導讀：從2017年開始，我國服裝銷量開始下滑，在2020年疫情影響下，線下服裝零售店遭受到了巨大沖擊，服裝生產(chǎn)制造向東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移趨勢明顯，通過對比分析，現(xiàn)階段我國服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與日本在70年代-80年代期間類似，未來，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)又將會有哪些發(fā)展趨勢？

一、中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展

自古以來“衣食住行”一直是人們最基本的消費需求，其中服裝作為重要的可選消費品與人們的生活息息相關(guān)，市場規(guī)模非常龐大，增長較為穩(wěn)定。1983年全國取消布票，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始逐步市場化，進入快速發(fā)展階段。發(fā)展早期我國服裝消費以雜牌和香港品牌為主，20世紀90年代及21世紀早期國產(chǎn)品牌紛紛成立，此后我國服裝市場發(fā)展主要分為以下五個階段。

表1：我國紡織服裝行業(yè)發(fā)展歷程

紡織服裝行業(yè)屬于順周期行業(yè)，隨著我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的持續(xù)放緩，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)從2014年開始正式過渡到穩(wěn)定調(diào)整期，行業(yè)增速迅速下降，成交額水平一直保持較為低速的增長。

圖1：2010-2019年紡織服裝產(chǎn)業(yè)與GDP增速比較情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

隨著我國勞動力成本逐漸提高，我國人口紅利逐漸消失，2017-2019年，紡織服裝行業(yè)整體營業(yè)收入規(guī)模大幅度下滑，2020年受到疫情影響線下服裝業(yè)經(jīng)營水平，致使整體紡織服裝產(chǎn)業(yè)在2020年加速下滑，到2021年，隨著國內(nèi)疫情得到控制，紡織服裝行業(yè)逐步恢復，截止2021年4月，國內(nèi)紡織服裝行業(yè)營收累計同比12.56%，出口交貨值累計同比7.78%，紡織服裝行業(yè)正緩慢復蘇之中。

圖2：2017-2021年4月中國紡織服裝行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模水平

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2000-2015年，我國服裝業(yè)出口呈現(xiàn)出逐年遞增的現(xiàn)象，尤其在2015年，我國服裝業(yè)出口金額占全球比例的39%，但在2016年后，我國服裝行業(yè)的出口額開始下滑，到2019年出口占比全球規(guī)模比例下降至34.2%。而我國紡織品出口則持續(xù)表現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，出口占比一路升高，到2019年我國紡織品出口競爭力有所提升，出口額為1200億美元，占全球紡織品出口金額的39.2%，較2018年提升1.3個百分點，反映出我國紡織面料、化纖等產(chǎn)品在國際供應鏈中作用提升。

圖3：2000-2019年中國紡織服裝行業(yè)出口占比情況

數(shù)據(jù)來源：WTO，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2000-2015年，我國服裝業(yè)出口呈現(xiàn)出逐年遞增的現(xiàn)象，尤其在2015年，我國服裝業(yè)出口金額占全球比例的39%，但在2016年后，我國服裝行業(yè)的出口額開始下滑，到2019年出口占比全球規(guī)模比例下降至34.2%。而我國紡織品出口則持續(xù)表現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，出口占比一路升高，到2019年我國紡織品出口競爭力有所提升，出口額為1200億美元，占全球紡織品出口金額的39.2%，較2018年提升1.3個百分點，反映出我國紡織面料、化纖等產(chǎn)品在國際供應鏈中作用提升。

二、日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

作為東亞文化圈的大國，中國和日本的經(jīng)濟發(fā)展、消費習慣、零售結(jié)構(gòu)等方面有相似之處。20世紀70-80年代是日本經(jīng)濟增速放緩、消費持續(xù)升級的階段，也是本土新消費品龍頭密集誕生和成長的時期。1974年石油危機導致經(jīng)濟增速由之前的10%以上降至5%左右，此后基本維持中低速增長。但低速增長的背后是居民收入已經(jīng)達到較高水平，消費結(jié)構(gòu)開始進一步向旅游、醫(yī)療、教育等升級，反而誕生了一批本土消費品龍頭，各行業(yè)增速放緩后優(yōu)質(zhì)公司與平庸公司的運營差距明顯拉大。1992年后，日本經(jīng)濟泡沫破裂后進入增長停滯期，人口老齡化嚴重。居民收入達到發(fā)達國家水平，服裝消費也進入成熟期，服裝整體銷售額及人均支出均逐年下降。日本消費市場出現(xiàn)明顯分化，高端消費保持穩(wěn)定，大眾消費者對服裝品牌的追捧則有所淡化，服裝不再是階層劃分、個性展示的重要標志，而更加注重服裝消費的本質(zhì)，即服裝產(chǎn)品本身。

圖4：日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

圖片來源：視覺中國，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制作

從服裝行業(yè)來看，20世紀80年代日本政府鼓勵消費、拉動經(jīng)濟增長，80年代中后期日元升值、房價上漲，日本出現(xiàn)資本泡沫，導致歐美奢侈品牌在日本迎來快速增長。1986年日本從歐共體國家進口服裝總額為3.6億美元，1990年這一金額增至15.6億美元。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大和產(chǎn)能的提高，日本國內(nèi)市場逐漸趨于飽和。特別是泡沫經(jīng)濟崩潰之后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷萎縮，紡織企業(yè)縮減生產(chǎn)設(shè)備，加快了生產(chǎn)業(yè)務(wù)向中國等海外轉(zhuǎn)移的速度。同時，周邊國家紡織業(yè)的迅速崛起，使得日本紡織業(yè)在價格、質(zhì)量上的優(yōu)勢消失殆盡，其中中國紡織產(chǎn)品對日本市場的影響最為明顯。

2009年后，美國服裝企業(yè)GAP創(chuàng)立的SPA模式開始為部分日本企業(yè)所效仿，通過生產(chǎn)、銷售一體化控制全產(chǎn)業(yè)鏈成本，提供物美價廉的衣服從而在低迷市場中搶占份額，“破壞式創(chuàng)新”成為新商業(yè)模式的代表。因此需求變化及以優(yōu)衣庫為代表的新模式競爭對手的沖擊使得日本原有服裝企業(yè)收入普遍出現(xiàn)下滑，1993年后服裝行業(yè)龍頭、當時采用傳統(tǒng)批發(fā)模式的恩瓦德、World集團、三陽商會收入出現(xiàn)下滑，而優(yōu)衣庫體量較小、產(chǎn)品較競爭對手具有價格優(yōu)勢，1998年后轉(zhuǎn)型SPA模式主打高性價比，收入實現(xiàn)持續(xù)增長。

服裝行業(yè)中批發(fā)模式收入占比下降，優(yōu)衣庫等品牌商向零售端延伸開設(shè)直營店，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)連接更為緊密為消費者提供更有競爭力的服裝商品。行業(yè)增速放緩、需求分化后服裝企業(yè)運營也逐漸精細化，1975年后日本服裝行業(yè)逐步進入成長后期及成熟期，市場規(guī)模增速放緩甚至轉(zhuǎn)為負數(shù)，行業(yè)需求快速提升、所有公司都能成長的“草莽時代”落幕，運營質(zhì)量更高的公司迎來脫穎而出、剩者為王的階段。日本服裝行業(yè)中批發(fā)模式收入占比下降，傳統(tǒng)百貨類型的企業(yè)營業(yè)收入快速下降，而優(yōu)衣庫等品牌商向零售端延伸開設(shè)直營店，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)連接更為緊密為消費者提供更有競爭力的服裝商品。

圖5：20世紀90年代日本服裝產(chǎn)業(yè)迎來變革

資料來源：Bloomberg，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、新發(fā)展階段與紡織服裝產(chǎn)業(yè)展望

在外部環(huán)境不確定加大，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)增速放緩，需求減少的“十四五”時期，我國進入新發(fā)展階段，對于紡織服裝產(chǎn)業(yè)而言，則面臨著更大的市場挑戰(zhàn)。

相比于其他國家而言，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍然存在龍頭企業(yè)不突出、產(chǎn)品價值水平較低、創(chuàng)新研發(fā)意識較差、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系不夠、品牌和時尚創(chuàng)意設(shè)計能力不強等問題，對比與日本經(jīng)驗而言，本文認為會存在幾個大體趨勢。

（一）高性價比趨勢

對比日本服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，我國現(xiàn)階段的服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模大體趨勢與日本70年代-80年代期間類似，目前中國經(jīng)濟增速放緩，國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模下滑趨勢明顯，甚至部分細分領(lǐng)域出現(xiàn)負增長，服裝出口規(guī)模下降，將整體服裝產(chǎn)業(yè)拉入成熟調(diào)整時期。另外一方面隨著我國國內(nèi)居民經(jīng)濟效益下滑，居民會在經(jīng)濟下行時期降低對于服裝產(chǎn)品的消費水平，從而選擇更為高性價比的服裝（這一點與日本在之前階段的表現(xiàn)一致）。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將迎來變革，“剩者為王”時代來臨

隨著國內(nèi)消費者對于品牌的支付能力下降，結(jié)合服裝產(chǎn)業(yè)消費個性化的特點，國內(nèi)紡織服裝企業(yè)將會迅速淘汰行業(yè)內(nèi)的低質(zhì)量企業(yè)，國內(nèi)紡織服裝企業(yè)將會迎來大變革時代，特別是中國高度發(fā)達的電商和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會進一步加快這個變革的發(fā)生。對于傳統(tǒng)模式下的服裝企業(yè)很有可能像日本20世紀90年代一樣被新型服裝企業(yè)或者其他先行龍頭企業(yè)搶占市場份額，甚至被取代。而中小型優(yōu)質(zhì)的服裝企業(yè)將會凸顯，新模式、新材料、新制造、新設(shè)計等元素將構(gòu)筑服裝產(chǎn)業(yè)的增長點。

（三）國內(nèi)品牌將會更加注重提升運營能力，優(yōu)化商業(yè)模式

過去而言，國內(nèi)企業(yè)通過代工生產(chǎn)積累了較強的生產(chǎn)加工能力，但是在服裝上的運營能力和商業(yè)模式上的優(yōu)化仍然存在一定的不足。目前我國紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移發(fā)展的趨勢越發(fā)明顯，越是需要國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升自身的運營能力，優(yōu)化品牌商業(yè)模式，例如優(yōu)衣庫SPA模式等。