行業(yè)費(fèi)改逐步推進(jìn)，車險(xiǎn)定價(jià)不斷放開

我國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)改從興起至今，共經(jīng)歷了兩輪改革，第一輪為2001-2007年；第二輪發(fā)生在2015年-至今。其中第二輪改革又包括三次商車費(fèi)改。車險(xiǎn)費(fèi)改發(fā)展歷程如下表所示：

2001年，我國(guó)在此以前《保險(xiǎn)法》將商業(yè)保險(xiǎn)的費(fèi)率嚴(yán)格管制，各家均按照原保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)制定產(chǎn)品。2001年10月原保監(jiān)會(huì)在廣東省進(jìn)行車險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)，在廣東省內(nèi)不同保險(xiǎn)公司可以實(shí)行不同的費(fèi)率政策，同一家保險(xiǎn)公司在不同城市也可以實(shí)行不同費(fèi)率，并在2003年初推廣至全國(guó)，車險(xiǎn)條款及費(fèi)率由各保險(xiǎn)公司自定，原統(tǒng)頒條款廢止。

2015年6月，首次商車費(fèi)改逐步推進(jìn)，行業(yè)效益有所提升。期間商車險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算公式發(fā)生了變化，具體變化如下圖所示：

2017年6月-2018年3月，我國(guó)實(shí)行二三次商車費(fèi)改，加快推進(jìn)費(fèi)改進(jìn)程，進(jìn)一步放開費(fèi)率限制。2017年6月原保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整及管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》，在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)一步放開車險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)自主權(quán)，標(biāo)志著二次商車費(fèi)改的正式啟動(dòng)。二次費(fèi)改開始僅9個(gè)月后，2018年3月三次商車費(fèi)改繼續(xù)推進(jìn)，繼續(xù)放開了四川等7個(gè)地區(qū)商車險(xiǎn)的系數(shù)范圍，并在4月放開廣西、青海與陜西省等三地系數(shù)的自主定價(jià)權(quán)。

新車銷量拉動(dòng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，并與費(fèi)率下降帶來(lái)的車均保費(fèi)下降形成對(duì)沖

2003年，我國(guó)首次商車費(fèi)改開始在全國(guó)推廣，車險(xiǎn)費(fèi)率當(dāng)年下降幅度約16%。但在我國(guó)加入WTO后，進(jìn)口汽車關(guān)稅持續(xù)下降，同時(shí)銀行放松車貸要求，推動(dòng)2002-2003年新車銷量增幅接連兩年超過(guò)30%，近兩倍于車險(xiǎn)費(fèi)率降幅，進(jìn)而使得車險(xiǎn)保費(fèi)在首輪全國(guó)性商車費(fèi)改初期，未出現(xiàn)大幅下降。近年來(lái)，汽車保有量相對(duì)飽和，新車銷量回歸平穩(wěn)增長(zhǎng)，難掩費(fèi)率對(duì)車險(xiǎn)保費(fèi)的直接影響。2018年，我國(guó)汽車銷量達(dá)到2808萬(wàn)輛，較上年有所下降。

2015年以來(lái)，我國(guó)第二輪商車費(fèi)率改革開啟，為維持市場(chǎng)份額，險(xiǎn)企對(duì)自主渠道、自主核保系數(shù)的折扣力度加大，車均保費(fèi)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)難以為繼。但2019年初，發(fā)改委等10部門聯(lián)合發(fā)文，要求多舉措促進(jìn)汽車消費(fèi)、推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新，新車銷量有望回暖；同時(shí)，我國(guó)每千人汽車保有量?jī)H156輛，與美國(guó)、日本的高保有量水平相比，發(fā)展空間還較大，車險(xiǎn)保費(fèi)有待保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)+汽車保險(xiǎn)成為行業(yè)發(fā)展主要路徑，未來(lái)前景廣闊

隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)模式在各行各業(yè)的滲透，互聯(lián)網(wǎng)+汽車保險(xiǎn)也成為了行業(yè)主要發(fā)展路徑。最開始，在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)領(lǐng)域涌現(xiàn)出了惠折網(wǎng)、保網(wǎng)等線上代理公司，隨后又涌現(xiàn)出了車車車險(xiǎn)、最惠保、車險(xiǎn)無(wú)憂等創(chuàng)業(yè)公司，之后阿里、騰訊、平安合資成立的眾安保險(xiǎn)在2015年也與平安保險(xiǎn)聯(lián)合成立了保骉車險(xiǎn)線上服務(wù)，并在18個(gè)省市地區(qū)獲得車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，同時(shí)安心保險(xiǎn)、泰康在線也紛紛開始經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，試圖借助互聯(lián)網(wǎng)渠道為廣大車主提供更便捷的服務(wù)，并給整個(gè)傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)帶了三大改變。

改變一：銷售渠道不再單一化。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，他們最大的一個(gè)優(yōu)勢(shì)就是線上渠道的優(yōu)勢(shì)，這為各大險(xiǎn)企解決了一個(gè)最核心的問(wèn)題：銷售渠道。傳統(tǒng)的保險(xiǎn)企業(yè)其利潤(rùn)的多半已經(jīng)被單一的線下銷售渠道層層克扣，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)則完全可以通過(guò)線上平臺(tái)直接對(duì)接消費(fèi)者，大幅降低了車險(xiǎn)企業(yè)的渠道成本，提高了利潤(rùn)空間，解決了各大險(xiǎn)企多年來(lái)頭痛的單一渠道問(wèn)題。

改變二：理賠行業(yè)效率大幅提高。傳統(tǒng)的車險(xiǎn)理賠服務(wù)環(huán)節(jié)比較落后，如果一個(gè)車主出險(xiǎn)以后，需要報(bào)案、查勘定損、簽收審核索賠單證、理算復(fù)核、審批、賠付結(jié)案，這種理賠效率極為低下。車險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)化帶來(lái)的一個(gè)最大變化就是理賠方式更加垂直化，用戶出險(xiǎn)之后，直接由承保公司幫助車主服務(wù)維修好，然后送還給車主，因此大幅提升了理賠服務(wù)的行業(yè)效率。

改變?nèi)盒袠I(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。在傳統(tǒng)的車險(xiǎn)銷售中，很多車主往往都會(huì)碰到服務(wù)體系不標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)水平質(zhì)量較差以及強(qiáng)制推銷的情況，而很多車主對(duì)于理賠條款卻并不是非常清楚，在需要理賠的時(shí)候甚至還會(huì)碰到保險(xiǎn)公司百般推脫的情況，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的出現(xiàn)，能夠?qū)崿F(xiàn)更統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)。

因此綜合看來(lái)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)的不斷發(fā)酵，互聯(lián)網(wǎng)汽車保險(xiǎn)將進(jìn)入快車道。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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