全球風電運維行業主要上市公司：上海電氣(601727)、金風科技(002202)、明陽智能(601615)、Siemens Gamesa(SGRE.BME)、湘電風能(600416)、GE(GE.NYSE)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)等

本文核心數據：全球風電裝機容量、全球風電運維市場規模、全球主要國家風電裝機容量等

1、全球風電裝機容量大幅提升

——2020年全球陸上風電新增裝機容量大幅提高，海上同比基本不變

據GWEC最新發布的《GLOBAL WIND REPORT 2021》統計數據顯示，2001年以來，全球新增風電裝機容量整體呈波動上漲走勢。2010年以后，陸上新增裝機容量波動增長，而海上風電新增裝機容量整體保持平穩增長。2020年，全球新增風電裝機容量合計達93吉瓦，同比增長53%。其中陸上新增容量86.9吉瓦，同比增長約60%;海上新增容量6.1吉瓦，與2019年基本持平。

——全球風電累計裝機容量保持較高增速

2001-2020年，全球風電累計裝機容量逐年增長，但整體增速趨緩。至2020年末，全球風電累計裝機容量已達743吉瓦。

2、全球風電運維市場規模：2020年大幅提升，超過170億美元

2008年以來全球風電運維市場規模逐年擴展，2008-2013年市場規模翻了兩倍有余，達73.5億美元。近年來呈加速增長趨勢，2019年全球風電運維市場規模為125億美元。

根據IHS Markit數據，全球風電機組第一年的運維成本從2008年至2013年的平均46美元/千瓦下降到2014年至2017年的38美元/千瓦。在運營期第一年，平均的運維成本通常都很低，大約三年后運維成本穩步增長，從第10年開始由于成本激增和性能惡化，運維成本將會大幅增加。

風電質保期按五年算，質保期運維成本按平均20美元/千瓦，非質保期運維成本按平均25美元/千瓦，結合全球風電累計與新增裝機容量測算，2020年全球風電運維市場規模約為173億美元。

3、全球風電運維市場競爭格局：中國和美國占據主要市場

——2020年中國風電新增裝機容量占比超一半

在全球風電增速放緩的背景下，中國風電裝機依然保持增長勢頭。2020年中國風電累計、新增裝機容量均居全球第一，實現新增裝機容量52.08GW，占全球新增裝機容量的56%，其中陸上風機裝機容量新增49.02GW，海上風機裝機容量新增3.06GW;其次為美國，新增裝機容量16.74GW，占比18%，全為陸上風機;巴西和新西蘭緊隨其后，分別占3%和2%;德國新增裝機量1.86GW，占比也達到2%。五大國共計新增裝機量75.33GW，占全球新增裝機量比重約81%。

——中國風電累計裝機容量世界領先，風電運維市場潛在空間巨大

截至2020年底，全球風電裝機總量743GW，其中中國位居第一，裝機總量達284.6GW，占世界總裝機容量的38.3%;美國風電裝機總量為119.7GW，占比為16.1%，僅次于中國;德國雖然在2020年新增裝機容量不是很多，但作為老牌風電強國，累計裝機容量仍占了第三的位置，風電裝機總量64.1GW，占比8.6%。印度和西班牙的裝機總量分別為35.2GW和28.2GW，分別占比4.7%和3.8%。中國和美國風電累計裝機量占世界總裝機量的比例超過50%，前五的國家占比超過70%。

就全球風電運維市場而言，歐美地區由于發展風電時間早，成熟的市場經濟體制為其運維市場積累不少經驗，因此歐美地區風電運維市場發展較為成熟。

但從全球主要國家的風電裝機情況來看，中國風電運維市場的潛在空間巨大，未來有望快速發展，產業規模將迅速提高。

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