中標(biāo)企業(yè)數(shù)量增長，智能電表需求上升

2019年6月3日，國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了《國家電網(wǎng)有限公司2019年第一次電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)采購?fù)扑]的中標(biāo)候選人公示》，共計(jì)金額82.92億元。這是國家電網(wǎng)在提出建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)略后的第一次用采招標(biāo)，而泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)的重頭戲便是配電側(cè)和用戶側(cè)。

2019年第一次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)保持增長趨勢(shì)，2019年第一次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)數(shù)量達(dá)到70家，其中有60家在智能電表分類中中標(biāo)，有40家在用電信息采集分項(xiàng)中中標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量分別較2018年第二次招標(biāo)增加9家和3家。

智能電表迎來更換期，對(duì)智能電表的需求量大幅提升。2019年第一次招標(biāo)金額共計(jì)82.92億元，其中智能電表招標(biāo)金額合計(jì)67.54億元，占全部招標(biāo)金額的81.28%。在智能電表中，2級(jí)單相智能電表需求量最大，招標(biāo)金額為51.01億元，占全部招標(biāo)金額的61.52%；其次為1級(jí)三相智能電表，招標(biāo)金額為14.67億元，占全部招標(biāo)金額的17.69%。

市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，26家企業(yè)中標(biāo)名次提高

在2019年第一次招標(biāo)中，市場(chǎng)份額集中度進(jìn)一步提高。中標(biāo)金額超6000萬元的有50家；超過1億元的有30家；超過2億元的有15家；超過3億元的有2家，中標(biāo)最少的為1153萬元。中標(biāo)金額超2億元的15家企業(yè)共中379486萬元，占總金額的46.2%。

本次招標(biāo)中標(biāo)前三甲的企業(yè)分別為寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司以34309.16萬元排名第一；威勝集團(tuán)有限公司以34138.29萬元排名第二；煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司以33149.53排名第三。排名前三的公司中標(biāo)金額合計(jì)為101596.98萬元，占全部中標(biāo)金額的12.26%，CR3占比較2018年第二批次提升0.55個(gè)百分點(diǎn)；排名前五的公司中標(biāo)金額比重達(dá)到19.02%，中標(biāo)金額前10的公司中標(biāo)金額比重達(dá)到33.93%；中標(biāo)金額前20的公司中標(biāo)金額比重達(dá)57.13%，中標(biāo)金額前40的公司金額比重達(dá)到83.54%。

從國家電網(wǎng)2019年第一次招標(biāo)整體中標(biāo)情況來看，有11家企業(yè)重新取得中標(biāo)；有26家企業(yè)中標(biāo)名次實(shí)現(xiàn)不同幅度的提高；有30家企業(yè)中標(biāo)名次出現(xiàn)不同幅度的下降。其中，深圳友訊達(dá)科技股份有限公司名次提升了27名，深圳市航天泰瑞捷電子有限公司名次提升了21名。另外有8家企業(yè)中標(biāo)名次下降了10名以上。

電能表招標(biāo)超過億元企業(yè)共計(jì)27家，2級(jí)單相智能電表需求最大

從電能表類總體中標(biāo)企業(yè)來看，除本次招標(biāo)重新中標(biāo)的13家企業(yè)外，持續(xù)中標(biāo)企業(yè)中有24家企業(yè)在電能表大類中名次有不同幅度的提升，有23家企業(yè)在電能表大類中名次有不同幅度的下降。本批次電能表類中標(biāo)金額整體名次提升5名及以上的企業(yè)有11家；本批次電能表類中標(biāo)金額整體名次下降5名以上的企業(yè)有13家。

在所有智能電表60家中標(biāo)企業(yè)中，金額超過2億元的有6家，中標(biāo)金額超過億元的有27家；中標(biāo)金額超過5000萬元的有47家。

2019年第一次招標(biāo)中，2級(jí)單相電能表需求最大，投標(biāo)總金額51.01億，占總金額的61.52%；同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，中標(biāo)企業(yè)有60家，金額過億的有22家；排名靠前的有三星、威思頓、威勝，2級(jí)單相電能表排名前三的公司合計(jì)中標(biāo)金額44220.27萬元，占比達(dá)到8.19%。

1級(jí)單相智能電能表是第二大分包，投標(biāo)總金額14.67億，占總金額的17.69%，中標(biāo)企業(yè)有31家；排名前三的依然是三星、威思頓、威勝三家公司。三家公司合計(jì)招標(biāo)金額達(dá)到25596.11萬元，占比達(dá)到17.45%。

相對(duì)于2級(jí)單相智能電表和1級(jí)三相智能電表而言，0.5S級(jí)三相智能電表需求量相對(duì)較小。0.5s級(jí)三相智能電能表投標(biāo)總金額為1.72億，中標(biāo)企業(yè)只有10家，排名靠前的是威勝、威思頓、三星。0.5S三相智能電表市場(chǎng)份額相對(duì)集中，前三家招標(biāo)金額合計(jì)為5850.17萬元，占比達(dá)到33.96%。

用電信息采集設(shè)備招標(biāo)金額達(dá)到15億元，參與企業(yè)達(dá)到40家

國家電網(wǎng)2019年第一次招標(biāo)中對(duì)用電信息采集設(shè)備需求量遠(yuǎn)沒有智能電表的需求量高。根據(jù)國家電網(wǎng)公告顯示，2019年第一次招標(biāo)中用電信息采集設(shè)備共招標(biāo)61包，數(shù)量為200.74萬只，僅占全部采購數(shù)量的5.00%。

國家電網(wǎng)2019年第一次招標(biāo)中用電信息采集設(shè)備招標(biāo)中，招標(biāo)金額合計(jì)達(dá)到15.36億元，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量達(dá)到40家，較2018年第二次招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)增加3家。其中集中器、采集器分包投標(biāo)總金額9.68億，占總金額的11.67%，中標(biāo)企業(yè)有40家；排名靠前的是威勝、許繼、華立。排名前三企業(yè)招標(biāo)金額合計(jì)為15684.95萬元，占比為16.20%。

專變采集終端分包投標(biāo)總金額5.68億，占總金額的6.85%，中標(biāo)企業(yè)有21家；排名靠前的是三星、積成、威思頓。排名前三企業(yè)招標(biāo)金額合計(jì)為11841.46萬元，占比為20.85%。

更多數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能電表行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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