中國(guó)化工新材料行業(yè)起步晚但發(fā)展迅速，目前化工新材料行業(yè)本土企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，受海外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力較大，同時(shí)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、核心技術(shù)問題仍亟待解決;由于區(qū)域性行業(yè)引導(dǎo)政策影響，行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域集群發(fā)展態(tài)勢(shì)。

化工新材料涉及有機(jī)氟、有機(jī)硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學(xué)品、油墨等多個(gè)新材料領(lǐng)域，是指目前發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。作為新材料行業(yè)的重要組成部分，化工新材料行業(yè)是化學(xué)工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ牟糠帧?/p>

“十三五”期間，行業(yè)得以快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補(bǔ)足。當(dāng)前中國(guó)化工新材料市場(chǎng)呈現(xiàn)總體競(jìng)爭(zhēng)格局松弛與局部龍頭壟斷并行的局面，本土企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力較弱。前瞻分析匯總各省市關(guān)于化工新材料行業(yè)“十四五”的發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)為未來行業(yè)發(fā)展區(qū)域化趨勢(shì)仍將持續(xù)。

化工新材料行業(yè)主要上市公司：齊翔騰達(dá)(002408)、回天新材(300041)、硅寶科技(300019)、宏達(dá)新材(002211)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)、新安股份(600596)、天晟新材(300169)、萬華化學(xué)(600309)、金發(fā)科技(600143)、中泰化學(xué)(002092)、上海石化(600688)、新疆天業(yè)(600075)、華誼集團(tuán)(600623)、中化國(guó)際(600500)、大慶華科(000985)等

本文核心數(shù)據(jù)：國(guó)際化工新材料企業(yè)技術(shù)發(fā)展情況、中國(guó)化工新材料行業(yè)成規(guī)模企業(yè)區(qū)域分布情況

1、中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

中國(guó)化工新材料行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，地方扶持性政策與指導(dǎo)文件推動(dòng)行業(yè)在快速發(fā)展之余區(qū)域分工逐漸明朗，得益區(qū)域性優(yōu)勢(shì)，部分細(xì)分行業(yè)集中度不斷提高，形成龍頭壟斷格局;但受制于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)壁壘等因素，中國(guó)化工新材料行業(yè)核心技術(shù)與通用技術(shù)支撐性仍較為欠缺，國(guó)外化工行業(yè)領(lǐng)先跨國(guó)集團(tuán)對(duì)本土企業(yè)的沖擊較大。

2、化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——全球化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

作為新材料行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，當(dāng)前全球化工新材料行業(yè)已形成三級(jí)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局，各國(guó)行業(yè)發(fā)展各有所長(zhǎng)。第一梯隊(duì)是美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、核心技術(shù)、研發(fā)能力、市場(chǎng)占有率等方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)是韓國(guó)、俄羅斯、中國(guó)等國(guó)家，行業(yè)正處在快速發(fā)展時(shí)期。第三梯隊(duì)是巴西、印度等國(guó)家。

從全球看，化工新材料行業(yè)壟斷加劇，高端材料技術(shù)壁壘日趨顯現(xiàn)。大型跨國(guó)公司憑借技術(shù)研發(fā)、資金、人才等優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)、專利等作為壁壘，已在大多數(shù)高技術(shù)含量、高附加值的新材料產(chǎn)品中占據(jù)了主導(dǎo)地位。

——中國(guó)化工新材料競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)化工新材料行業(yè)主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)為外資(包括臺(tái)資)企業(yè)，該類企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、行業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高、銷售能力強(qiáng)、產(chǎn)品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰并運(yùn)作規(guī)范，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場(chǎng)，因而往往是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤(rùn)。

第二梯隊(duì)以大型國(guó)有企業(yè)為主，少量中石化集團(tuán)所屬的中小型國(guó)有企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較早、積累起一定行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置有一定規(guī)模、有較強(qiáng)的技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備、產(chǎn)品鏈較為完整、運(yùn)作和管理規(guī)范但機(jī)制不靈活，多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入中端市場(chǎng)，部分產(chǎn)品還處于低端，所獲利潤(rùn)不夠穩(wěn)定，一些企業(yè)仍在一定程度上受到傳統(tǒng)國(guó)有企業(yè)弊端的困擾。

第三梯隊(duì)以民營(yíng)中小型化工企業(yè)為主，其行業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整、經(jīng)營(yíng)靈活多變、對(duì)市場(chǎng)變化靈敏、行為短期化、進(jìn)入市場(chǎng)快，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場(chǎng)，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場(chǎng)。這一梯隊(duì)中一些企業(yè)投機(jī)性很強(qiáng)，利潤(rùn)高時(shí)快速進(jìn)入市場(chǎng)，參與分享高額利潤(rùn)，利潤(rùn)低時(shí)立即退出;一些企業(yè)在地方政府政策保護(hù)下生存，利用低價(jià)資源或能源、忽視環(huán)保和質(zhì)量、靈活營(yíng)銷等不規(guī)范行為和較低的勞動(dòng)成本進(jìn)行低成本價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

值得注意的是，民營(yíng)企業(yè)中也已成長(zhǎng)起一些具有一定競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、運(yùn)作較規(guī)范的大中型企業(yè)。部分企業(yè)通過與第一梯隊(duì)外資企業(yè)合資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，快速成長(zhǎng)的潛力很大。少數(shù)大中型民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注化工新材料基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品中、高端市場(chǎng)，正在實(shí)施較大規(guī)模的項(xiàng)目投資。

3、中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)“十四五”期間中國(guó)新材料行業(yè)發(fā)展計(jì)劃數(shù)據(jù)，全國(guó)范圍已建立了154個(gè)新材料行業(yè)基地，企業(yè)分布密集、科研院所眾多、資金、市場(chǎng)等配套要素高度集聚，但行業(yè)整體技術(shù)水平不高，初級(jí)產(chǎn)品過多，中級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，高級(jí)產(chǎn)品缺乏，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。結(jié)合企查貓企業(yè)區(qū)域分布數(shù)據(jù)，中國(guó)化工新材料重點(diǎn)企業(yè)主要分布在山東、江蘇、浙江、廣東等地區(qū)。

前瞻分析認(rèn)為，雖然從發(fā)展的角度來看，區(qū)域化建設(shè)對(duì)于突出重點(diǎn)、統(tǒng)一管理、降低成本等均具有積極影響，但從競(jìng)爭(zhēng)的角度來看，區(qū)域化發(fā)展將會(huì)使得在特定區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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