(duì)集中。

從鹵制食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)地區(qū)分布看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表企業(yè)主要分布在沿海省市，此外，四川省、湖南省代表性企業(yè)數(shù)量也相對(duì)較多。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度有待提升

從競(jìng)爭(zhēng)格局看，我國鹵制食品行業(yè)主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大競(jìng)爭(zhēng)派系。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)主要的規(guī)模化佐餐鹵制食品企業(yè)有紫燕食品、江蘇鹵江南食品有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司等，國內(nèi)以生產(chǎn)、銷售休閑鹵制食品為主的企業(yè)有煌上煌、絕味食品、周黑鴨等。

在不同細(xì)分市場(chǎng)，鹵制食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有所不同。從整個(gè)鹵制食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況看，2020年，絕味食品在整個(gè)鹵制食品市場(chǎng)占比為1.93%，紫燕食品市場(chǎng)占比為0.98%，煌上煌市場(chǎng)占比為0.75%，整體來看，我國鹵制食品生產(chǎn)代表性企業(yè)市場(chǎng)份額均較小。

從市場(chǎng)集中度看，我國休閑鹵制食品市場(chǎng)集中度要高于佐餐鹵制食品市場(chǎng)。2020年，我國休閑鹵制食品CR3達(dá)9.57%，佐餐鹵制食品CR3僅為2.84%，整個(gè)鹵制食品市場(chǎng)CR3為3.66%。主要原因是，與休閑鹵制食品市場(chǎng)相比，佐餐鹵制食品市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低，聚集了大量小微作坊式的傳統(tǒng)企業(yè)，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較低;而在休閑鹵制食品領(lǐng)域，由于產(chǎn)品口味豐富度相對(duì)較高，工藝偏標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)入門檻相對(duì)較高，同時(shí)隨著近年來品牌連鎖企業(yè)的不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)集中度不斷提升，品牌企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈一些。

但整體來看，我國鹵制食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局依舊較為分散，與其他成熟的休閑食品細(xì)分行業(yè)相比，具備明顯提升空間。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

在產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)方面，健康型醬鹵食品近年來逐步成為市場(chǎng)主流。隨著生活水準(zhǔn)的提升和對(duì)健康的日益關(guān)注，更多消費(fèi)者已將關(guān)注點(diǎn)放在了新鮮和健康方面，開發(fā)新鮮、低熱量、低脂肪、低糖、低鹽分等功能的健康型醬鹵食品將是醬鹵休閑食品新品開發(fā)及市場(chǎng)拓展的主流。健康生活理念已逐步被消費(fèi)者接受，醬鹵休閑食品逐漸成為人們健康平衡膳食的組成部分。

在競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)方面，行業(yè)集中度將逐步提高。當(dāng)前，傳統(tǒng)的以作坊為主的生產(chǎn)、銷售模式導(dǎo)致行業(yè)集中度低，目前行業(yè)CR3市場(chǎng)占有率較低，格局依舊較為分散，對(duì)比其他成熟的休閑食品細(xì)分行業(yè)具備明顯提升空間。疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快，為頭部品牌擴(kuò)張帶來機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

在細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)方面，休閑鹵制食品市場(chǎng)快速發(fā)展。與佐餐鹵制食品市場(chǎng)相比，休閑鹵制食品市場(chǎng)集中度、品牌化程度、連鎖化程度均較高，近年來，休閑鹵制食品市場(chǎng)份額逐步提升，未來，在龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，休閑鹵制食品行業(yè)將繼續(xù)高速發(fā)展。

——發(fā)展前景：2026年鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模約突破4000億元

未來，隨著經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提升、消費(fèi)理念的變化、配套產(chǎn)業(yè)的逐步優(yōu)化以及新零售模式的快速發(fā)展等驅(qū)動(dòng)因素的影響，鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模將獲得更快的增長，預(yù)計(jì)未來五年佐餐及休閑鹵制品行業(yè)仍能分別維持7%和10%的復(fù)合增速，至2026年佐餐及休閑鹵制品行業(yè)零售額有望達(dá)2449億元、1608億元，鹵制食品總規(guī)模約為4057億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國休閑食品行業(yè)消費(fèi)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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