全球市場規(guī)模超過3000億美元

Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球珠寶首飾市場規(guī)模達(dá)3564億美元，同比增長4%，2004-2018年年復(fù)合增長率達(dá)到6.18%;預(yù)計2020年市場規(guī)模達(dá)到3983億美元。

全球珠寶首飾行業(yè)主要存在四類競爭者：國際珠寶專業(yè)品牌商、多品牌奢侈品運營商、區(qū)域性珠寶零售商、中低端珠寶制造商;其品牌價值和行業(yè)影響力逐漸減弱。

從市場份來看，全球珠寶市場高度分散，集中度較低，競爭激烈。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2017年全球珠寶集團(tuán)企業(yè)CR5為8.5%，CR10僅為12%;全球珠寶品牌CR5為8.1%，CR10僅為11.3%。全球前三大珠寶公司分別為周大福、歷峰集團(tuán)和老鳳祥。推算2018年全球珠寶品牌CR5為8.2%，CR10為11.5%;珠寶企業(yè)CR5為8.4%，CR10為12.2%。

中國市場規(guī)模接近7000億人民幣

2000-2013年，是我國珠寶首飾行業(yè)的高速發(fā)展時期，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展帶來的行業(yè)需求爆發(fā)式的增長。2014年之后，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行以及反腐倡廉帶來的影響行業(yè)整體增速回落，但行業(yè)規(guī)模在繼續(xù)擴(kuò)大。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到6965億元，同比增長6.72%。

目前，我國珠寶首飾市場已形成內(nèi)地品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業(yè)三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。中高端市場、即大眾市場競爭激烈，主要有傳統(tǒng)港資品牌周大福、周生生、六福珠寶等和境內(nèi)品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基等。

2010年起，中國珠寶產(chǎn)業(yè)的資本化進(jìn)程顯著加速，至今A股的珠寶上市公司數(shù)量已由2009年的3家增加至14家，同時亦有數(shù)家珠寶企業(yè)通過港股、新三板登陸資本市場。2018年中國珠寶首飾行業(yè)上市公司總市值排名前十的企業(yè)有：老鳳祥、周大生、東方金鈺、金一文化、秋林集團(tuán)、潮宏基、赫美集團(tuán)、飛亞達(dá)A、萃華珠寶、明牌珠寶。其中，市值超過百億元的企業(yè)僅有兩家，排名第一的是來自上海市的老鳳祥，市值達(dá)235.4億元。周大生市值居第二，市值為134.11億元，與市值排名第一的企業(yè)相差101.29億元。東方金鈺市值居第三，市值為62.24億元，與市值排名第二的企業(yè)相差71.88億元。

珠寶行業(yè)產(chǎn)品單價高寶行業(yè)產(chǎn)品單價高，兼具佩戴、收藏投資價值由此格外重視品牌及質(zhì)背書，利于歷史長、渠道多營銷力度大曝光高的龍頭品牌發(fā)展。從我國市場來看，周大福、老鳳祥為首的前六大珠寶品牌市占率保持20%上下波動(15、16年有所下降但17年再次回升)。

2018年，珠寶首飾行業(yè)龍頭企業(yè)采取積極的市場戰(zhàn)略，紛紛加速開店，搶占市場份額。2018年，周大生新開門店872家，凈增加651家;老鳳祥經(jīng)銷網(wǎng)點凈增347家;周大福在內(nèi)地門店凈增加539家。三家企業(yè)合計開店達(dá)到1870家，相當(dāng)于一個中大型珠寶企業(yè)的總門店數(shù)量。

截至2019年6月底，周大生在中國擁有最多門店，為3599家;其次是老鳳祥，擁有3589家門店;周大福、周六福和豫園股份分別有2988、2790和2417家門店。

從營業(yè)收入來看，周大生、周生生均采用“自營+加盟”的輕資產(chǎn)經(jīng)營模式，所以營業(yè)收入規(guī)模與周大福和老鳳祥有較大差距。但在營業(yè)收入增長速度上，周大生以27.97%的增長速度領(lǐng)先于其他企業(yè)，周大生以18.51%的增長速度排名第三。周大福在營業(yè)收入和營業(yè)收入增上率上均處于領(lǐng)先地位。

珠寶首飾行業(yè)在我國仍然具有較大的成長空間，人均可支配收入水平提高和消費結(jié)構(gòu)改善，是支撐行業(yè)增長的長期動力。2009-2018年我國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模的年復(fù)合增長路達(dá)到12.6%。預(yù)計未來幾年珠寶首飾銷售仍將保持高速增長態(tài)勢，成為各類商品消費中的領(lǐng)頭羊。預(yù)計2024年，我國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模將超過14000億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國珠寶首飾行業(yè)消費需求與市場競爭投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。