中國(guó)新電改方案，即《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》，于2015年3月通過(guò)中發(fā)【2015】9號(hào)文正式下發(fā)，隨后國(guó)家又出臺(tái)了一系列新電改配套政策。9號(hào)文提出的亮點(diǎn)集中在"電價(jià)機(jī)制改革"、"售電側(cè)放開(kāi)"兩點(diǎn)，而售電側(cè)改革是一個(gè)龐大和復(fù)雜的命題，涉及的利益相關(guān)方非常多，并且與終端用戶直接關(guān)聯(lián)，對(duì)其討論的熱度遠(yuǎn)大于2002年中國(guó)電力的第一次市場(chǎng)化改革。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)售電公司發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析，中國(guó)售電側(cè)的放開(kāi)意味著更多售電主體將進(jìn)入電力市場(chǎng)。從國(guó)際售電側(cè)市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，在電力市場(chǎng)化改革成就較為突出的美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本等國(guó)家，其改革重點(diǎn)之一便是在電力批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)上引入競(jìng)爭(zhēng)，僅就德國(guó)來(lái)看，迄今為止，其獨(dú)立售電公司已超過(guò)1000家。由此可見(jiàn)，中國(guó)本輪重點(diǎn)針對(duì)電價(jià)改革和售電側(cè)開(kāi)放的電力改革，可謂順應(yīng)了歷史發(fā)展規(guī)律。在零售端引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入售電側(cè)市場(chǎng)，形成多元化市場(chǎng)主體的售電市場(chǎng)，已成不可逆轉(zhuǎn)之勢(shì)。

一、新電改撬動(dòng)傳統(tǒng)售電價(jià)值鏈

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院售電公司報(bào)告分析，2015年3-8月，中共中央國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、國(guó)家能源局等部門(mén)發(fā)布了系列與新電改相關(guān)政策，穩(wěn)步推進(jìn)新一輪電力體制改革。其中，關(guān)于清潔能源電價(jià)市場(chǎng)化、電力需求側(cè)管理試點(diǎn)城市、輸配電價(jià)格改革等政策，無(wú)疑都是在為售電側(cè)的放開(kāi)、新成立售電公司業(yè)務(wù)的展開(kāi)鋪設(shè)道路。前瞻分析預(yù)計(jì)，后續(xù)還將會(huì)有更多關(guān)于售電側(cè)放開(kāi)、電價(jià)改革的利好政策出臺(tái)。

圖表1：2015年3-8月中國(guó)新電改重要政策一覽表

資料來(lái)源：政府發(fā)布文件 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

在這一系列改革中，讓各路資本最為關(guān)注的是9號(hào)文所提出來(lái)的，穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革，有序向社會(huì)資本開(kāi)放售電業(yè)務(wù)，多途徑培育市場(chǎng)主體，逐步放開(kāi)用戶的用電選擇權(quán)的政策。9號(hào)文中提出允許獨(dú)立售電主體采取多種方式通過(guò)電力市場(chǎng)購(gòu)電，包括向發(fā)電企業(yè)購(gòu)電、通過(guò)集中競(jìng)價(jià)購(gòu)電、向其他售電商購(gòu)電等。這也就意味著原來(lái)由國(guó)家電網(wǎng)企業(yè)所壟斷的售電業(yè)務(wù)，正式向9號(hào)文提到的如下六種售電主體放開(kāi)。

圖表2：新電改后允許六類企業(yè)成為新的售電主體

資料來(lái)源：電改9號(hào)文 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

很顯然，這意味著電網(wǎng)幾家獨(dú)大的壟斷格局在售電側(cè)將逐漸被改變，整個(gè)售電側(cè)價(jià)值鏈將會(huì)發(fā)生顛覆性的改變。電網(wǎng)企業(yè)由原來(lái)的輸配售一體化經(jīng)營(yíng)，將會(huì)慢慢過(guò)渡到只負(fù)責(zé)輸配電業(yè)務(wù)，其盈利方式不再是獲取電價(jià)差，而是獲取輸配電費(fèi)用。而用戶將會(huì)逐漸獲得購(gòu)電自主權(quán)，能夠自主與售電公司協(xié)商電價(jià)。電價(jià)將會(huì)逐漸主要由市場(chǎng)反映和主導(dǎo)。

圖表3:電改9號(hào)文正式實(shí)行后中國(guó)售電側(cè)價(jià)值鏈的變化示意圖

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

二、各路資本紛紛開(kāi)設(shè)售電公司，逐鹿售電側(cè)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的售電公司報(bào)告粗略估算了中國(guó)全國(guó)的售電市場(chǎng)空間：根據(jù)中國(guó)電監(jiān)會(huì)最新一次披露的《電價(jià)監(jiān)管報(bào)告》測(cè)算，全國(guó)平均銷售電價(jià)約為0.492元/千瓦時(shí)，2014年全年我國(guó)全社會(huì)用電量約為5.52萬(wàn)億千瓦時(shí)，策略測(cè)算全國(guó)售電市場(chǎng)容量為2.72萬(wàn)億元；若剔除國(guó)家聲明受到電價(jià)保護(hù)的第一產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電，市場(chǎng)容量約為2.3萬(wàn)億元。

2.3萬(wàn)億元的市場(chǎng)容量以及中央頻出的售電側(cè)利好政策，引起了各路資本的關(guān)注和追逐。各類發(fā)電主體、新能源企業(yè)、微電網(wǎng)企業(yè)、節(jié)能服務(wù)企業(yè)、電力環(huán)保企業(yè)、電力工程企業(yè)等等，若能成為第一批脫穎而出的獨(dú)立售電公司；就很容易成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者，分食到最大塊蛋糕。

很多上市公司已成立了售電公司，積極進(jìn)行售電側(cè)的市場(chǎng)布局，如科陸電子、比亞迪、孚日股份、四方股份等民營(yíng)上市公司積極運(yùn)用社會(huì)資本投資成立售電公司；而內(nèi)蒙華電、桂東電力、粵電力、廣州發(fā)展、申能股份、漳澤電力等發(fā)電公司也都相繼成立了自己的售電公司，具體情況如下表所示：

圖表4：2015年3-8月上市公司設(shè)立售電公司的情況

資料來(lái)源：公司公告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院售電公司分析報(bào)告的不完全統(tǒng)計(jì)，2015年3-8月半年時(shí)間，中國(guó)全國(guó)新成立獨(dú)立售電公司五十余家，各售電公司股東集中在電力設(shè)備、電力工程、發(fā)電企業(yè)、能源投資、節(jié)能服務(wù)等公司及其他來(lái)自電力企業(yè)的自然人股東。其中，廣東、黑龍江、江蘇、河南、安徽、山東、浙江、貴州、湖北等東部和部分中部省份新成立售電公司占比較大。在這些省份中，深圳市、湖北省、安徽省、貴州省都是新一輪輸配電價(jià)改革的試點(diǎn)城市。具體的公司情況如下表格所示。

前瞻分析預(yù)計(jì)，隨著售電側(cè)電改配套政策陸續(xù)發(fā)布，在未來(lái)兩至三年時(shí)間里，中國(guó)新成立售電公司將會(huì)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中，傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)、新能源企業(yè)、節(jié)能服務(wù)企業(yè)因?yàn)槠浒l(fā)電資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、特色能源優(yōu)勢(shì)及節(jié)能解決方案優(yōu)勢(shì)，將會(huì)在資本較量中獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖表5：2015年3-8月中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)新注冊(cè)售電公司情況表一（注冊(cè)資本單位為萬(wàn)元人民幣）

資料來(lái)源：前瞻企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

圖表6：2015年3-8月中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)新注冊(cè)售電公司情況表二（注冊(cè)資本單位為萬(wàn)元人民幣）

資料來(lái)源：前瞻企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

更多有關(guān)售電公司發(fā)展模式的分析，請(qǐng)戳：《美國(guó)售電公司發(fā)展模式與經(jīng)驗(yàn)借鑒》

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