行業主要上市公司：北方稀土(600111);中國稀土(000831);廣晟有色(600259);廈門鎢業(600549);中科三環(000970);英洛華(000795)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國稀土行業競爭梯隊

根據2024年中國稀土行業上市企業的稀土業務營業收入，前瞻將中國稀土行業分為三個競爭梯隊。其中盛和資源、中科三環、北方稀土和金力永磁營業收入大于50億元，位列中國稀土行業第一梯隊;第二梯隊主要有廈門鎢業、中國稀土和廣晟有色等，稀土業務營收規模在10億至50億范圍內;第三梯隊主要有恒源科技和中北通磁等企業。

2、中國稀土市場企業競爭力分析

通過對比上市企業稀土業務營收和增速。盛和資源的稀土相關業務營收規模最大，2024年上半年營收規模為54.38億元，全年營收規模初步核算在百億元以上，但營收增速下滑較為嚴重。事實上，稀土行業的大部分上市公司在2024都經歷了較為嚴重的營收規模下滑，但廈門鎢業在2024上半年稀土業務營收實現20%以上的增長。

注：1)橫坐標為2024年企業稀土業務營收規模(僅披露半年報的以兩倍折算)，縱坐標為營收同比增長幅度(以最新披露業務財報數據計);2)此處僅列示有明確披露稀土業務營收情況的企業。

從上市公司稀土業務的盈利水平上看，稀土行業上市公司稀土業務毛利率差異顯著。大地熊的燒結釹鐵硼、釤鈷等磁性制品業務以17%的毛利率位居首位，而盛和資源、廣晟有色的稀土業務毛利率不足2%。整體而言，稀土行業上市公司毛利率分布較為分散，部分公司毛利率較高，如大地熊、安泰科技等，表明其在稀土業務上具有較強的盈利能力;而部分公司毛利率較低甚至為負，可能與其業務模式、成本控制、市場競爭等因素有關。

注：此處企業所示為最新年報經營數據，未披露具體業務毛利率數據的以企業銷售毛利率計。

3、中國稀土行業企業份額

2024年2月和8月，工業和信息化部、自然資源部下達了2024年度第一、二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標，稀土礦產品總量控制指標由2023年的24萬噸增至27萬噸，增幅12.5%，中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司獲得量占指標下達量的69.87%;冶煉分離產品總量控制指標由23萬噸增至25.40萬噸，增幅10.43%，中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司獲得量占指標下達量的66.93%。

根據《中國工業統計年鑒》中稀有稀土金屬礦采選、稀土金屬冶煉和稀有稀土金屬壓延加工行業規上企業營收數據，及稀土行業上市公司披露營收數據，11家上市公司營收占比稀土行業的34.56%，其中廈門鎢業、北方稀土和廣晟有色占據較大的份額。

4、中國稀土行業市場區域競爭格局

在區域發展方面，通過企查貓查詢國標行業為“稀土金屬礦采選(國標行業代碼：B0932)、稀土金屬冶煉(C3232)、稀有稀土金屬壓延加工(C3254)”、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2025年4月17日，中國相關企業1071家，從稀土產業鏈代表性企業的區域分布情況來看，主要分布在江西、浙江，以及內蒙古、陜西地區，江西省內稀土業企業數量達197家，排名各省份第一，該省稀土金屬礦采選行業企業數量占比全國16.4%;浙江排名第二位，有105家稀土業企業，其中稀有稀土金屬壓延加工企業占比94%。

5、中國稀土行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對稀土行業的競爭環境分析中，可以看到磁稀土行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業的競爭情況如下圖所示：行業現有競爭者較多，競爭情況指數較高，上游議價能力相對較弱，同時由于行業的特殊性，替代品威脅和潛在進入者威脅也較小，下游的議價能力相較于上游有一定的提升。

運用波特的“五力”模型，對稀土行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國稀土產業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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