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作者|伯虎團隊 來源|伯虎財經(ID：bohuFN)

阿里，正在經歷巨變。既是在“刮骨療傷”，也是在謀略新機。

6月20日，阿里宣布，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO，蔡崇信和吳泳銘則分別擔任新董事會主席和CEO。

阿里變革的故事其實早就開始了。今年3月28日，阿里巴巴董事會主席張勇發布全員信，宣布啟動“1+6+N”改革，成立云智能集團，由他本人兼任CEO。

5月，阿里巴巴在2023財年第四季度及全年財報中，宣布新的6大業務集團董事會陣容，多位阿里元老回歸，之后宣布了多個業務的上市和融資計劃。

仍處于退休狀態的馬云，則對淘寶天貓的未來發出警示。今年 5 月下旬，馬云召集了淘天集團各業務負責人開會。會上他以諾基亞和柯達舉例，認為一個企業從行業標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。他為淘天集團未來的發展指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

阿里這艘巨輪，正在轉身，也試圖加速。

淘寶天貓的變革

事實上，阿里的這些判斷和調整在今年618大促期間已展現得尤為明顯。提升中小商家的參與度及交易規模，成為淘寶天貓迫切的目標。

今年，“天貓618”改名為“淘寶天貓618”，提高了中小商家在618大促中的參與度。在推出的商家扶持策略中，著重提到淘寶天貓中小商家完成店鋪經營任務可獲得最高1000元流量券。

此外，淘寶還為中小商家推出專屬營銷IP——“淘寶好價節”。而剛剛成立的淘天集團中小企業發展中心，還推出了3大中小商家專屬發展計劃：廣告補貼、AI智能提效、營商保障。

再來看618戰報，阿里也格外強調中小商家的戰績。根據淘天官方公布的數據，截至6月18日0點，超256萬名中小商家今年618的成交額超過去年同期。還有118萬名中小商家達成了“1萬元成交”的小突破，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月。

將注意力轉向中小商家，是阿里對經濟形勢與競爭環境判斷下所做出的決定。

2007年，張勇加入阿里巴巴，成為淘寶網CFO，八年后接任阿里集團CEO。在阿里的16年里，張勇抓住了消費升級大趨勢，創立天貓，讓阿里集團年銷售額突破萬億美元。

過去這些年，阿里延續天貓的成功戰略，押寶消費升級，遵循的判斷是：隨著經濟發展，更多中國人將變得有錢，愿意花更多錢獲取更好的商品和服務。

然而，不知不覺中，社會經濟大背景已然發生變化。

2018年“去杠桿”期間，“消費降級”一詞就曾傳得沸沸揚揚。彼時，拼多多爆火，方便面、榨菜消費出現難得反彈，其中方便面銷售額同比增長了8.0%。但當時，全國社會消費品零售總額增速仍高達9%，有人覺得消費降級了，也有人不認這說法。

真正明顯的降級，應該是疫情肆虐之后，裁員頻頻，尤其是今年以來互聯網大廠不斷上演“史上最猛裁員潮”，社會就業問題凸顯。

俄烏戰爭也帶來極大的影響，隨著糧食、汽油和各類大宗商品價格上漲，人們的生活成本也被一再推高。

人們逐漸意識到，攥緊手中的現金流無比重要，有錢也不敢大花。

正如馬云所說的，阿里過去那些賴以成功的方法論可能已經不適用，應該迅速改掉。消費升級的思路已經不適合當下的形勢發展，淘寶才是更多人的選擇。

某種程度上，友商們已經早一步驗證了這一點，同時他們搶走的份額也在加劇阿里的危機感。這些年，拼多多、抖音電商不斷發展壯大，侵蝕著阿里的份額。

盡管去年拼多多和抖音的GMV之和還只是阿里國內電商業務的一半左右，但前者的發展速度迅猛，已經給阿里帶來難以忽視的壓迫感。

而阿里被搶走的，不只是用戶，更是這些年被其忽視了的中小商家。微博博主“風中的廠長”認為，“阿里這些年被拼多多和抖音快手搶走不少市場，主要還是因為不重視小賣家。”

一位自稱淘系出身的賣家坦言，“有時候商家離開一個平臺，理由很簡單，要么沒流量了，要么流量太貴了。”

要挽回中小商家這一基本盤，淘寶的確需要努力做點什么了。

啟動“1+6+N”改革，阿里的新天花板

從“1+6+N”的改革路徑來看，淘寶天貓是其中重要的一環，此外還有阿里云智能、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等業務集團和多家業務公司。

張勇此前曾提到“1+6+N”改革的邏輯：多樣性的業務，與其放在一個鍋里、一個上市載體里端出去，還不如到了市場接受的條件，就果斷地單獨面對資本市場，成熟一個，上市一個。

根據控股集團的新定位，未來阿里巴巴的價值包括帶動主營業務淘寶天貓繼續增長，推動菜鳥、盒馬、阿里云等業務獨立上市，積極拓展全球化業務。

這一改革，本質上提高了阿里巴巴的想象空間，其有望在成熟賽道之外，聚焦新技術和新賽高，發展更多可能性。正如一位資本市場人士分析的，計劃上市的三項業務都屬于所在行業的頭部企業，如果分別上市成功，有利于抬高阿里整體估值。

而張勇帶隊的阿里云，正如其slogan所展現的，“為了無法計算的價值”。在阿里收入構成中，目前阿里云的年收入體量僅次于淘天集團，也是最有增長潛力的業務。隨著ChatGPT的爆火，云計算、AI行業也迎來快速發展，對于阿里云而言是十分重要的機遇。

張勇在內部信也提到，云計算、大數據和人工智能等核心技術的發展將會給社會帶來巨大的變革，戰略意義非常重大。

“未來，阿里云智能集團可以更獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化組織和運營……我們有機會共同打造一家世界級的科技公司。”

馬云和張勇等阿里高層曾不止一次提到，阿里不是一家電商公司，而是一家大數據公司。

今年阿里前前后后進行的調整和變革，某種程度上也是在踐行這一點，詮釋阿里遼闊的商業邊界。與此同時，阿里的變革或也在向外界釋放一些特別的信號。對于萬億級平臺的商業模式和組織形態發展，阿里將成為一個案例，起到一定的影響。

參考來源：

1、晚點LatePost：消費升級落幕，張勇時代結束

2、深然：阿里再出發：老朋友，新棋局

3、巨潮WAVE ：消費 降級，狼真的來了

4、中國新聞周刊：馬云出山，阿里巨變

5、字母榜：阿里云的窗口期，張勇的新大門

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