中國工程勘察設計需求穩步提升，工程總承包收入占比超50%

工程勘察設計是工程建設的重要環節，勘察設計的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全，其技術水平和指導思想對城市建設的發展也會產生重大影響。近年來，隨著中國基礎建設的發展，工程勘察設計行業不斷壯大。根據住建局數據顯示，除2015年外，2009-2018年全國工程勘察設計企業營業收入基本保持逐年遞增態勢，2018年企業營收突破5萬億元，達51915.2億元。未來隨著我國城市軌道交通的快速發展、地鐵等城軌工程領域的勘察設計需求將繼續攀升，預計2019年企業營收將達到5.5萬億元。

工程勘察設計行業業務形態和客戶需求繼續呈現多樣化趨勢，工程勘察設計單位在滿足市場需求的同時開創新的業務模式和領域，實現了勘察設計行業的可持續發展。2018年全國工程勘察設計企業營業收入總計51915.2億元。其中，工程總承包收入26046.1億元，占營業收入的50.2%。

從2018年工程勘察設計行業的新簽合同情況來看，工程總承包類業務是主要支柱。具體來看，工程總承包新簽合同額合計41585.9億元，工程設計新簽合同額合計6616.4億元，工程勘察新簽合同額合計1290.7億元，其他工程咨詢業務新簽合同額合計859.7億元。

勘察設計企業工程總承包榜單發布!

上榜企業數量達179家，市場集中度偏低，門檻為1826萬元

根據中國勘察設計協會發布的勘察設計企業工程總承包榜單情況顯示，2018年上榜企業數量達179家，上榜門檻為1826萬元(西安市建筑設計研究院有限公司)。這179家上榜企業2018年營業額合計4597.188億元，占工程總承包收入的17.65%，市場集中度偏低。下圖整理了榜單TOP30企業，前兩名為中國中材國際工程股份有限公司和中國石油工程建設有限公司，營業額均超過了150億元。

上榜企業頭部效應較行業整體更為突出

僅從上榜企業的集中度來看，上榜企業的頭部效應相對行業整體更為突出，市場集中度較高。這179家上榜企業2018年營業額合計4597.188億元，其中，CR10為26.07%，CR20企業為42.48%，CR30企業為54.06%，CR50企業為70.44%，CR100為91.43%。

注：此處集中度是以上榜179家企業的營業總額為分母。

勘察設計企業境外工程總承包營業額榜單發布!

上榜企業達84家，上榜門檻為226萬元

根據中國勘察設計協會發布的勘察設計企業境外工程總承包榜單情況顯示，2018年上榜企業數量達84家，上榜門檻為226萬元(上海電力設計院有限公司);這84家上榜企業2018年營業額合計959.13億元。下圖整理了榜單TOP30企業，前兩名為中國中材國際工程股份有限公司和中國石油工程建設有限公司，營業額均超過了120億元。

境外工程的企業集中度相對較高

僅從上榜企業的集中度來看，境外工程整體呈現出市場集中度較高的態勢。這84家上榜企業2018年營業額合計959.13億元。其中，CR10為59.00%，CR20企業為76.65%，CR30企業為87.60%，CR50企業為97.07%。

注：此處集中度是以上榜84家企業的營業總額為分母。

頭部企業齊發力開拓境外市場

綜合兩大榜單數據來看，發現勘察設計企業工程總承包榜單中TOP10企業中，有8家企業也在境外工程的榜單中，中國中材國際工程股份有限公司境外工程營收占總營收比重的87.38%，中國石油工程建設有限公司境外工程營收占比達82.15%。綜上，頭部企業正在共同發力開拓境外市場，贏得境外工程的企業將優先搶占市場;但境外工程也面臨著較大的挑戰和威脅，對企業的要求也較高。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國工程承包行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。