行業(yè)主要上市公司：建設(shè)工業(yè)(002265.SZ)、晶品特裝(688084.SH)、中堅(jiān)科技(002779.SZ)、申昊科技(300853.SZ)、光格科技(688450.SH)、漢王科技(002362.SZ)、景業(yè)智能(688290.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈;機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模;機(jī)器狗發(fā)展趨勢(shì)等

行業(yè)概況

1、定義

機(jī)器狗，即四足機(jī)器人，是一種仿生腿足式機(jī)器人，設(shè)計(jì)思路是模仿動(dòng)物(如狗、貓、馬等)四肢結(jié)構(gòu)和行走方式，通過(guò)高度復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)和精密的控制算法，同時(shí)配備多類型的傳感器、驅(qū)動(dòng)器、控制系統(tǒng)等，使其具備極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力，能夠在多種復(fù)雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務(wù)。

根據(jù)腿部驅(qū)動(dòng)方式，機(jī)器狗可分為液壓驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)和電液復(fù)合驅(qū)動(dòng)機(jī)器狗。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：橫跨多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域且各環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘均較高

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)可分為上游的核心零部件和軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，中游的機(jī)器狗本體制造，下游的個(gè)人消費(fèi)者和各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)用戶。機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈涉及的技術(shù)橫跨通信、人工智能等多個(gè)高新技術(shù)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘均較高。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，上游包括減速器、伺服電機(jī)、控制器、AI芯片等核心零部件，以及SLAM、機(jī)器視覺(jué)、語(yǔ)音交互、操作系統(tǒng)等軟件及技術(shù);在產(chǎn)業(yè)鏈中游，機(jī)器狗的本體制造主要分為軍事級(jí)機(jī)器狗、工業(yè)級(jí)機(jī)器狗、消費(fèi)級(jí)機(jī)器人三大類;下游則為教育、醫(yī)療、安防、偵查、消防等應(yīng)用場(chǎng)景用戶以及個(gè)人消費(fèi)者。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來(lái)看，上游主要是綠的諧波、和而泰、禾賽科技、奧比中光等零部件供應(yīng)商，思嵐科技、商湯科技、科大訊飛等技術(shù)服務(wù)商，以及阿里巴巴、騰訊等云計(jì)算服務(wù)商;中游機(jī)器狗企業(yè)主要包括建設(shè)工業(yè)、紅翼前鋒等軍事級(jí)機(jī)器狗廠商，宇樹(shù)科技、云深處、七騰機(jī)器人等工業(yè)級(jí)機(jī)器狗廠商，以及蔚藍(lán)智能、優(yōu)寶特、哈崎機(jī)器人等消費(fèi)級(jí)機(jī)器狗廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期

中國(guó)機(jī)器狗行業(yè)從跟隨仿制到自主創(chuàng)新，十年間實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的跨越。未來(lái)隨著AI、供應(yīng)鏈和政策的協(xié)同發(fā)力，行業(yè)將進(jìn)入“場(chǎng)景定義產(chǎn)品”的新階段，成為通用機(jī)器人生態(tài)的核心入口之一。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力機(jī)器狗行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，隨著我國(guó)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及勞動(dòng)成本的提升，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)始受到我國(guó)政府的高度重視，現(xiàn)已成為國(guó)家政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域。機(jī)器狗作為機(jī)器人行業(yè)一大重點(diǎn)分支，近年來(lái)，國(guó)家也發(fā)布了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》等一系列相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，對(duì)機(jī)器狗發(fā)展方向、應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)重點(diǎn)等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升機(jī)器狗關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高機(jī)器狗產(chǎn)品保障能力和質(zhì)量、效益水平，促進(jìn)機(jī)器狗行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、機(jī)器狗銷量迅猛增長(zhǎng)

近年來(lái)國(guó)內(nèi)機(jī)器狗迅猛迅猛增長(zhǎng)。根據(jù)GGII發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019-2023年，中國(guó)機(jī)器狗銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，從2019年的不足0.2萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2023年的1.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到94.4%。

2、行業(yè)融資活躍度提升

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)，2017-2024年，我國(guó)機(jī)器狗領(lǐng)域的投資金額及投資事件數(shù)總體均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年行業(yè)實(shí)現(xiàn)融資金額36.9億元，為近年來(lái)峰值。2024年行業(yè)共發(fā)生投融資事件12起，融資金額約29.5億元，同比均有所增長(zhǎng)。資金的大量投入催化了機(jī)器狗技術(shù)快速發(fā)展、市場(chǎng)應(yīng)用程度提高，由此也推動(dòng)了一批重視機(jī)器狗的企業(yè)快速發(fā)展。

注：數(shù)據(jù)來(lái)自烯牛投資事件庫(kù)中的“四足機(jī)器人”標(biāo)簽，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2025年2月27日

3、機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

近年來(lái)，我國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，娛樂(lè)、教育、巡檢等領(lǐng)域需求成為主要推動(dòng)力。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.68億元，同比增長(zhǎng)42.7%，2019-2023年CAGR高達(dá)59.7%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)變動(dòng)情況，初步統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模約7.55億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東、江蘇分布最集中

從機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)機(jī)器狗企業(yè)分布較為集中，主要分布于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，以廣東省、江蘇省和浙江省為代表。西部地區(qū)機(jī)器狗企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部效應(yīng)明顯，市場(chǎng)集中度較高

目前，中國(guó)機(jī)器狗行業(yè)龍頭企業(yè)為宇樹(shù)科技、蔚藍(lán)智能和云深處科技。2023年，按機(jī)器狗銷量來(lái)看，宇樹(shù)科技的市場(chǎng)份額最大，達(dá)66.46%，其次為蔚藍(lán)智能，市場(chǎng)份額為12.59%;按機(jī)器狗銷售額來(lái)看，宇樹(shù)科技的市場(chǎng)份額達(dá)42.74%，云深處科技的市場(chǎng)份額為18.09%，蔚藍(lán)智能的市場(chǎng)份額為9.53%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2030年市場(chǎng)規(guī)模將突破50億元

在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器狗市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025至2030年間持續(xù)上升，2030年市場(chǎng)規(guī)模將突破50億元，2025-2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到37.5%。

2、行業(yè)滲透率逐步提高，向智能化、專業(yè)化邁進(jìn)

以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)向智能化方向迅速邁進(jìn);同時(shí)，隨著國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的組織及個(gè)人將參與到機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加規(guī)?；Ⅲw系化，在特定業(yè)務(wù)的處理能力越來(lái)越專業(yè)，產(chǎn)品功能越來(lái)越細(xì)分，針對(duì)特定行業(yè)不同場(chǎng)景和任務(wù)、或特定行業(yè)特定場(chǎng)景不同任務(wù)的產(chǎn)品會(huì)形成矩陣和系列，逐步滿足各行各業(yè)的自動(dòng)化和智能化需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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