天然氣是埋藏在沉積巖內的有機物，在長期的地質條件作用下，經過復雜的有機化學反應而形成，是蘊藏在地層內的優質可燃氣體，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。

我國天然氣產量規模緩慢上升，主要分布在中西部地區

2016年，我國天然氣產量為1371億立方米，同比僅增長1.6%，增速已連續四年下行。一方面，宏觀經濟轉型導致能源消費總量增速下行；另一方面，頁巖油革命帶來寬松的油氣資源供應環境，油氣進口成本優勢致近年來天然氣對外進口依存度不斷提升。2009年天然氣進口比例僅為5%，到2018年2月已達43.01%。

2017年，我國天然氣產量為1487億立方米，同比增長8.5%，煤改氣效應傳導至供給端。2018年1-2月，我國天然氣產量為265億立方米，同比增長4.9%。

從天然氣生產地區來看，陜西、四川、新疆三大西部省份產量最高，這是西氣東輸的最基本的背景；其他省份體量較三大省份小得多。2017年，三大省份的天然氣產量占全國天然氣總產量的72.82%。

天然氣進口量逐年增長，2017年超過900億立方米

從進口來看，我國天然氣進口戰略通道格局基本形成：西北戰略通道逐步完善，中亞A、B、C線建成投產；西南戰略通道初具規模；東北戰略通道開工建設；海上進口通道發揮重要作用。“十二五”期間累計進口天然氣超過2500億立方米，是“十一五”天然氣進口量的7.2倍，2015年進口天然氣614億立方米。根據發改委數據，2017年，我國天然氣進口量為920億立方米，同比增長27.6%。2018年1-2月，我國天然氣進口量為197億立方米，同比增長40.5%，進口規模逐漸擴大。

我國天然氣儲量集中在10大盆地，塔里木、四川盆地儲量占全國的40%以上

從儲量看，我國常規天然氣儲量比較豐富，經過三次油氣資源評價得出，陸域和近海115個盆地天然氣遠景資源量為55.89萬億立方米，地質資源量為35.03萬億立方米，可采資源量為22.03萬億立方米。此外，我國的非常規天然氣資源量也不可忽視，其中，天然氣水合物的資源量最大，超過100萬億立方米，煤層氣資源量為36萬億立方米，頁巖氣資源量大致與現今常規天然氣相當或稍低，致密砂巖氣資源量為50-100萬億立方米，水溶氣資源量為11.8-65.3萬億立方米，可見非常規天然氣資源量遠大于常規天然氣資源量。

中國常規天然氣探明儲量集中在10個大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以塔里木、四川盆地資源最豐富，共占總資源量的40%以上。值得注意的是，中國氣田以中小型為主，大多數氣田的地質構造比較復雜，勘探開發難度較大。

我國天然氣發展趨勢預測

1、一次能源消費結構不斷優化

從能源結構上看，我國是一個多煤、多氣和少油的國家。目前，我國能源結構調整在加快，天然氣在能源結構中的比重呈平穩快速攀升之勢，天然氣在能源結構中的地位日益凸顯。隨著天然氣價格改革逐步到位，以及未來頁巖氣的開發利用，我國能源結構“氣化”進程將進一步加快。近兩年我國天然氣在能源消費中的比例上升，但與世界能源消費平均水平相比，我國天然氣在能源結構中所占比例最低。提升天然氣在能源結構中的比例，對優化我國的能源結構非常有益。

2、天然氣消費區域擴展，預計2020年城鎮氣化率超過50%

隨著我國城鎮化水平逐步提高，我國城市天然氣消費人口和供應消費總量均穩步增長。2015年，我國城鎮人口天然氣氣化率達到42.8%。截至目前，中國已有約300個城市應用管道天然氣，全國大中型城市天然氣民用氣人口已突破2億人，城市燃氣中天然氣供應量達到700多億立方米，占全國天然氣總消費量50%以上。前瞻預計，2020年我國城鎮人口天然氣氣化率將超過50%，達到57%。

3、國內市場供需失衡，需求受到抑制

中國天然氣管道網絡目前的擴展趨勢意味著全國的天然氣消費量將在接下來的幾年里持續快速增長。雖然天然氣的產量在不斷提高，但產量增長的速度還是跟不上消費量的增長速度，供需缺口正在逐步加大。2017年底，我國出現了“氣荒”現象，天然氣價格大幅上漲。

目前，國內并沒有新的進口管道投產，LNG接收站數量亦不多，天然氣資源開采短期內增長潛力有限，加之儲氣調峰設施建設不足，管網聯通程度以及建設規模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場出現供應缺口也是必然。隨著我國清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長，國內天然氣產業發展的黃金十年已經到來。前瞻預計，2023年中國天然氣的供需缺口約1750億立方米。

以上數據分析均來自前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國天然氣終端銷售市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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