一、全球抗腫瘤行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷：羅氏將近占1/3

受生活環(huán)境、方式的變化和生存壓力的增大等各種客觀因素的影響，癌癥的發(fā)病率不斷上升，預(yù)計(jì)將取代心血管疾病成為全球第一大死亡原因。根據(jù)全國(guó)腫瘤登記中心和衛(wèi)生部疾病預(yù)防控制局發(fā)布的《2012中國(guó)腫瘤登記年報(bào)》，全國(guó)每年新發(fā)癌癥病例約為312萬(wàn)例，平均每天確診8550人，每分鐘就有6人被診斷為癌癥。

在此背景下，世界抗癌藥物市場(chǎng)正在急速增長(zhǎng)中，短短5內(nèi)全球抗癌藥物市場(chǎng)銷售額已翻了一番，大大超過(guò)其他藥物的增長(zhǎng)，2013年全球腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到910億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%，顯著高于全球藥物市場(chǎng)4%左右的平均增長(zhǎng)率。

市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，國(guó)際巨頭也紛紛推出抗腫瘤新藥，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球抗腫瘤藥物市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，規(guī)模較大的企業(yè)形成寡頭壟斷局面，以羅氏、諾華、阿斯利康、賽諾菲、輝瑞等為代表的前十家企業(yè)占據(jù)了抗腫瘤市場(chǎng)的近80%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國(guó)抗腫瘤藥物行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析預(yù)測(cè)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，在2013年全球市場(chǎng)上，前十大抗腫瘤藥企占72.2%的市場(chǎng)份額，羅氏憑借其豐富的產(chǎn)品種類（包括阿瓦斯丁/貝伐珠單抗、美羅華/利妥昔單抗、赫賽汀/曲妥珠單抗、特羅凱/厄洛替尼、希羅達(dá)/卡培他濱等），其抗腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模占全球抗腫瘤藥市場(chǎng)總額的27.7%。

圖表1：2011-2013年全球腫瘤藥TOP10企業(yè)變化情況（單位：百萬(wàn)美元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2018年全球抗腫瘤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)前瞻：賽爾基因成黑馬

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)全球抗腫瘤藥物行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，雖然寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生太大的變化，但企業(yè)排名將發(fā)生較大改變。前瞻預(yù)計(jì)2018年羅氏仍是抗腫瘤市場(chǎng)的龍頭，但其份額將從28%下降至20%，復(fù)合增長(zhǎng)率也將首次下降為負(fù)；賽爾基因?qū)牡谒拿仙涟裱郏蓊~也將增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖表2：2018年全球腫瘤藥TOP10企業(yè)預(yù)測(cè)（單位：億美元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從2018年抗腫瘤藥銷售額絕對(duì)值來(lái)看，預(yù)計(jì)前十名企業(yè)中，賽爾基因、阿斯利康、百時(shí)美、賽諾菲將保持增長(zhǎng)，其中以賽諾菲的11.84%為最高，而諾華13-18年CAGR預(yù)計(jì)為6.26%，屆時(shí)其銷售額將下降至81.17億美元，禮來(lái)將從前十榜單中跌落。