山東省為推進(jìn)煉化一體化發(fā)展取得突破性進(jìn)展，近年來(lái)發(fā)布多項(xiàng)政策

2014年10月，山東省山東省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)、山東省煉油化工協(xié)會(huì)發(fā)布了《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案》，提出到2020年，我省地方煉化產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，煉化一體化發(fā)展取得突破性進(jìn)展，整體水平顯著提高的總體目標(biāo)。

2017年11月，山東省人民政府為加快推進(jìn)山東省石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和實(shí)現(xiàn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，提高石化產(chǎn)業(yè)的高端化、基地化、智能化、綠色化發(fā)展水平，印發(fā)了《山東省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的通知》。

2018年10月，山東省人民政府為深入貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程決策部署，進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，發(fā)布了《山東省人民政府印發(fā)關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》。

2019年3月，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《山東省2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》中，提出著力推進(jìn)高端石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，加快煙臺(tái)萬(wàn)華乙烯項(xiàng)目建設(shè)，完成東營(yíng)威聯(lián)芳烴、昌邑化工和煙臺(tái)裕龍島煉化一體項(xiàng)目前期工作。加快日照、臨沂臨港鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動(dòng)向高端裝備和高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。

2019年8月，山東省人民政府發(fā)布《山東省人民政府關(guān)于大力拓展消費(fèi)市場(chǎng)加快塑造內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)的意見(jiàn)》，提出全力推進(jìn)裕龍島煉化一體化、萬(wàn)華乙烯、威聯(lián)芳烴等項(xiàng)目建設(shè)，打造世界領(lǐng)先的高端石化產(chǎn)業(yè)基地。

2019年9月，山東省人民政府發(fā)布《山東省化工投資項(xiàng)目管理規(guī)定》，提出了項(xiàng)目投資原則，分別為：先進(jìn)性原則、安全環(huán)保原則、集聚集約原則。

山東將面臨來(lái)自恒力石化和浙江石化的雙向沖擊，上馬裕龍島煉化一體化項(xiàng)目

中國(guó)的地?zé)捚髽I(yè)大部分集中在山東，山東省是我國(guó)地方煉油企業(yè)最為集中、地?zé)挳a(chǎn)能最大的省份，在全國(guó)地?zé)捴杏兄e足輕重的地位，是地?zé)捫袠I(yè)的風(fēng)向標(biāo)和晴雨表。

目前，山東地?zé)捚髽I(yè)呈現(xiàn)出兩個(gè)極端：規(guī)模大的、拿到原油進(jìn)口配額的，開(kāi)工率基本接近滿(mǎn)負(fù)荷，持續(xù)盈利;年加工能力在200萬(wàn)噸以下的，沒(méi)有原油進(jìn)口配額的，大部分處于半停工狀態(tài)，開(kāi)工率不足30%。受?chē)?guó)際油價(jià)、稅制改革、環(huán)保執(zhí)法等因素影響，山東40%以上的煉廠都處于虧損狀態(tài)。

恒力石化和浙江石化地理位置上優(yōu)勢(shì)明顯，一南一北把山東獨(dú)立煉廠夾在了中間，使得地?zé)挻笫∩綎|將面臨著來(lái)自南北的沖擊。為對(duì)標(biāo)國(guó)際及沿海七大煉化基地的千萬(wàn)噸級(jí)民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目，山東省將建設(shè)自己的大型煉化一體化項(xiàng)目——裕龍島4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目。2019年8月19日，煙臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布“裕龍島煉化一體化項(xiàng)目(一期)環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示”。

山東地?zé)挸尸F(xiàn)布局散亂、各自為戰(zhàn)，數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)

山東地?zé)捘壳叭蕴幵诓季稚y、各自為戰(zhàn)的狀態(tài)。其突出表現(xiàn)就是山東地?zé)挸尸F(xiàn)出數(shù)量多(截至2018年，剔除長(zhǎng)期無(wú)效產(chǎn)能維持正常或間歇生產(chǎn)的山東地?zé)捈s53家)、規(guī)模小(一次加工能力在300萬(wàn)噸/年以下煉廠占到60%，一次加工能力在500萬(wàn)噸/年以上僅占20%左右)、分布散(廣泛分布于東營(yíng)、淄博、濱州、濰坊、菏澤一帶)的格局。

另外，山東多數(shù)煉化企業(yè)處于價(jià)值鏈中低端，汽柴油、石腦油等初加工產(chǎn)品占比80%以上，而下游高端石化產(chǎn)品嚴(yán)重短缺，乙烯50%依賴(lài)進(jìn)口，芳烴57%依賴(lài)進(jìn)口。

山東省除濟(jì)寧、泰安、萊蕪、棗莊、聊城和威海6市沒(méi)有煉化企業(yè)外，其他各市均有布點(diǎn)，其中東營(yíng)、濰坊、淄博、濱州聚集了37家地?zé)?占總數(shù)的70%)，煉化能力14526萬(wàn)噸(占總數(shù)的73%)。

目前山東9家地?zé)捚髽I(yè)達(dá)成合作意向，占山東地?zé)捒倲?shù)的20%左右

山東地?zé)掁D(zhuǎn)型是自上而下的、政府引導(dǎo)的，山東省2018年印發(fā)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知》以來(lái)，實(shí)際政策執(zhí)行一直悄無(wú)聲息，直到2019年8月份，東營(yíng)、淄博、日照、德州、濱州等地9家地?zé)捚髽I(yè)達(dá)成整合意向，邁出了實(shí)際執(zhí)行的第一步。

目前達(dá)成整合意向地?zé)捈s占山東地?zé)捒倲?shù)的20%左右，且單套常減壓加工能力均在350萬(wàn)噸/年以下，其中濱陽(yáng)燃化為多套裝置能力總和。這9家企業(yè)合計(jì)常減壓加工能力2270萬(wàn)噸/年，正好與裕龍島項(xiàng)目一期的2000萬(wàn)噸規(guī)劃產(chǎn)能接近。另外，合計(jì)擁有進(jìn)口原油使用配額1356萬(wàn)噸/年，整合完成以后，這些原油配額也一并歸于裕龍島項(xiàng)目。9家有意向整合地?zé)捴腥杂?家手握進(jìn)口原油使用配額，這7家2019年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量總計(jì)1151萬(wàn)噸，占山東地?zé)挼?4.4%。

未來(lái)山東地?zé)掁D(zhuǎn)型大概有四種路線(xiàn)

未來(lái)3-5年是煉化行業(yè)重新洗牌的最為關(guān)鍵的時(shí)期，未來(lái)裕龍島項(xiàng)目與山東老牌煉廠獨(dú)立轉(zhuǎn)型成功且“一超多強(qiáng)”的局面并存或是理想狀態(tài)。隨著山東煉化行業(yè)的轉(zhuǎn)型提上日程，市場(chǎng)對(duì)于關(guān)于未來(lái)轉(zhuǎn)型路線(xiàn)的猜測(cè)也較關(guān)注。現(xiàn)在來(lái)看，未來(lái)山東地?zé)掁D(zhuǎn)型大概有四種路線(xiàn)。

1、對(duì)于有實(shí)力的煉廠加速一體化，本身實(shí)力比較強(qiáng)，自身就可以通過(guò)改善裝置、補(bǔ)鏈增鏈來(lái)獨(dú)立完成向一體化的進(jìn)程，如東明、金城、魯青、中化工旗下煉廠。

2、對(duì)于一些自身實(shí)力不足的煉廠，裝置規(guī)模難以配套下游化工裝置，不能獨(dú)立轉(zhuǎn)型的，就走整合轉(zhuǎn)型路線(xiàn)，這也是目前唯一有政策落地執(zhí)行的路線(xiàn)。

3、對(duì)于加工能力小，有的甚至沒(méi)有原油加工能力、只有二三次裝置的這些小煉廠，產(chǎn)品單一、資質(zhì)不全、技術(shù)落后等一批小煉廠只能被動(dòng)的逐步被市場(chǎng)淘汰或者被收購(gòu)。

4、最后是專(zhuān)用產(chǎn)品路線(xiàn)，如清源集團(tuán)，雖然也有成品油產(chǎn)品，但多年來(lái)一直是主打潤(rùn)滑油、基礎(chǔ)油等都是高端特種油路線(xiàn)的。不過(guò)，這一類(lèi)煉廠較為特殊，數(shù)量也較少。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煉化一體化發(fā)展模式與項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。