中國作為稀土主要的資源供應國，也是主要的稀土生產國，在稀土資源開發與利用等方面持續改革。目前，中國稀土采取開采總量控制措施，全國稀土開采、冶煉分離由六大集團完成。前瞻在此分析中國稀土產業競爭格局及市場份額情況。

稀土產業主要上市公司：目前國內稀土產業的上市公司主要有北方稀土(600111)、廣晟有色(600259)、五礦稀土(000831)、廈門鎢業(600549)。

本文核心數據：稀土產業市場集中度、稀土企業市場份額

1、中國稀土產業競爭梯隊

近年來，國家持續加強了對稀土行業的規范管理，并相繼實施了稀土環保核查、稀土行業準入、嚴控稀土生產總量控制計劃、稀土專用發票改革、取消出口配額限制、資源稅從價計征改革以及稀土大集團整合等系列政策、措施。

由于我國對稀土采取開采總量控制措施，全國稀土開采、冶煉分離國家規定由中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司、中國南方稀土集團有限公司、中國稀有稀土股份有限公司、廣東省稀土產業集團有限公司、五礦稀土集團有限公司和廈門鎢業股份有限公司六大稀土集團完成。

稀土產業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于30億元的企業僅有中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司;注冊資本在10-30億元之間的企業有五礦稀土集團有限公司、廈門鎢業股份有限公司、中國稀有稀土股份有限公司、廣東省稀土產業集團有限公司;中國南方稀土集團有限公司注冊資本在10億元以下。

2、中國稀土產業市場集中度及市場份額

我國稀土產業存在嚴格的準入資質，進入壁壘極高。2020年，我國稀土開采總量控制指標在14萬噸，其中中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司稀土開采分配總量最多，稀土礦與冶煉分離產品合計總量為137334噸，占比達到47.25%;

其次是中國南方稀土集團有限公司和中國稀有稀土股份有限公司，合計總量分別為27112噸和23879噸，占比分別為20.08%和17.69%。

廣東省稀土產業集團有限公司、五礦稀土集團有限公司和廈門鎢業股份有限公司市占率分別為7.85%、4.19%和2.94%。

從趨勢上看，2018-2020年中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司市場份額逐年下滑，稀土產業CR2、CR3和CR4的集中度也整體呈現波動下滑趨勢。

3、中國稀土產業企業布局及競爭力評價

在中國稀土產業中，中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司是中國乃至全球最大的輕稀土供應商。稀土原料產品包括稀土鹽類、稀土氧化物及稀土金屬，2020年該業務營收為54.19億元，占整個公司營收的57.06%。

從企業稀土業務的競爭力來看，中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司、中國南方稀土集團有限公司、中國稀有稀土股份有限公司競爭力排名較強;其次是廣東省稀土產業集團有限公司、五礦稀土集團有限公司、廈門鎢業股份有限公司。

4、中國稀土產業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國稀土產業屬于國家戰略性新興產業，替代品威脅較小;現有競爭者數量有限，市場集中度高;稀土開采、冶煉工作由六大稀土集團進行，不存在議價情況，而下游消費市場主要是稀土產品加工，對下游議價能力較強;同時，因產業存在嚴格的準入資質門檻，潛在進入者威脅較小。

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國稀土產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。