作者｜祝彰 編輯｜趙元  來源|市值榜(ID：shizhibang2021)

1984年，時(shí)任德國(guó)大眾公司董事會(huì)成員的馬丁·波斯特來了一趟上海。這趟行程前幾周，大眾集團(tuán)剛剛與上海拖汽總公司簽訂了一份合資合同，雙方將共同在上海組建一家合資車企，馬丁的到訪，就是合同簽署后的隨團(tuán)考察。

當(dāng)時(shí)的中國(guó)，還處在改革開放的初期，汽車工業(yè)幾乎一窮二白，平均1000個(gè)人中只有8輛汽車。

在這樣的背景下，上海大眾成了中國(guó)第一家中德合資的車企，并在接下來的三年里拔地而起。

但是當(dāng)馬丁第一次踏上安亭——合資公司建廠所在地時(shí)，他最先感受到的并不是興奮。

“大量的金屬?gòu)U料散亂地堆放在廠區(qū)地面上，那些房屋，與我們想象中的生產(chǎn)廠房風(fēng)馬牛不相及，窗戶漏風(fēng)......這根本無法想象，某日如何從這樣衰敗的廠房，生產(chǎn)出來哪怕只有那么一輛我們可以勉強(qiáng)認(rèn)可的轎車。”多年以后，在《上海1000天：德國(guó)大眾結(jié)緣中國(guó)傳奇》中，馬丁如此回憶。

近40年過去了，如今的中國(guó)汽車工業(yè)早已舊貌換新顏，在新能源化的產(chǎn)業(yè)變革下，中國(guó)走在了世界前列，越來越多的中國(guó)車企，正在把汽車賣向全球，將影響力帶到全世界。

新的時(shí)代浪潮已經(jīng)開啟，身處中國(guó)汽車工業(yè)邁向全球化征程中的中國(guó)車企中，誰(shuí)是領(lǐng)航者？誰(shuí)面臨著最大的挑戰(zhàn)？這個(gè)征程的終點(diǎn)又是什么？

01

從歐洲打到印度

走出去，成了車企們的統(tǒng)一共識(shí)。

2020年、2021年，中國(guó)整車出口量中，新能源車的占比分別為7%、15%，出口量分別是7萬輛、31萬輛。再到今年1-9月，中國(guó)新能源汽車的出口達(dá)到38.9萬輛，同比增長(zhǎng)超過了1倍。

這讓中國(guó)成了全球第一大新能源汽車出口國(guó)，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)王金照此前公開稱，2021年中國(guó)新能源汽車出口占全球的1/3。

在已經(jīng)取得的這些成績(jī)背后，我們不能忽略特斯拉，從出海品牌的分布來看，各方的統(tǒng)計(jì)口徑中都包括了特斯拉上海工廠，其貢獻(xiàn)了一半的出口量，另外的一半，大多數(shù)被上汽、吉利瓜分。

但我們同樣不能忽視本土車企的努力，今年以來，多家車企都加快了海外市場(chǎng)的布局節(jié)奏，出海目的地更加多元、出海車型也越來越多，如下圖所示（市值榜不完全統(tǒng)計(jì)）。

2021年以前，中國(guó)新能源汽車主要的目的地是歐洲市場(chǎng)，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹此前表示，中國(guó)新能源汽車出口增長(zhǎng)的主要原因是歐洲市場(chǎng)快速崛起，并迅速占據(jù)了相對(duì)主力的位置。“目前來看，歐洲市場(chǎng)已占據(jù)50%左右的比例，從2021年開始，歐洲市場(chǎng)就超越亞洲市場(chǎng)，成為第一大新能源汽車出口市場(chǎng)。”

考慮到2021年以前，中國(guó)新能源汽車出口量還沒邁過10萬大關(guān)，我們可以說，中國(guó)車企的出海，正是從歐洲市場(chǎng)開始突破的。

比如2021年，包括蔚來、小鵬、比亞迪、東風(fēng)嵐圖等車企，都選擇了挪威作為出海的第一站。

但今年，我們看到，除了歐洲市場(chǎng)之外，車企出海的目的地中，又多了日本、泰國(guó)、印度，甚至緬甸等地，網(wǎng)越來越大。

02

自主品牌加速放量，新勢(shì)力小步快跑

積極布局是一方面，產(chǎn)銷規(guī)模是另外一方面，畢竟，在國(guó)外市場(chǎng)一年賣100輛和一年賣1萬輛，都是出海，但意義大有不同。

從今年的數(shù)據(jù)看，1-9月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為373.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，占新能源汽車銷售總量的81.7%。

如上圖所示，新能源車企銷量前十中，沒有一家是造車新勢(shì)力，除了特斯拉以外，都是自主品牌。

在出海戰(zhàn)略上最激進(jìn)的比亞迪，今年1-9月賣出了最多的車，高達(dá)117.85萬輛（統(tǒng)計(jì)口徑略有偏差），市場(chǎng)份額占比達(dá)到25.8%。

短期來看，現(xiàn)在產(chǎn)銷規(guī)模較大的主機(jī)廠，有更大的可能率先在海外市場(chǎng)扎下根來，盡快建立起規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

不同車企間的規(guī)模差異，會(huì)推動(dòng)他們選擇不同的出海策略，這點(diǎn)在自主品牌與造車新勢(shì)力這兩大陣營(yíng)上表現(xiàn)的尤為明顯。

1.傳統(tǒng)車企：出海目的地更廣泛、車型更多元、目標(biāo)更激進(jìn)

比亞迪去年底開始進(jìn)入海外市場(chǎng)，首站是挪威，交付的「唐EV」車型。不過今年以來，截至目前，比亞迪的出海目的地已經(jīng)包括了以下：

歐洲的挪威、荷蘭、瑞典、德國(guó)；大洋洲的澳大利亞；南美洲的巴西、烏拉圭、哥倫比亞；北美洲的多米尼加共和國(guó)、巴哈馬、哥斯達(dá)黎加；亞洲的印度、泰國(guó)、日本；

出海的車型，也從去年的「唐EV」，增加了「BYD-ATTO3」、「BYD-SEAL」、「BYD-DOLPHIN」、「秦 PLUS DM-i」、「宋 PLUS DM-i」等。

上半年，上汽在海外銷售的新能源汽車接近4萬輛，占中國(guó)新能源汽車出口的1/5。從其在燃油車時(shí)代積累下來的優(yōu)勢(shì)來看，出海的目的地也足夠多元。

上汽擁有超1800多個(gè)海外營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，開通了東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等6條自營(yíng)國(guó)際航線，公司產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2.造車新勢(shì)力：聚焦某個(gè)市場(chǎng)、推單一爆款車型

規(guī)模尚小的新勢(shì)力車企，盡管也在推進(jìn)出海戰(zhàn)略，但能貢獻(xiàn)的出口量有限。畢竟，中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)比海外市場(chǎng)激烈，出海擴(kuò)張的前提，是保證自己在國(guó)內(nèi)不掉隊(duì)。

比如2021年財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)上，李想就強(qiáng)調(diào)，理想汽車在短期內(nèi)仍然聚焦中國(guó)市場(chǎng)，雖然透露公司組建了專業(yè)的全球化策略團(tuán)隊(duì)，但對(duì)海外市場(chǎng)還是“持謹(jǐn)慎態(tài)度”。

再比如，晚點(diǎn) Auto在5月份的一則報(bào)道中指出，小鵬汽車負(fù)責(zé)出海業(yè)務(wù)的副總裁何利揚(yáng)已經(jīng)離職，何的下屬，負(fù)責(zé)出海業(yè)務(wù)的營(yíng)銷副總經(jīng)理張一博、原北區(qū)總經(jīng)理、銷售高級(jí)總監(jiān)張傳金也在當(dāng)時(shí)離職。

這導(dǎo)致新勢(shì)力們?cè)诔龊r(shí)，會(huì)優(yōu)先進(jìn)入少量市場(chǎng)，通過小步快跑的方式，在市場(chǎng)驗(yàn)證與新市場(chǎng)開辟中尋找平衡點(diǎn)。

如我們上文所述，新勢(shì)力中出海規(guī)劃較為激進(jìn)的蔚來，至今明確進(jìn)入的市場(chǎng)也只有挪威、德國(guó)、丹麥、荷蘭、瑞典，都是歐洲區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模較小的國(guó)家。

03

比產(chǎn)品出海更重要的是價(jià)值鏈出海

討論中國(guó)新能源汽車出海前景的同時(shí)，還需要考慮的一點(diǎn)是，出口30萬臺(tái)車與300萬臺(tái)車，難度有天壤之別。

過去兩年，中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)打下出海基礎(chǔ)，重要的原因有兩個(gè)：

第一，歐洲是新能源汽車鼓勵(lì)政策最激進(jìn)的市場(chǎng)，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的接受程度較高，電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)也較為完善，新能源汽車滲透率持續(xù)走高。

第二，中國(guó)在新能源汽車上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，眾多車企幾乎是組團(tuán)入歐洲，面臨的當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)壓力并不大。

而中國(guó)新能源車2021年在歐洲市場(chǎng)的出海分布中，比利時(shí)占了最大的比例，接近1/3，其次才是英國(guó)和德國(guó)，規(guī)模不算大。

在歐洲，除了德、英、法三個(gè)國(guó)家之外，其他國(guó)家的新能源汽車年銷量目前都在15萬輛以下。

可以說，過去兩年，中國(guó)新能源汽車出海取得的成績(jī)，是多個(gè)小規(guī)模市場(chǎng)疊加產(chǎn)生的結(jié)果。

今年以來，車企們加速在東南亞、拉美等國(guó)家布局，這些市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在于，產(chǎn)品匹配度高、政治、貿(mào)易等進(jìn)入壁壘較低。

這樣自然容易起量，但也有一個(gè)潛在的隱患：如果長(zhǎng)此以往，中國(guó)新能源汽車的出口很可能會(huì)遇到跟燃油車出口一樣的局面——缺乏穩(wěn)定的汽車出口目的國(guó)。

再有就是海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越激烈，一旦燃油車時(shí)代的全球性巨頭加速轉(zhuǎn)型，中國(guó)車企出海面臨的局面會(huì)更復(fù)雜。

比如上圖中所顯示的，全球范圍內(nèi)新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)長(zhǎng)跑，未來五年、十年的時(shí)間里，中國(guó)車企要想在全球市場(chǎng)站得住、站得穩(wěn)，需要做到的不僅僅是產(chǎn)品出海，而是基于產(chǎn)品的新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的出海。

而產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵在兩點(diǎn)：

第一，本地生態(tài)的構(gòu)建。新出海時(shí)代的車企更需要重視用車新服務(wù)和新體驗(yàn)中的本地合作，在車聯(lián)網(wǎng)、充電、自動(dòng)駕駛等方面，帶來適應(yīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)與需求的高品質(zhì)服務(wù)。

第二，價(jià)值鏈的形成。比如，怎樣的銷售模式更適合當(dāng)?shù)兀恳灰诋?dāng)?shù)亟ㄔO(shè)研發(fā)中心、整車及零部件工廠、物流公司？零部件能否實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗?/p>

這也是為什么，上汽已在印度、泰國(guó)、印尼三個(gè)海外基地投產(chǎn)新能源汽車、比亞迪會(huì)在泰國(guó)建立首個(gè)海外乘用車工廠、蔚來今年在海外市場(chǎng)的布局，會(huì)把銷售模式改為“訂閱式”。

以上這些，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看都會(huì)是決定一家車企出海上限的重要因素，特斯拉就是這么做的。

— END — 

[1]《以挪威為起點(diǎn)，繪制出海歐洲市場(chǎng)廣闊藍(lán)圖》，中信證券；

[2]《電動(dòng)智能助推中國(guó)車楊帆出海》，中信證券；

[3]《5月歐洲新能車銷量迎來拐點(diǎn)，滲透率穩(wěn)步推進(jìn)》，民生證券；

[4]《麥肯錫中國(guó)汽車行業(yè)CEO特刊：“速”造未來，創(chuàng)領(lǐng)轉(zhuǎn)型先機(jī)》，麥肯錫；

[5]《從出海向全球化飛躍，中國(guó)車企的第二增長(zhǎng)曲線》，德勤；

[6]《論道“滲透率”：發(fā)軔之始，何須擔(dān)憂？》，民生證券；

[7]《從挪威到德國(guó)，中國(guó)新能源汽車出海路線圖浮出水面》，中證報(bào)；

[8]《上海1000天：德國(guó)大眾結(jié)緣中國(guó)傳奇》，馬丁·波斯特；

[9]《晚點(diǎn)獨(dú)家 | 理想全年擴(kuò)張目標(biāo)減少15%；小鵬多部門調(diào)整，VP何利揚(yáng)離職》；晚點(diǎn)AUTO；

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：市值榜(ID：shizhibang2021)，作者：市值榜團(tuán)隊(duì)