作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

近期相繼在AI大模型上發力的騰訊和字節，仍然對上一個風口元宇宙抱有期待。

據媒體爆料，Meta正在與中國科技廠商洽談，計劃將其VR頭顯Quest推向中國市場，騰訊則有望成為Quest的國內獨家經銷商。截至發稿，騰訊對此消息尚未給予正式回應。

早在2021年底，扎克伯格就曾被爆出向負責VR戰略的相關人員提出了一個問題：如果蘋果可以在中國賣iPhone，特斯拉可以賣汽車，為什么Meta不能在那里賣VR？

隨后，Meta便開始接洽中國科技廠商。作為潛在合作方之一，去年年底，騰訊被曝出其高管在戰略討論中圍繞是否與Meta合作展開了一場激辯，當時馬化騰給出的意見是先進行談判，看看雙方可能達成什么協議。

一旦騰訊與Meta牽手成功，引進中國后的Quest，勢必會與字節跳動旗下的PICO展開一場硬碰硬的對決。

在全球AR/VR市場份額上，Meta目前保持著絕對領先。據市調機構IDC數據，2022年全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺，Meta獨占80%，排名第二的PICO占10%左右，余下10%由其他廠商瓜分。

但聚焦到中國市場，PICO則是一家獨大。Counterpoint數據顯示，2022年，PICO以43%的出貨量領跑中國市場。以國內市場為支點，PICO在去年嘗試出海，登陸歐洲、東南亞，頗有進一步蠶食Meta份額之勢。

經歷過社交、游戲、小說、音樂等一場場軟件之爭后，騰訊和字節的新戰火，開始燒到硬件領域。

一

AI大模型浪潮的沖擊，已經讓一眾全球科技大廠縮減了在元宇宙方面的投入。

今年二月開始，各家公司紛紛啟動從元宇宙到大模型的風口轉換：微軟解散了剛剛成立4個月的工業元宇宙團隊；百度官宣了“文心一言”項目，之前的元宇宙項目“希壤”被拋諸腦后；字節對PICO進行了一輪人員優化；騰訊則被傳解散了旗下XR（AR、VR、MR等多種技術的統稱）團隊。后續騰訊回應，解散報道不實，實際情況為變更硬件發展路徑，相關業務團隊進行調整。

除了風口變換之外，需求端的萎縮，也是大廠從元宇宙撤退的一大因素。據IDC數據，受宏觀經濟形勢嚴峻和疫情高基數影響，今年一季度，AR/VR頭顯整體市場同比下降54.4%，其中中國市場出貨同比下滑37.6%。

（圖片來源：攝圖網）

但IDC認為，當下正是行業轉折點，新入局者和下一代頭顯的到來，將推動市場增長。

6月蘋果首款頭顯Vision Pro的正式發布，無疑給身處寒冬的XR行業，重新點燃了一把火，并讓騰訊看到了再次押注XR設備的現實可能性。

更重要的是，作為中國TOP2內容平臺，相比其他科技廠商，騰訊和字節有著更多不愿放棄元宇宙賽道的理由，也更容易從XR設備中獲取收益。

Meta Quest頭顯的成功，證明了設備+內容+體驗模式正走向成熟，尤其是游戲場景。“VR絕不僅僅是一個游戲主機，還是一個泛娛樂終端，視頻、社交將會繼續帶來下一波爆發式成長。”PICO創始人周宏偉曾對此解釋道。

長期關注內容生態的投資人吳昊向字母榜分析道，加碼硬件，是騰訊、字節們必須要走的一步。當年Meta VR也是賣一副虧一副，但扎克伯格為了生態，一直都沒有放棄。

“蘋果、谷歌、微軟都有IoT硬件，如果Meta沒有，那（它）就會失去巨大的市場機會。回到國內，面對阿里、百度等巨頭在IoT已有建樹的情況下，同樣的邏輯也適用于騰訊和字節。”

在吳昊看來，擁有自己的智能硬件，將是騰訊、字節在IoT時代為內容、社交、游戲等尋找的發展載體，是一個鏈接、承載和觸達用戶的梯子。

為此，騰訊曾先后嘗試收購PICO和游戲手機廠商黑鯊，紛紛折戟后，去年6月，騰訊IEG成立XR事業部，決心自研硬件。然而在該部門負責人沈黎因“個人原因”離職后，該團隊不得不暫停，并最終解散。

字節也在密集推進硬件方面的布局。2019年收購錘子科技，成立新石實驗室硬件中臺，并隨后推出大力智能學習燈，但隨著“雙減”落地，這款硬件逐漸銷聲匿跡。手機、臺燈后，PICO接棒，成為字節在硬件領域的第三次重大嘗試。

二

字節靠收購PICO入局，騰訊則寄希望于代理，兩家公司殊途同歸，在XR的硬件賽道上再次相遇。

從2018年的“頭騰大戰”開始，騰訊和字節的競爭一直是互聯網行業的保留節目，騰訊曾想方設法拖慢字節在短視頻業務上的進度，而字節則在騰訊的基本盤——社交和游戲領域重金投入，直到最近兩年，雙方的火藥味才漸漸變淡。

競爭偃旗息鼓，一方面是行業逐漸成熟，監管趨于完善，另一方面則是市場下行趨勢下，大廠不再四處出擊，紛紛由擴張轉向收縮。

去年開始的“降本潮”下，騰訊先后關停了小鵝拼拼、企鵝電競、看點App、掌上WeGame等項目，字節也下架了可頌、派對島、識區、飛聊等App。

這種趨勢一直延續至今，今年一季度，騰訊營收1499.9億元，同比增長11%，重回兩位數增長，顯現出復蘇跡象，然而在降本增效上，騰訊并未動搖。7月5日，騰訊旗下音頻平臺企鵝FM發布下線公告。

一次次業務調整中，互聯網行業新的主基調漸漸清晰：對低價值邊緣業務關停并轉，把有限的資源投入到核心業務和戰略業務上。

除了關停邊緣業務減虧以外，騰訊和字節都在加大力度挖掘現有業務的商業化潛力。今年以來，騰訊在視頻號和游戲商業化上開始發力，提高外界對騰訊收入增長的預期；字節則在地產、大健康等領域收縮，專心圍繞抖音做商業化，重點就在電商。

一位字節員工向字母榜表示，公司目前招聘的增量主要在電商，電商以外的部門用人需求多依賴“內部活水”。

除了在高價值業務上鞏固優勢、繼續掘金外，大廠有限的資源流向了更前沿的領域。

今年6月，騰訊云首次正式向公眾揭示了其行業大模型的研發進度，并發布了針對B端客戶的大模型一站式服務——騰訊云MaaS。幾個月前，騰訊總裁劉熾平在一季度財報電話會上表示：“AI模型將在未來成為核心優勢”。

字節火山引擎同樣在6月發布了大模型服務平臺“火山方舟”，成為AI大模型競賽中的又一大廠玩家。

而據《晚點LatePost》報道，字節近期還組建了機器人團隊，目前已有約 50 人，并計劃年底擴充到上百人。該業務目標一是生產一些機器人，優先服務字節的電商履約需求；二是關注前沿技術，探索把AI大模型能力用到機器人上。

三

AI大模型的新風口，也并不好追。據網絡分析公司Similarweb數據，今年前5個月，ChatGPT全球訪問量環比增幅分別為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長幅度明顯下降；6月份ChatGPT的訪問量環比下滑9.7%，為其推出以來首次。

C端數據的下滑給樂觀的市場預期澆了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加現實。同樣是長周期、高投入的業務，用戶對XR賽道的感知更加明顯，蘋果的入局也給行業注入了一針強心劑：下一代計算平臺或許已經觸手可及。

本質上，騰訊和字節都是依靠內容平臺為用戶提供服務，兩家公司都無法繞開XR這個賽道，但兩家距離正面碰撞還有時日。

首先，盡管與Meta的談判有了一定進展，但騰訊想要成功代理Quest還面臨著諸多挑戰：一方面，扎克伯格的言論立場可能對Quest入華造成阻礙；另一方面，VR上的內容審核會受到多大限制仍是未知數。參考騰訊與任天堂的合作，國行Switch發售至今三年有余，擁有超高人氣的游戲《塞爾達傳說》，卻始終沒能過審。

但對于Meta和騰訊來說，好消息在于，即使存在短板，國行Switch的銷量依舊達到了預期。國行Switch憑借較低的售價和本地化運營，上線一年后銷量達到100萬。“到現在銷量可能有300萬。”有游戲行業人士估計。

至于Quest頭顯入華可能面對內容上的限制，該人士表示：“只要沒有硬件鎖，就可以刷機，先進來（中國市場），再找其他辦法。”

即便Meta和騰訊成功牽手，對PICO來說也未必是一件壞事。

目前不論是PICO還是Meta Quest，面臨的最大問題都是內容生態建設和消費者教育不足。從創新擴散的角度來說，目前的XR市場還處于相對早期的階段，Meta入華可能會產生類似特斯拉國產化的效果，加速XR設備的普及進程，從而形成規模效應，攤薄內容生態的建設成本。

隨著更多消費者、創作者加入，加速技術升級迭代，那時才是騰訊、字節在XR賽道“硬碰硬”的時刻。

《Meta：渡劫完畢，滿血復活》海豚投研

《字節PICO裁員，大廠集體撤退元宇宙》豹變

《字節苦等PICO起舞，一張90億元的船票正在貶值》雪豹財經社

《Meta希望進軍中國市場 據稱正與騰訊就VR頭顯洽談合作》財聯社

《XR“失寵”？頭顯出貨量下降超三成，元宇宙再降溫》21世紀經濟報道

編者按：本文轉載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰